第二天，与苏联打成了意向合作之后，默克尔把剩下的工作全部交给了手下的外交官们。为了保密，他本人当天就坐上了返程的飞机。
1937年，德国外交部部长默克尔刚刚赶回德国就急不可耐的召见波兰驻德国大使。这次召见让这个叫利普斯基的波兰人如坐针毡。德国人召见过捷克斯洛伐克的大使，结果是捷克斯洛伐克被吞并了；德国人召见过奥地利的大使，同样的事情发生在了奥地利人身上；前不久德国人刚刚召见了匈牙利的大使，现在匈牙利已经是德国人的一个行省了——虽然英国和法国还没有承认这个事实。
但是波兰人也有自信德国人没有什么好怕的理由。同德国的关系从来没有如此良好过，两国之间在1929年签订的十年互不侵犯条约还有一年多才到期，而且作为最近签订的一个贸易协定的内容之一，波兰依旧是享有最惠国待遇的国家。所以利普斯基还是接受了默克尔的这一次召见。
不过波兰人自己还不知道，他们在捷克斯洛伐克问题上趁火打劫，偷吃了一块叫做特青的地区，这件事情让英国和法国非常恼火，以至于动摇了支持波兰的决心。
不过波兰人依旧认为所有的王牌都捏在自己的手里，因为英国和法国虽然动摇了保护波兰的决心，却依旧声明了支持波兰的根本立场。伦敦的新政府发表声明：“一旦出现任何行为清楚地威胁了波兰的独立，以及波兰政府认为生死攸关必须用国家力量抵抗的时候，英国将会和法国援助波兰，维护波兰的统一和独立。”
不过英国人的声明明显激怒了苏联人，斯大林当天下午就回应了英国政府的表态：“遥远的西欧，一个曾经辉煌但现在无比虚弱的国度，想要干涉世界人民对于*的渴望，是一件多么可笑的事情。”
而这个时候德国元首阿卡多的表态非常有意思，他没有提到任何有关波兰的问题，不过所有人都知道他到底想要做些什么：“没有人可以威胁到伟大的德意志人民，国防军已经做好一切准备，如果有人想要采取暴力的方式用他的力量来同德国竞争的话，德国人民将会接受这一挑战。”
第二天，为了让德国慎重考虑波兰问题，法国政府也站出来表明了自己的态度，法国人访问波兰，并且向波兰人明确保证：一旦德国与波兰之间的战争爆发，法国将立刻对德国进行空中打击，三天后就进行牵制性的地面攻击，并且在战争爆发十五天之内发动一场攻入德国本土的全面战争。
同时英国人也向波兰盟友承诺，皇家空军将攻击德国，对德国境内的重要目标进行轰炸，英国地面部队将从黑海实施援助波兰的计划。
得到了两个国家的保证，波兰又重新检阅了一下自己的作战部队。波兰的将军们非常乐观的认为他们可以战胜德国还有苏联，因为他们曾经在1920年打败过入侵的苏联军队。他们勇敢训练有素的步兵将会拖住敌军，利用边境上设置的大量永备工事让敌军吃尽苦头，直到强大的波兰骑兵穿插敌后，切断对方的补给线和指挥系统——这一切几乎都是1920年苏波战争的翻版。
为了实现这个目标，波兰全体上下进行了战争动员，军队已经超过195万，预备队也已经达到了整整70万之多。德国的兵力就比较复杂了，经过一年的扩编和训练，德国拥有一线兵力144万人，这个数值不包括党卫军的4个师7万人，还有不能用于进攻的二线部队69万。
这样一算其实两线作战的波兰似乎并不占优势，可是德国的作战计划中，进攻波兰的总兵力被限制在了90万，而剩下的部队被部署在了国内还有德法边境上。
这样一来，波兰西线的兵力对比是120万波兰军队和他们的40万预备队，对阵90万德军和他们的19万后备兵力。波兰有着将近50万的兵力优势。
在庞大的人员优势的背后，隐藏着的是令人吃惊的缺陷。波兰军队内部并不重视参谋人员的作用，结果20名陆军司令官中没有一个受过现代战争的培训。通信方面，波兰军队依赖为数不多的民用电话和电报网络，非常的陈旧落后。
而装备方面，拥有800辆坦克的波兰装甲兵看似强大，不过却全都是陈旧的法国型号还有模仿英国坦克制造出来的波兰国产山寨坦克。而且这些坦克还没有组成坦克集群，而是分散在步兵部队里。
波兰的野战炮兵装备算是最精良的，拥有法国性能优良的77毫米口径大炮的复制品，但是其他重型火炮非常不幸的早就过时了。现代的105毫米还有155毫米口径榴弹炮运输非常缓慢，很难跟上部队的行进节奏。更加悲剧的的是这些炮兵团没有一个拥有完整的运输系统。
30年的时候，波兰空军拥有这个世界上最强大的战斗机，这些战斗机曾经让德国人寝食难安。但是它们现在都已经完全过时了，这些pzl-p11型战斗机最高时速仅有可怜的400公里，只有德军fw-190d战斗机的一半多点。所以波兰空军的1000架战斗机实在不是德国空军的对手。
数量上波兰空军似乎也已经落后了：德国空军拥有fw-190d足足813架，还有me-109a战斗机411架；斯图卡俯冲轰炸机足足702架，此外还有超过500架的d-217轰炸机——德国空军的2400架飞机中的三分之二，将被调往东线参与这次的波兰战役。
而波兰军队的防御计划也不是那么完善的。将军们希望挡住德国还有苏联军队的每一个进攻方向，用他们的军队堵住每一个可能的进攻路线。他们预备了大量的骑兵，准备在德*队受到英军和法军的压力撤退时，予以反击。
于是波兰人把7个集团军的兵力分散部署在德波边境上，另外5个集团军部署在了苏波边境上，这个防御方案没有给法国参谋总长莫里斯?甘末林将军留下任何印象，他试图说服波兰放弃一部分地区，来加强本身重要地段的防御，不过这个努力最终却因为波兰人的固执彻底失败了。
波兰人不想在开战的几小时之内就让出人口密集的西部农业地区还有工业城市，他们担心这么做会让本国的抵抗意志消失殆尽。而英国也更喜欢波兰这种寸土不让的作战决心。
1937年7月18日夜，《苏德互不侵犯条约》正式签订，苏联最终做出让步，按照德国人的意见：在苏联进攻波兰之后的1个月内，德国不对波兰进行攻击。有了这个保证，苏联决定率先发动战争，挽回自己在1920年时候的失败。两国对条约内容严格保密，约定在1938年之前绝不承认条约的存在。
1937年7月20日，有了《苏德互不侵犯条约》的保证，苏联红军经过长达10个月的准备，开始全面进攻波兰东部边境，这一举动让英国和法国措手不及，原本担心德国铤而走险的心态，瞬间被苏联红军进入欧洲腹地的恐惧所取代。
不过让人大跌眼镜的是，第一次全面进攻被波兰人轻易的打退了，苏联红军在挺进波兰境内7公里的时候遭到了守军的顽强抵抗，英勇的波兰军队甚至进行了局部反击，40万第一梯队的苏联红军丢盔弃甲，损失惨重。
苏联军队从来没有遭受过如此巨大的损失，大约4万人阵亡，7万多人受伤，武器丢失大半，参与进攻的200辆坦克一半被击毁，看似强大无比的新型坦克kv-1型大多数因为机械故障被迫丢弃。
缺乏作战经验的苏联空军在低空与波兰空军展开了制空权的血腥争夺，3天之内双方就发生了7次几十架飞机数量的大规模空战。波兰空军因为飞机老旧损失惨重，苏联空军也没有占到太大便宜，双方的战损比保持在一比一的水平上。
随后恼羞成怒的斯大林调集了苏联红军的预备队，70万大军浩浩荡荡开入波兰境内，战争全面升级，在英国和法国的支持下，波兰守军打出了1920年苏波战争时期的节奏，迂回穿插，一口气打垮了苏联红军的第二次进攻。
就在波兰自信满满，苏联红军焦头烂额的时候，一件让英国和法国恼怒的事情发生了。德国元首阿卡多?鲁道夫在电台发表公开演讲，希望波兰放弃但泽走廊地区，让德国完成形式上的全面统一。
“德国不应该让别人在自己的领土上为所欲为！我们虽然经历了耻辱，但是不会让耻辱永远伴随着我们！德国人民每一个人都拥有维护祖国领土完整的神圣职责！但泽走廊是德国领土神圣不可分割的一部分。”阿卡多在电台演讲中慷慨激昂的说道。
回应他的是柏林市30万走上街头游行的市民整齐的呐喊：“大德意志万岁！伟大的元首阿卡多?鲁道夫万岁！”
第二天，可能是因为东线战争打得异常顺利的缘故，也可能受到英国法国大规模援助即将到来的影响，或者是对英国法国保护波兰的承诺的盲目自信，波兰政府一口回绝了德国元首的无理要求，声称但泽走廊问题无需谈判。