师徒四个正自向前也，忽听得前方传来呐喊之声，听得甚是清楚，似天崩地裂般，直震得人耳嗡嗡，心中惶惶也。却只是听得声而不见人，不知是何在喊也。三藏法师言之：“徒弟也，不知前方有了何事，这般聒噪，听得为师心中发慌。”八戒言之：“师父莫怕，想是前方山塌了，压着了那百姓每，有这声也。”沙僧言之：“二师兄不可乱言，莫惊吓了师父。听这声音，不似山塌，也不似人哀号，而直似在喊着号子呀，甚是吃力。”两个言来语去，却是不知前方是何声音。悟空言于两人：“待老孙看个清楚，瞧个明了。”悟空言罢，一个筋斗尚未翻起，已至得了九霄之上，云端之间，使火眼金睛千里眼神通法术向前看去。正前方却不是山，也不是河，反是个整整齐齐一座城池，看着甚是繁华热闹模样。这城上祥光缭绕，暖日烘烘，并无妖氛，也无怪云，不似不吉之去处。悟空却不知，为何这般城池之中，却似来惹人心乱之号声？不知是何古怪之事也。正想之间，忽见那城外有片空地，数百和尚正在那空地上劳作，有监工在旁，拿着皮靴看视。若是不得力者，上去就是一鞭。那号叫之声，正是从这和尚每劳作之处传来也。有劳作之号子声，又有受鞭打之悲叫声，夹在一处，使人听了莫名心慌也。悟空乘云至这和尚每劳作之处，停住云头，仔细观瞧。只见这和尚们个个衣衫褴褛，衣不裹体，几十上百人拉着一辆车，上面装了些砖瓦土块大石之类，正朝着山上前之。这山路甚是崎岖难越，上有两关，甚下甚陡，似这般怎可拉得上去？和尚每拉不得，就叫大力王菩萨佛号。那监工者就拿鞭子抽之，行之甚慢，看之着实凄惨也。悟空不知为何是这般也。若是在山上盖寺院，使这和尚们出力，却为何这般监视鞭打甚苦？
悟空思之不解也，正想落下探听得底细，却见自那关上下来两个道人，长须飘飘，道袍带风，看着甚是洒脱也。正是之个，头上七星冠，身披锦绣氅。七星冠光彩灼灼，锦绣氅霞彩纷纷。着足登云靴，束腰紫丝绦。面若满月血气足，目**光神采娇。这两个道人顺着山道飘然而下，至得这和尚每前，尚未言语，那和尚们已是吓得低头攒力，使着浑身力气拽那个车子也。悟空看得这人情形，已知这众和尚们是为道人所驱，为此苦力了。悟空自思之，早听得这西天之途上，有方本属敬道灭僧之国，不想今者却正遇之。似这般看来，此是正属此也。然未得实信，若是回了师父，只恐怕老和尚责怪。不若先在此打探得清楚明白，再回师父不迟也。好个悟空，自云上落下，变化了身形，显出了一个道人模样，却是个游方之道人，非上此方之全真者。拿着渔阳简板，喝着道情，又挎着个水火篮，飘飘洒洒自远方而来也。正遇着两个道人，悟空稽道而礼，言之：“两位道长，贫道有礼了。”这两个道人亦是起手而还礼，问悟空：“有礼，不知道长从何方而来也？”悟空言之：“吾弟子者，云游万方之人也。游荡天涯，游历海角，至得贵方，想寻个下处，找个乐善好贤人家，募化些使用。却不知贵方这邦中，何街道上有好贤之长者，乐施之善人？”那两个道人就言之：“仙长何言此等败兴之话也？”悟空问之：“此言怎是败兴者？”那两个道人言之：“仙长只愿寻个乐善好使百姓，募化些使用，岂非败兴？”悟空问之：“正是云游道人化斋募施之寻常事也，何有此言者？”这两个道人言之：“想是仙长不知也，这城中非止百姓好道，就连国王也好道慕全真。可与汝言之，通共这城中，黎庶百姓，文武百官，边着万岁，皆是好道之人。仙长到得此城化斋者，正是寻得了个正方也。”
悟空言之：“竟有这般事？贫道久历他方，从未见有似此邦之好道者。两位道长，可否言于贫僧细听其详？”这两个道人就言之：“这邦本名车迟国也，国王正是好道人，与吾等甚亲。”悟空言之：“似这般言之，想是国王昔曾为道人，后方为万岁也。”两个道人言之：
“非也，非也。万岁自是万岁，从未曾作得道人也。”悟空言之：“然则万岁为何这般好道？想是有个胎里带的性情在。”两个道人言之：“亦非此者。只因二十年前，这国中天干地旱，久不落雨，以至于地干千里，禾无一苗。此正是百姓倒悬，民将涂炭也。国中百姓无论长幼老少，家家虔诚沐浴，祈雨求霖，却无灵验。眼看着这车迟国将因大旱而受覆顶之灾，万岁愁眉不展，百姓号叫哀哭。不想正在此者，有三个道长自天而降也，至得这个国中。施了法术，救了生灵。这三位道长，就是吾辈之师也。”悟空问之：“这三个道长是何方人也？”两个道人言之：“本是在山中修炼之神通者。”悟空又问：“其姓名是何者？法术神通是何者？”两道人言之：“吾大师父者，名虎力大仙，二师父者，名鹿力大仙，三师父者，名羊力大仙。其神通极广，能呼风唤雨，点石成金，也可指水为油，更能腾云驾雾。三位师父，皆有夺天地造化之功，换星斗玄微之事也。因其解了旱灾，解了国难，万岁待其甚是敬重，就与其结了亲，以国师之礼待之。”悟空言之：“似这般说来，这邦中万岁也是有造化者，可得这般神通之士相助也。若是有缘者，贫道愿见尊师之面。”这两个道人言之：“这有何难者？吾两个是师父之亲信之人，且师父最亲同门，若是听得有道人拜见，则亲自相迎也。可自引见。”