菩萨听了悟空所说，言道：“这怪物也有些本事，向者两次与你不分胜负，不知是从何处学得这般能耐。”悟空言：“听菩萨香火下院中众僧人讲，这黑熊怪也喜谈禅参佛，像是有些道行。”菩萨点头，道：“我已知了，这便和你去走一趟，将你师父袈裟讨回来。”“多谢菩萨。”“不必谢我，这是看你师父三藏法师面子。袈裟讨回来，你以后再不可轻易卖弄，招致祸端。”悟空点头谢恩。菩萨就驾起了祥云，悟空紧紧在后随之向黑风山。
不逾时，菩萨与悟空两个俱来到了黑风山。两个落了云头，依着悟空所指向黑风洞前之。见一青衣老道拿着个琉璃盘子，上有两颗仙丹，正转过山路与两个劈面相逢。老道避之不及，刚想问话，悟空却是一棒已取了他『性』命。菩萨惊言：“你这猴子为何『乱』开杀戒？这道士与你何妨，你就打死了他。”悟空道：“菩萨莫怪老孙，你再看。”只见这道士倒在地上，瞬间便化成了一只苍狼。原来，这个道士是只狼精所化。
悟空言：“菩萨不知，这老道曾和一个白衣秀士，俱是那黑熊怪之友。那个秀士已为老孙我拿棒打死了，它本是条蛇，这老道却是个狼。”悟空跳上前去，将那落在地上的琉璃盘子拿了起来，看下面写着几个字：凌虚子。悟空言：“原来这个狼精还有个道号，叫做凌虚子，想来也省事了。”菩萨问：“这是何言？”悟空言：“那妖怪的洞府极是难进，若是叫门多半他不会开。不若菩萨你就变成这凌虚子，我老孙变成这琉璃盘上一粒丹『药』。菩萨你送进洞去，若是那妖怪吃了，定叫他求生不得，求死不能，乖乖将袈裟交出来，岂不是省事了。”
菩萨闻言，道：“这是好计，就依你言。”菩萨将身一化，成了个凌虚子模样。悟空将琉璃盘上丹『药』吃了一粒，他却变成了一粒大的，与另一粒丹『药』俱放在盘上，由菩萨拿着。
到得洞着，早有小妖入内禀报，说大王好友凌虚子前来相访，黑风大王就开门相迎。
菩萨着鹤氅，飒飒仙风响。飘飘似凌空，异于世人样。貌老松『色』苍，身瘦态端庄。道骨傲俗尘，风姿气自扬。去去『色』本空，如如安然样。不生不灭是，无去无来想。又见菩萨所化老道手上拿着个琉璃盘，上有两颗珠子，一粒大仙丹是悟空所化，看着也是别个模样。走盘珠不定，丹珠『色』无双。世上应少见，见之应思量。老君炉中炼，八卦葫芦装。今来做贺礼，且送黑大王。黑风大王见是老友拿着贺礼来访，也是欢迎。菩萨言：“闻知大王佛衣盛会将起，特送两粒仙丹与大王贺。你我二人各食其一，可好？”黑风大王言：“极感道长盛意，实是感谢。”
菩萨拿着一粒仙丹送与黑熊怪，正是悟空所变那粒。黑风大王方：“这等仙丹，须得到洞外山顶服食，受天地灵气可得妙用。”说罢，黑风大王就带着菩萨所化成的老道，手中拿着悟空所化成的仙丹，出了山洞，来到了山上。菩萨也跟在其后来到了山顶，看到了一大片好景『色』。这山上：云出岩岫崖深险，清风声飒松林间。野鹿跳过山中石，麋獐饮水在涧泉。潺潺溪流有数条，幽幽翠篁万千杆。隐者到此不愿离，逸客亦喜居青山。松风仙簌盈耳畔，青雾渐浓意安闲。菩萨到此讨袈裟，又度熊怪慈无边。
到了山顶，妖怪拿着悟空所化那粒大仙丹，放在嘴边还没有吃，就觉得这个仙丹跳进了嘴里，又滚进了他肚里。黑熊怪大惊，言：“道长，你这仙丹是何物所炼，为何却似有灵『性』一般，竟自己滚进了我肚子。”菩萨言：“稍待你便知矣。”话犹未了，那怪只觉肚子里似有翻江倒海一般力量，几将他五脏六腑全部倒了位，痛得这个黑熊怪在地上直打滚。
菩萨便现出了真形，对黑熊怪言：“妖孽，你现在看清楚否？你吃下仙丹正是孙悟空所化，若是你愿皈依，我便让他从你肚里出来。”黑熊怪疼得不能自制，跪在地上求饶，言：“我愿皈依，求菩萨饶我，菩萨饶我。”菩萨一扬手，一个紧箍飞向了这黑熊怪头上。这箍与悟空头上金箍相似，若是黑熊怪不听时，念起紧箍咒便可收服。
菩萨叫道：“悟空，你可出来了，他已求饶了。”黑熊怪张开口，悟空就从他咽喉之中飞了出来。黑熊怪见悟空已出来了，拿起兵器就打，再不言皈依这事。悟空跳开，菩萨念起了紧箍咒。这咒专为黑熊怪而念，悟空却是无事。那黑熊怪只觉头上像是箍了个铁丝般，交整个头都箍得几乎裂开了。这怪知菩萨实是厉害，再不敢作『乱』，大声求饶，只求菩萨莫再念咒了。菩萨停了咒不念，那怪就跪在地上诚心皈依。悟空言：“你这黑怪，将我师傅袈裟藏在何处？”
黑熊怪吩咐小妖，将锦襕袈裟拿出来。悟空收了袈裟，菩萨就带着黑熊怪回普陀洛迦山去了。自此之后，这黑熊怪就在菩萨道场后山做了个守山使者。悟空看看菩萨已离开了这山，他就在这山洞外放了把火，将整个山洞烧成了焦炭。那众小妖知悟空厉害，见他放火烧洞时，便早已就跑得一个不剩。悟空拿着袈裟回到了观音院中，见了三藏法师。法师见袈裟已拿了回来，喜得直夸悟空会办事。悟空又言：“师父，这事你也不能全夸我，不是菩萨帮忙，也没有这样快就能拿得袈裟。”三藏法师闻听菩萨也来了，就问：“菩萨在何方？悟空，为何不见菩萨与你一起回来？”悟空言：“菩萨带着黑熊怪自回普陀山去了。”三藏法师就在寺中朝南而拜，谢菩萨相帮。寺中众僧知菩萨曾到山中收伏黑熊怪，也与三藏法师俱拜菩萨。