一九五四年五月七日，奠边府在被围攻五十六天之后，终于竖起白旗来代替三色旗，法兰西的荣誉一去不复返了。奠边府的陷落，在法国来说，不是一次战役的失败，而是法国殖民者上百年来的“东方帝国”迷梦的破灭，它丧失了奠边府，也就丧失了东南亚而亚洲问题的多边会议此时己在日内瓦召开，一场没有硝烟的战争又在谈判桌上展开了。
对于日内瓦会议，黄历不是过于关注，因为达成一种妥协性的协议并不意味着和平的到来。如果南越是个扶不起的阿斗，北越自然要进行武力统一，这是挡不住的历史趋势，落后就要挨打，腐败无能必然招致灭亡。从奠边府战役开始，南洋联邦便开始派遣人员进入越南，在杨文明所属南越军队的配合掩护下，这些或是情报人员，或是军事顾问，或是越南人，或是华人的奇特大军涌入了南越。
等到七月二十一日，越南、老挝、柬埔寨三个停止敌对行动的协定分别签字。规定将南北越南的分界线定在北纬十七度略南，九号公路以北处，并且规定八月十一日为冻结外国军事人员人数的截止日期时，南洋联邦和美国已经抢先在南越输入了三千多人。
而这三千多人中有一半以上是身份处于秘密状态的情报人员，他们成为普通公民，表面上从事日常的民事活动，暗中却是密探和耳目；有八百多人成为了名义上隶属杨文明部队的一个加强团，准备进入西贡，负责皇宫、首相官邸等处的保安工作，另外的人员则以南—美联合援助机构工作人员的身份公开留在了南越。
代号为“火炬”的行动在越南迅速展开，策划之周密，时机之巧妙，都堪称宣传及心理战的经典。
越南民众多数信仰佛教，非常相信占卜和星象，他们在结婚、为小孩命名甚至日常生活中经常以此为指导。基于这个原因，心理战宣传也在这方面下足了工夫。一位名叫赵定的越南人编写出一本历书，另外一些越南着名星象学家也编写出预言历书。历书对越盟领导人和活动作了可怕的预言，而对保大皇帝即将任命成立的新政府则说了吉祥的预兆，并预测将在南方实现统一。这些历书被空运到海防，然后送到北方城镇销售，或者偷偷运进越盟地区。
令人感到十分欣慰的是出现了越南平民争相查阅历书的情形，难民的数字急剧上升，无论住在城市的居民还是从农村涌入河内、海防的人们，都迫不急待地想逃往南方。
与此同时，另一份捏造签名的传单引起了更大的恐慌，那是第二个情报小组散发的。那份捏造越盟签名的传单指示东京地区的人们在十月初越盟接管河内地区时应该如何行事、谈到的项目包括财产、货币改革和接管后给予工人三天假期等等。传单散发后的第二天，到难民登记处要求离开的人增加了两倍（多数是原准备留下的法侨和华侨商人），两天以后，越盟货币（盾）下跌了一半。
而越盟通过广播斥责这些传单的效果却并不理想：这些传单看上去非常逼真，甚至绝大多数一般越盟成员也认为广播中的斥责肯定是法国人耍弄的诡计。
而中情局以兰斯代尔为领导的“平”小组则搞出了一张以越盟抵抗委员会为名的传单。除了谈别的事情以外，这份传单还要求乘波兰和俄国轮船北上的南方越盟人员躲到押板底下以免遭到空袭和潜艇的攻击，传单还要他们准备御寒衣服——御寒衣服这项是为了配合一个口头的谣言，说越盟人员是被送到中国去当修筑铁路的劳工。并且，经过改造的谣言又加入了对女越盟人员的恐吓，说根据与中国达成的一项秘密援助协议，越盟要挑选三十万十五岁至二十五岁之间年轻标致的女人分批送中国，而中国则派遣二十五万军队帮助越盟对越南北方进行军事占领。
日内瓦协议规定，在五四年十月之前，南北方之间保持行动自由。南洋联邦和美国人趁此机会共同发起这样一场宣传战，以鼓励尽可能多的难民迁往南方。这一努力有双重的目的：增加南方的总人口数，以便赢得日后有可能的统一重新选举；另外，可以借着难民潮的涌动，便于潜入进来的人员更容易获得身份，或者借机潜入到北越。
截止到十月封锁边境，大约有一百万北越人涌入南方，有八万多南越人进入北方，几乎都是抗法时的游击队的干部。当然，许多gcd的地下工作者也隐伏下来。
五四年八月，作为南越代表团团长的潘光诞回国，旋即接受了保大帝的任命，以首相身份组阁。此时，看准风向，表示支持潘光诞的南越军方人士越来越多。其中被任命为国防部长的杨文明将军为南洋联邦发展器重的人物，而陆军司令阮文馨将军则是兰斯代尔上校在菲律宾结识的好友，算是美国中意的人物吧而海军司令和空军司令则又是南洋联邦和美国各自选定的人物，南洋联邦和美国在合作中也有自己的倾向，由此可见一斑。
在日内瓦会议上，美国对法国的软弱态度便十分不满，现在，因为法国在越南有经济利益而转向支持胡志明，并且判定在未来的选举中，胡志明会统一全越南，态度变化得便更加明显，多次劝阻美国不要插足越南，甚至试图支持南方反对现政府的势力。由此，美国国务卿杜勒斯决定直接插手，宣布美国援助将不通过法国人之手，而是直接交给潘光诞政府，这样便等于一脚把法国从南越踢了出去
法国佬终于退出了越南舞台，南洋联邦和美国如愿以偿，开始全力支持潘光诞政府的一系列大刀阔斧的政策改革和重建工作。当然，这些改革和重建的措施大多出于南洋联邦之手，并为潘光诞所认可。研究得透彻，切实而可行，潘光诞当初看到这份详细的计划时，只能用钦佩来表示，恨不得马上实施，让越南民众摆脱贫困和饥饿，使越南成为一个他心目中富强的国家。
自法国殖民时代起，认定佛教为私人团体，需要官方许可才能举行公众活动，只有天主教才具有正式的宗教身份。潘光诞作为首相发布的第一条命令便是废止这项政策，实行宗教自由，宗教平等。作为一个佛教徒约占人口的七成到九成的国家，这项政策立刻得到了广大佛教徒的支持和拥护。
随后，潘光诞在南洋联邦和美国的情报支持下，依靠南越军侬族将领黄亚生率领的军队，对控制西贡、堤岸ji院和赌场，以及鸦片馆的犯罪集团平川派突施辣手，经过一次短暂而激烈的巷战，将这个根深蒂固的黑社会毒瘤成功清除。因为表现突出，黄亚生被任命为西贡卫戍司令。潘光诞开始用这支军队和南洋联邦训练的亲卫军人作后盾，对西贡和堤岸的警政系统进行严厉的整肃。
接着，杨文明的军队对控制湄公河三角洲部分地区的高台教和和好教的军队进行了威压进攻，迫使这两个宗教团体宣布解散军队，支持政府。
攘外必先安内，潘光诞通过这两次强硬的表现使自己和政府的威信得到了提高，震慑了很多心怀不轨者的异动。但南越政坛和军队的腐败是根深蒂固的，不是一朝一夕能够彻底铲除的。而且过于强硬的话，将引起很大的反弹，造成很大的动乱。有鉴于此，潘光诞对南越政府官员和军官的腐败暂时隐忍不发，而是重组成立了情报局，用亲信人物领导，联合南—美情报机构，秘密搜集证据，等待清除的时机。
而对应将来的雷霆扫除，潘光诞采取了南洋联邦的现在经验，以村为单位进行自由选举，使基层干部能够保持相对的清廉。
到一九五五年二月，上台半年多的潘光诞初步稳固了新政府的存在和威信，西贡和堤岸的治安状况在清除了很多黑社会犯罪组织后有了明显的改善，也建立起一支比较可靠的军事力量和忠诚的宪兵部队。这才颁布了土地改革的三年计划，以及一系列鼓励工商的政策，而与之配套出台则是规定了男女同工同酬和最低工资标准等条例的《劳工法》。
先是争取占人口大多数的佛教徒；然后用雷霆手段树立威信，建立可靠军事力量，震慑心怀不轨者；再工农商齐运作，施惠于广大民众。潘光诞上任以来这三把火烧得次序分明，有条不紊。南越政府此时方才初步摆脱了原来的恶劣形象，开始为南越民众所认同。
有南洋联邦的成功经验，有智囊团的分析研究，有情报机构的准确刺探，有美国的资金援助，潘光诞此时信心十足，终于开始实施最为关键的土地改革。
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