悟空见这般前者，只是无用，不由得心中生燥也。这悟空就起了个云，直上了云端，于上而视下，察这山之山势并妖怪之洞府者。悟空不知这山中之妖在何方所藏也，救不得三藏法师者，不免就心中焦躁。好大圣，纵云直上九霄，拿棒立在云端。悟空将那金箍棒变得长了，拿着只朝山中打去。只听得劈劈啦啦声响，又见碎碎屑屑石烂，将这山中搅乱，只期得见那怪自山中现其相也。不想未曾见得那怪显相，早已是将这个山中之山神并土地各神赶了现前者。那众神衣褴褛而神局促，显是有着惊恐之意也。这众山神并土地见了悟空上前而礼之：“大圣，莫再打者，吾等来也。”悟空见而问之：“何迎之迟也？”其见这山神并土地足有数十个，奇而问之：“为何有这般多者？”众神言之：“实是因这个山甚大也。六百里远，名钻号山者，正是此方也。该着正是十里一个山神，十里一个土地，正好三十个山神，三十个土地也。故而显得多者，想是大圣不曾知此言之矩也。”悟空言之：“不管有多少个山神，有多少个土地，吾只问汝等，在这山中，有几个妖怪？在何方所藏者？”这众神言之：“只一个妖怪便已受其所害者，几不能安也，更何言有更多妖怪者？”悟空言之：“看汝等这般神色，想是那妖甚是厉害者也。”众神言之：“甚是厉害者也，有此一怪在者，将吾等之衣食夺之，且役使随意，甚是苦者。”悟空见这众神衣衫甚破，知其所言是真，就言之：“不知这怪是何名也？有这般之凶性。”众神言之：“这怪本名圣婴大王，又名红孩儿，本是牛魔王与铁扇公主所生之子也。其在这山后之枯松涧边火云洞内所居者，这怪本有神通，善使三昧真火，吾等皆非其所敌者。平日里这怪着吾等守门烧火，夜里着吾等提铃喝号。又令吾等奉上钱者与其，不然则将惩之，甚是苦也。”悟空问之：“然则汝等并无钱者可使，以何奉之？”众神言之：“正是因此，只得在这个山上拿得些野兔獐麋，送于这个妖怪，方完得其差也。”悟空言之：“不想这怪竟这般戕害汝等此方之神者，然则无甚事，这怪吾自识之。”众神言之：“大圣从何而识之？”悟空笑而言之：“汝等不知也，那牛魔王与老孙有着八拜之交也，当年老孙在花果山水帘洞为王，与其结为兄弟。似此言之，则这红孩儿实是老孙之侄也。多谢汝等言于老孙之，谢过。”
悟空就谢过了这众神，按落了云头而落至山途之上，见八戒与沙僧正守着包裹并马匹待其至也。见悟空返，八戒将沙僧前而言之：“猴哥，可有妖怪之音讯否？”悟空笑而言之：“已有，这妖怪不是别个，正是老孙之亲戚也。有此亲戚情分在，想是救师父不难也。”八戒言之：“猴哥说大言也，汝在花果山为王，又随着师父取经，这方之妖怪者，怎可与汝结亲也？东胜神州至西牛贺州者，实是甚远也，莫说谎以诳也。”悟空言之：“呆子知得甚么者，昔吾为王，与牛魔王结为兄弟，有八拜之交。这山中之妖者，正是牛魔王之子也。这非是亲戚，更是何者？正是吾之子侄也。”八戒言之：“何由得知？消息可实否？”悟空言之：“自这山上众神之言得知，实是实也，非是虚者。”八戒闻之则喜，言之：“这般说来，非但可救得师父，亦可食得斋饭矣。其是汝之子侄，亦是老猪之子侄者，见长者至而必款待，此方是礼者。”沙僧言之：“纵为叔侄，大师兄与这妖怪未曾见过。且自大师兄因闹天宫而在两界山下困者，已五百年矣。俗言三年不上门，纵亲也非亲，况五百年乎？这许多年来，平日不来往，节令不走动，只恐这个亲戚情分早已淡了。若是这妖不肯认者，又怎生奈何者？”悟空言之：“沙师弟何言此者，一叶浮萍归大海，人生何处不相逢。有前因者方有今缘也，这妖怪怎可不认老孙。纵其不认，然则视其父之情面者，不敢伤吾师父之性命也。可前之，见那妖而寻得师父也。”悟空在前，八式牵马，沙僧挑着包裹在后，三个朝着山后枯松涧边火云洞者而前之也。
这山甚是大者，众山神言枯松涧在山后者，悟空只意其不远也。不想前至这山后，已有百十里。至得山后，寻得枯松涧，又有数十里，甚是不近也。三个正前，忽听有山溪之声传来，近而察之，正是枯松涧之溪也，这涧已至之矣。又见这个涧边有个石桥，桥下清澈溪水飞流，桥边青松翠竹郁郁。在这个石桥之后者，正是有个火云洞也。这洞青石为门，上有大书三个字：火云洞，显是那个妖怪之洞府也。悟空言于八戒并沙僧：“可看着包裹并马匹，待老孙至这个洞中见了妖精，寻了师父再返此者。”八戒言之：“老猪也去，见了叔叔们，这怪必得安排好酒饭，以款待吾等，可吃个饱再还者。”悟空笑而言之：“呆子只知吃也，从则从之，可随老孙前至也。”沙僧言之：“吾在此守着，只待两师兄带得师父还之也。”沙僧就看定了马匹，只在外等着，悟空并八戒朝那妖怪所居者前之。悟空拿着金箍棒，跳上了石桥，见这景色甚清，言之：“这妖怪甚是知享受也，竟在其之洞府外为此景致者。”八戒扛着九齿钉耙自后随之，亦跳上了石桥，左观右瞧，言于悟空：“这般景色也无甚用，若是在此种些粮米，也可食之。”两个言着，已过了那个石桥，历竹林而至洞前者。毕竟不知这个妖怪将怎生对待悟空并八戒，三藏法师可还还者，下章可知也。