国王对三藏法师说：“说起来杀僧之事，也是曾经有僧人谤朕，随许下了个愿心，只想杀够一万个僧人，也好成个圆满。不料昨夜一夜之间，朕与后宫中众人，连着文武百官，全都被神灵剃度，没了顶上之发。想来这也是天神惩戒，晓谕朕躬，不可再做灭法杀僧之事。今日又遇到圣僧来，果然是再巧不过了，此是天意无疑。圣僧，还请勿吝高贤，就将朕收为门下弟子，可好？”
悟空笑着对三藏法师说：“怎样，师父，老孙的话没错吧。”
八戒对国王说：“你若是想拜师，这事也不是不可以。只不过，拜师也得有拜师之礼。你不能只是嘴上说，得拿出诚意来，送上贽见之礼。你准备送什么？”
国王说道：“若是圣僧愿意收寡人为徒，我可将这国中财物奉上。”
八戒笑道：“这是份厚礼哩，国王果然有诚心。”
悟空对国王言：“我们师徒四个都是出家人，用不着金银财宝。你若是诚心拜师，将通关文牒加盖了御印，送我们师徒四个出城去西天取经。则你就可以江山正固，福寿长臻。”
这国王听见了，就传旨下去，着光禄寺安排了素食斋筵，招待三藏师徒。他又将通关文牒之上加盖了御宝，亲手交给了三藏法师收好。一国君臣，连着王后妃子，王子王孙，全都拜在三藏法师门下，皈依了三宝。
筵席之后，三藏法师对国王说：“陛下这个国号，灭法国，后两个字好，一个灭字实在是不好。”
国王说：“请圣僧老师赐教。”
三藏法师说道：“可将这个灭字去掉，换成个钦字，将国号改成钦法国，可好？”
国王仔细咂摸了一番，连声赞道：“好，好，钦法国好，就依着圣僧老师，叫个钦法国。”
国王传旨下去，将国号换成了钦法国，又亲自摆着銮驾，送三藏师徒出城。到了城西，国王送了有三十里，这才依依不舍辞别了三藏法师，回城里去了。
三藏法师对悟空说：“这一番遭遇，悟空也有个大功。”
悟空笑道：“功劳不敢说，只是耍了些小手段，使了个小神通。”
八戒问他：“是什么神通？说来听听。”
悟空笑道：“你可知道他国里君臣，为何一夜之间没了头发？”
三藏法师、八戒和沙僧三个人，都是一头雾水，不知道这事是怎样发生的。八戒说：“可能是天上的神仙惩罚他。”
悟空道：“这个说法也对，不过那惩罚国王的神仙，远在天边，近在眼前。”
他将前事一一说来，说怎样拔毫毛变分身，寻土地撒放瞌睡虫，又怎样让分身剃去了国王和后妃、百官们的头发。三藏法师和八戒、沙僧三个人听了，都是笑个不住。沙僧说道：“还是大师兄有办法，这实在是个好法子。”
师徒四个走了一段路，见前面有座同挡到了西行之路。这个山山势十分崔嵬，三藏法师心里就有些担忧，说：“徒弟们，前面这座山看着十分险峻，得小心些。”悟空说：“师父你怕什么？这一路上而来，也不知见过了多少座山，经过了多少个悬崖峭壁，早就应该见怪不怪了。”
三藏法师说：“话也不是这样说，悟空你看它这座山，山峰像是刀削一样，看着十分凶险，好不怕人。你再看它山上林木葱葱，乌云出洞，恶鸟乱啼，实在是让人心惊。我也不知道为什么，一看这个山，就觉得身上发冷，腿脚发麻，心里打颤，话都说不利索了。这岂不是神识受惊之缘故？”
悟空笑道：“师父呀，你天天念经，还记得乌巢禅师所说的那部《多心经》不记得了？”三藏法师答道：“当然记得了，为师每天时不时还会念上几遍，怎么会忘了。”悟空说：“这个经前有四句颂子：佛在灵山莫远求，灵山只在你心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”三藏法师说：“这四句话我怎会不知？依着这四句话之意，千修万修，也只是在修心，千经万典，也只是在说心。”
悟空道：“着呀，师父，正是这个话。心止孤明独照，心清万虑皆消。有些差错成怠惰，千年万载功难成。若是有个志心，那雷音寺也只在眼下。像师父现在这样心存疑虑，神思不宁，那雷音寺纵然到了，也无甚用处。师父，可去了心中疑虑，随着我前去，纵有山在前，也不须害怕。”
悟空这一番话，说得三藏法师心中疑虑顿消，心神清爽。他拍马而前，三个徒弟跟着，朝前面那山而去。
不多时，来到了山脚之下，三藏法师抬眼看过去，只见这个山：山是个好山，斑驳入双眼。山顶云来去，崖畔枯枝悬。飞禽鸣叫，走兽凶顽。林中竹成片，峦顶松带烟。苍狼朝天吼争食，猛虎下山啸越涧。树上摘果有野猿，糜鹿取食在林岚。风飒来，水潺湲，好鸟成韵声关关。藤萝牵扯密密布，琪瑶萌发叶叶连。怪石嶙峋，巨石成岩。狐兔时出没，獐猴相耍玩。走来让人见生愁，正是湾环险峻山。
师徒四个在山下看了多时，三藏法师正准备拍马上山，突然从林中穿出来了股恶风。龙驹宝马受了惊，就有些逡巡不前。三藏法师心中也有些忧怕，对悟空说：“你看，起风了。”
悟空笑道：“有风怕什么？夏了熏风，春有和风，秋有金风，冬有朔风。一年四季之中，哪个季节不起风？”三藏法师说：“这个风不比寻常，让为师觉得后颈发凉，浑身发冷，心里发寒。”
八戒说：“师父是穿得少了，将包裹里的袈裟拿出来穿上，就好了。”
三藏法师说道：“并不是这个缘故，实在是为师觉得心惊。”
正说着话，风又大了些。从树林之中又卷出了阵阵浓雾来，只见这个雾：漠漠从林出，蒙蒙罩密林。天光不可见，鸟声难再闻。好似混沌起，又像飞尘分。樵子早回家，下山采药人。