孙悟空大听众山神土地之言，大是感慨也，发了诸多感叹而又复言之：“汝众山神可听吾之言也，汝等向为妖怪所驱而为其当值，实妖怪之手段作弄汝也。而吾今至此者，汝等再不可听彼妖怪之言，知否？”众山神土地皆言：“自是听大对之所教也，再不敢相助于妖怪而为害于大圣也。”正言之间，前有山凹之中光焰大盛，山上草木皆为所照而现大光者，悟空见而奇之，问于众山神土地言之：“此放光者是何者也？”山神土地言之悟空而言之者：“想是大圣不知也，彼放光之者，必是妖怪之宝物也。彼曾拿大圣不得，今拿此宝来，必为拿大圣也。大圣可避之，彼宝物实茂是厉害者，吾等俱惧也。”悟空言之：“汝等惧之，吾自是不惧也，只不知这个宝物是何宝物者。”山神并各众土地言之：“大圣也，汝实是不知也，此山中之怪者，善使道术，最喜炼丹者，此宝物者，必是道家之宝也。”悟空言之：“正是这般，自是可见识者。汝等无事，自可散去者，且须记之吾之言也，勿再相助于妖怪是也。网”众山神土地俱言：“大神之言，自是不敢忘者，大圣勿忧也，吾等者是也。”众山神并土地俱已散去，悟空却是化成了个道士者，只等妖怪前来以宝物拿之也。
只见这个悟空所化者之道士者，首之系者双髽髻，身上穿着老道衣。手里拿着是简板，腰里着吕祖带。悟空化者是道士，只首小妖前来之。站在途侧等妖至，悟空或将拿之之。这悟空化成了一个道士者，站在途侧，只等着拿宝贝的两个小妖至也。未几，两个小妖果至者。这两个小妖者，正是由魔王所遣之名精细鬼，伶俐虫之两个小妖也。两小妖未有多大神通，不知悟空所化之道士正在途侧待之，径走而过。悟空伸金箍棒而绊之，则两个小妖皆扑而倒者是也。这两小妖爬起来，看见是个道士站在山石之侧，途道之侧，言之：“汝个道人，何故将吾两个绊倒也？若非吾大王敬汝等，必不轻饶汝也。”悟空言之：“莫言此者，实伤情份者是也。吾是道人，汝等亦道者，皆是同道者也，是否？”小妖言之：“汝言俱是道人者，然则汝何将吾两个绊倒者也？岂非汝将显威乎？”悟空言之：“非也，非也，汝等理会得差了。网汝两个于吾前扑而倒者，此见面之礼也。吾是老道，汝两个俱是小道者，岂非跌而成礼乎？”两小妖言之：“汝必非这方之和尚也。纵吾等大王见之，亦是银子可也，汝竟以吾两个跌而见礼者，何奇也，是他方之风俗乎？必是远方之来者也。”悟空言之：“此言是真也，吾本非此之道人者，实是海上仙山来者是也。汝等不知蓬莱仙山乎？吾之乡也。”两小妖言之：“自是知也，蓬莱仙山，神仙所居者。想老道长亦是仙人乎？”悟空言之：“自然是仙人也，吾非仙人者？何人是仙人也？汝两个实是有眼不识仙人者也。”两小妖闻言回嗔而喜，言之：“仙人也，老神仙，吾等两个得见仙人者，实是有幸者也。吾两个俱是凡胎肉眼，前未识得仙人，实是有眼不见泰山者也。老神仙莫怪者，莫怪也。”
悟空抚须而言之：“常言道，肉眼怎识仙人？汝两个不识，自是常理也。然则吾有一言，汝两个听之。吾至此山者，非是为他也，只寻个度仙之人也。汝两个与吾实是有个仙缘也，不知汝两个可愿意随吾而度之乎？”两个小妖言之：“愿也，老神仙，吾愿也。”精细鬼与伶俐虫两个俱言愿，而悟空言之：“然则汝是何方人者？吾不知也，须问个清楚，汝两个自何方来者？”小妖言：“自莲花洞来者。”悟空又问：“前往何者去也？”小妖言之：“老神仙想是不知，吾等两个奉了大王之命，将去山上拿孙悟空者是也。”悟空又问：“此是何人者？”妖怪言之：“此孙悟空又名孙行者，本是个随着唐僧西去取经的和尚，为吾家二大王使了个法术压之，现已在山下矣。吾两个拿着这个宝贝，自去可将其装在其中，则其拿矣。”悟空又问：“然则此孙行者，汝以何拿之？想是个有神通者，不易拿也。”小妖言之：“老神仙不知也，这个孙行者，确也有神通者，然则吾两个并不俱也。老神仙可视之，此宝贝名叫紫金葫芦者，另一宝贝名叫脂玉瓶者，可将之也。”悟空视之，言：“此两个宝贝者，皆甚是小者，然则以何装孙悟空也？”两个小妖言之：“老神仙不知这宝贝之神者，若是吾两个将宝贝对着孙行者，叫其名字，其若答应，则自可装入此法宝之中者也。然则吾两个再以太上老君急急如律令敕封之，则孙悟空自将在吾之法宝之中化成水者是也矣。”悟空言之：“甚是厉害，可与吾一观否？”两小妖将葫芦并瓶与悟空。悟空拿之，思欲腾云而起，则此法宝自是为其所拿者是也。然则悟空又思之，若是这般作之只恐为妖怪两大王所知者，则事将有变矣。悟空遂将两个法宝送于妖怪，言之：“汝两个有法宝也，吾自是有法宝者是也。”两个小妖言之：“不知老神仙是有何法宝者是也。”悟空言之：“汝等可观也。”悟空背转身拿了个毫毛，就变成了个大紫金葫芦，看似有小妖所拿者之两倍大小也。悟空言之：“此是吾之法宝也。”两小妖见而奇之，对着悟空之紫金葫芦者左看右看，复又言之：“此法宝者大是大也，然则不比吾之法宝也。”悟空言之：“何言此者。”两小妖言之：“汝不知也，吾两个法宝，可装数千个人矣。”悟空言之：“装人何言哉，吾之法宝者，可装天也。”