悟空叱道：“去，呆子休胡说。”
八戒问他：“你说怎么办？咱们在人家这个比丘国里，就是想跑也跑不了。”
三藏法师也是唬得腿脚发麻，扯着悟空的袖子，问：“徒弟，这可如何是好？你救救为师。”
悟空安慰他，说：“师父，你也不用怕。这事让老孙听到了，自然有区处。”
他对八戒说：“你到外面弄此泥来，我有用。”
八戒说：“什么用？”
悟空说：“你去弄来了，一看就知道。”
八戒到外面寻了一会儿，哪里有泥？这金亭馆里到处都是大石铺路，外面街上也只是有黄尘，没有泥，再说，他也不敢出去，生怕让人逮了去。没办法，他只好拿出九齿钉钯来，找个墙根筑了些土。他也不敢去外面取清水，就对着这些土撒了泡臊溺，将就着和成了泥，送到了房里来。
仓促之间，虽然这些泥闻着臊，不好闻，悟空也只好用了。
他将泥拿起来，摊成一片，扑在脸上，弄了个脸模子。弄好了，他对三藏法师说：“师父，你站着别动。”
三藏法师果然一动不动，悟空将这个脸模贴在三藏法师脸上，念了个咒语，又吹了口气，说道：“好了。”
只见三藏法师一张脸，已经变成了悟空的模样，仔细看上去，相差无几。
悟空自已将身晃一晃，也变成了三藏法师的模样，从相貌上看一点也不差，就是八戒和沙僧在一边，也认不出来。
师徒两个又换了衣服，互相扮作对方，彼此看看，都觉得好笑。
他们师徒两个刚刚变成对方，金亭馆外面就传来了一阵士兵的吆喝声。几千士兵拿着武器，将这个金亭馆围得水泄不通。一个锦衣官走进来，宣旨，说：“万岁请唐朝来的长老去金銮殿上叙话，人在哪里？”驿丞跪着不敢起身，将手一指身后的房屋，说：“唐朝长老就在房里。”
锦衣官来到了客房里，对三藏法师说道：“唐长老，万岁有请。”
悟空问他：“不知陛下宣我，有何事？”
锦衣官没有火眼金睛，认不出眼前的三藏法师，其实是悟空变的。他以为眼前这个三藏法师，就是真的，一把扯住悟空身上的袈裟领子，说：“哪那么多废话，万岁请你去，自然有他的道理。”
锦衣官一挥手，一忽龙围上来了一群拿着刀枪的士兵，将悟空围在了核心。悟空笑道：“长官不用动武，陛下请我去，我又怎么敢不去？请长官带路，我这就随着你去面君。”
锦衣官一声令下，几千士兵收队，随着唐僧，来到了朝外。
黄门官进朝里去禀报，昏君听了，心里欢喜不已，说道：“快将唐朝僧人带到殿上来。”
悟空随着黄门来到了金銮殿上，比丘国国王对他说：“这次寡人又宣长老来，是因为寡人有疾，身染重疴，久治不愈。国丈说，圣僧的心肝可作药引配药。若是寡人吃了，不只能治愈疾病，还能得个万年不老的功果。长老，就请你献出心肝来。寡人将为你立庙受享祭，万年不绝，可好？”
悟空说道：“原来是为了这个缘故。陛下，我贫僧肚子里，心可是有不少个，不知你想用哪个？”
国王说：“心还有许多个？这实在是奇闻。”
国丈说：“就用你这和尚的一颗黑心。”
悟空笑道：“我看看吧，看肚子里有没有黑心。陛下，有刀子没有？拿来我使使。”
国王一声令下，当驾官送来把牛耳尖刀，闪着夺人心魄寒光。
悟空一点也不害怕，将刀接过来，撩起袈裟，刀尖朝着肚皮，次拉一声就划开了。
国王吓得一愣怔，大殿上文武百官也有不少人吓得不敢看，他们赶紧转身捂眼，不忍心看悟空血溅当场。
只在国丈瞪着两只眼，冷冷盯着悟空。
悟空划开了肚子，将牛耳尖刀丢在一边，像是没事人一样，伸手到肚子里掏摸起来。他一把掏出个红心来，丢在一边，又一把换出个绿心来，丢在一边，再抱了个黄心来，丢在一边。不一会儿，悟空身边堆满了心，赤橙黄绿青蓝紫，什么颜色的都有，就是没有黑心。
悟空对国王说道：“陛下请看，我这一堆心，分别是红心，白心，黄心，悭吝心，贪婪心，名利心，嫉妒心，计较心，好胜心，望高心，侮慢心，杀害心，狠毒心，恐怖心，谨慎心，邪妄心，无名隐暗之心，种种不善之心。只是，这里面并没有一个是黑心。陛下，这可怎么办？”
国王此时已是惊得目瞪口呆，几乎说不出话来。他病重体弱，不敢再多看一眼这个场面，嘴里只是说着：“赶紧收了去，快点收了去。唐朝和尚，你实在是吓到寡人了。”
悟空将手一挥，那颗颗心像是飞石一样，从地上飞起来，落入了他的肚子里。他的肚子又自动合上，方才用着牛耳尖刀剖开的痕迹，也看不到了。众文武百官看了，都是啧啧稀奇。
比丘国国王拭去了额头上的冷汗，说道：“唐朝长老，你这是什么神通？实在是吓人，吓煞朕躬了。”
悟空忍不住将脸一抹，显出了本相来，说道：“陛下，你当我是谁？我本是三藏法师大徒弟孙悟空，我来是想告诉你，我师徒对你是一片规劝的好心。你眼前这个国丈，实在是个害人的妖怪。你让他害了，还不自知。若说黑心，妖怪倒是有。”
比丘国国王见悟空顷刻之间变脸，期期艾艾，惊讶得说不出话来，只是指着国丈，眼里又惊又疑。
国丈一看事不对，腾云就逃。他听说过悟空的名字，知道悟空是五百年前大闹天宫的齐天大圣，并不好对付，他惹不起。
悟空见国丈逃跑，也腾云而起，自后面追了上来，叫道：“妖怪，哪里逃？休想躲过老孙的金箍棒。”
国王与文武众百官见他两个人先后腾云而起，都以为是见到了活神仙，朝着空中拜祷不已。