黑色的洪流，从灰烬山脉各处鱼贯涌出，戒灵骑在雄骏的战马上，带领着一支支数量惊人，装备精锐的奥克在戈埚洛斯平原集结。随后，集结完毕的奥克军队，便在戒灵骑士的率领下，分成三股有着庞大数量的黑色洪流。一支穿越黑门，进入死亡沼泽随后跨越安都因大河，进入东埃姆内特，随后跨越恩特河进入西埃姆内特，并且直奔洛汗隘口，那连绵数百里的要道，早已被人类集结三族之力修成了连绵数百里的要塞长城，以此拱卫三族的大后方。
而另外一支奥克军队，则是在戒灵骑士的率领下，从米那斯魔古尔出发，连跨安都因与埃茹伊一大一小两条河流，进入曾经的刚铎腹地。随后，这支数量惊人的奥克军队，在戒灵的带领下又陆续翻越了凯洛斯河，西瑞斯河与吉尔莱恩河，抵达了多尔·恩·埃尔尼尔（王子之地）山脉脚下，在他们的面前便是刚铎王国修建的用来抵挡奥克的要塞城墙。
戒灵所率领的奥克军队，一路上轻而易举的摧毁了刚铎王国沿着几条大河所修建的城堡与哨塔，并且以让人震惊的速度，抵达了刚铎王国最后的防线下。
同一时间，另外一支数量惊人的军队，则在索伦亲自率领下从米那斯魔古尔出发，顺着安都因大河南下，进入南伊希利恩随后翻越波罗斯河抵达埃希尔安都因（安都因河河口三角洲）并于这里接收了早已听命效力于他的南方海盗，紧接着奥克军队乘船，进入贝尔法拉斯湾随后沿着大陆线前进，逆行驶往多阿姆洛斯。并且，在王子之地背后登陆。
突然登陆的索伦，轻而易举的摧毁了多阿姆洛斯，并且大军沿着凛格罗河前进，一路上摧毁了无数的城镇与村庄，并且猛攻刚铎王国在王子之地所修建的要塞防线。与有所准备的索伦相比，无论是洛汗还是刚铎王国，根本就没有相关的准备。要塞防线在正面承受数量庞大的奥克军队不计伤亡的猛攻同时，腹部空虚之地，再度遭受索伦的猛攻。没有丝毫的悬念，刚铎王国辛苦建立的要塞防线告破，如此一来，索伦汇聚了军队，并且立刻开始围攻刚铎王国建立在奇利尔河源头处的首都，新米那斯提力斯。
而戒灵所领导的另外一支奥克军队，则在洛汗隘口处与洛汗军队进行血战。数千年的韬光养晦，已经懂得了隐忍与蛰伏的索伦，再度出现便令中土震惊。没有人可以预料到，索伦会突然的出现，并且学会了快速的奇袭作战。在他闪电般的战术规划下，准备不足的人类，损失惨重。
虽然，刚铎的首都，新米那斯提力斯的建设与规划与废弃的老城一样。但是，在一望无际的奥克面前以及在索伦不计较伤亡的猛攻下，开始岌岌可危，被攻破也只不过是时间上的问题。而，盘踞于上述诸地区的兽人，则是呈现出一种诡异无比的动态。他们冷眼旁观索伦的一系列攻击举动，甚至主动的放行，并且悄悄的离开奥克所盘踞的地盘。
几乎相差不了多久的时间里，刚铎首都被索伦军队围攻的消息，终于传到了洛汗王国。他们震惊于刚铎要塞的快速沦陷，更震惊于索伦在这数千里所累积下来的实力，该是何等的惊人。竟然令在国力上比洛汗还要强大的刚铎王国，打到几乎要灭国的程度。这份恐怖的实力，让洛汗惶恐无度，同时来自洛汗的使者，开始奔赴中土诸地，请求矮人诸侯与精灵诸族前来支援。
不过，洛汗的使者来到罗斯洛立安时，却惊讶的发现，这片茂密的森林里再也没有了精灵的身影。往日里阻挠人类进入森林的精灵们，再也没有出现。当使者壮着胆子，高举洛汗国的旗帜进入森林内部时，却发现了一座美丽但却已经遭到废弃的城市。精灵，早已在任何人都不知道情况的时候，悄悄离开了这里，去往了一个任何人都不知道的地方。
而依托着迷雾山脉建立国度与家园的矮人，则是在接到洛汗使者的求援信时，立即点齐了精锐之兵，跟随洛汗使者支援正饱受奥克正面猛攻状态下的洛汗隘口要塞。这些不问世事的矮人，同样对于索伦的快速奇袭战术，在短短时间内，将刚铎打到王国边缘的行动，震惊又惶恐。他们深知，一旦进入中土最后的一道屏障被攻破时，他们将面临怎样的危局。
因此，在精灵目前尚不知状态的情况下，矮人的七支诸侯已经组织了一支数量惊人的大军，前往支援正陷入苦战状态下的洛汗王国。洛汗隘口要塞虽然修建的高大雄伟，但是绵延数百里的长度，处处都需要足够的兵力去守住。虽然，沿途一路上修建了数量惊人的箭塔与堡垒，但是对比一望无际的奥克大军。洛汗国的兵力，实在是显得捉襟见肘，他们根本没有足够的兵力，去守住那绵延数百里的长城。所面临的危局，非常的严重，随时随地，都有可能被奥克大军攻破。
因此，在了解了失态的紧急时，矮人诸侯们以前所未有的速度，快速的集结了一支数量惊人的大军，前来支援岌岌可危的洛汗王国。与此同时，在林地王国中，维拉外放在中土的使者，三位来自维林诺的迈雅。萨茹曼，甘道夫、拉达加斯特则在林地领主瑟兰督伊那美丽的花园内，苦口婆心的劝说着三位精灵领主出兵，共同保卫美丽而安详的中土大地。
凯兰崔尔，埃尔隆德面对甘道夫的劝说，面上带着不忍与惭愧。唯独瑟兰督伊，自始至终冷冽着一张俊脸。他始终高昂着头，漠视着苦口婆心，在努力劝说他们的三位迈雅。
“我们从维拉那里得到消息，索伦再度掀起了动乱，末日的火山在度喷涌，遮蔽了阿诺尔的光辉。他的隐忍与蛰伏，超出了所有人的预料。他已在数千年的漫长时间里，累积了让神也感到恐惧的惊人大军。目前，索伦将他的军队，一分为三，同时猛烈攻击刚铎与洛汗。目前，刚铎已到亡国的边缘，而洛汗的形式也岌岌可危。一旦洛汗隘口要塞防线被攻破，那么索伦的军队将长驱直入，肆虐中土内部。届时，没人能够阻挡住索伦的军队，值此覆灭之刻，精灵做为曾经的领导者，理应出兵帮助，目前正岌岌可危下的中土。”
“呵呵！”瑟兰督伊对甘道夫的苦口婆心，毫无兴趣，一张俊脸满是冷冽之意，“从第一纪元开始，我们精灵已在这块被诅咒的土地上，流了太多太多的血。至今我们三方加在一起的人口，不足四万人！难道，要让我们精灵为了人类的霸业，流干最后一滴血，死掉最后一位族人吗？”
甘道夫皱眉，“这无关乎所谓的霸业不霸业，这是中土存亡与否的危局。一旦你们选择袖手旁观，那么当索伦消灭了刚铎与洛汗时，你们同意无法在索伦的兵锋下幸免。届时，恐怕在中土将再无精灵的身影与足迹。因此，无论是为了现在，还是以后，精灵做为中土的一份子，理应出兵帮助正饱受战争毁灭边缘上的人类……”不过，瑟兰督伊却打断了他的话。
“我拒绝，精灵远没有第一纪元时期的强盛。人类也忘却了昔日的同盟誓言，甚至是攻击我们，不要忘记那次战争，并为过去多久。精灵始终记得人类对我们造成的欺辱，何况，这块被诅咒的土地，如今再也无法容纳精灵了。我们已经对它失望透顶，我们会离开这里，迁徙到一块全新的土地上，只属于精灵的土地！”
甘道夫愕然，“你们……什么意思？”