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量能不增反降,新老题材再度呈现高速轮动态势

周三,三大指数震荡走低,集体下跌,两市成交额创年内新低。零售、免税店、St板块、乳业、教育、旅游及酒店、半导体、pEt铜箔等板块上涨,电网设备、软件开发、元件、金属新材料、工程机械、计算机设备、通信设备、消费电子等板块回调。个股涨跌家数1349:3762家,涨停61家,跌停6家,两市成交 5804亿。北向资金不再实时披露,沪指、深指均处于S区间。

【板块表现】周三大消费方向迎来集体爆发,免税、零售概念涨幅居前,东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、徐家汇等个股涨停,千亿巨头中国中免触及涨停。

消费:板块逻辑:审计署在《工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注,茶花股海印股份2连板,免税店(申请)+商业百货+收储:份2连板,家具用品+婴童用品;岭南股份2连板,文化旅游+土地流转+拟增持;品渥食品(新零售+食品代理+网络直播)20cm;中央商场(南京百货+便利店+电商)、大连友谊(零售业务扩大+电子商务)、南宁百货(广西零售+免税店(申报))、

东百集团(申请免税资质+商业零售)、中兴商业(商业零售+帮扶甘肃)、王府井(免税+跨境电商)、徐家汇(百货零售+预制菜)、华联股份(北京零售+拟收购北京 SKp旗下资产)、惠发食品(预制菜+社区团购)等均首板。板块周三早盘爆发,涨停潮,情绪是有的,可惜的是并不能带动市场的情绪。

分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。

微盘\/低价股:板块逻辑:证监会此前表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加。长药控股2个20cm,微盘股+中药+大健康;赤天化(微盘股+多位高管拟增持+化工)、圣达生物(微盘股+维生素类产品+生物保鲜剂)、东方集团(低价股+土地流转+现代农业)东易日盛(微盘股+AI家装+智能家居)均2连板,狮头股份(微盘股+宠物电商+化妆品)首板。微盘股今年非常惨,整体表现非常差,退市风险虽然有减缓,但是资金却已经恐慌所以尽量不参与其短线博弈。

斗山概念:经纬辉开、光华科技涨停,铜冠铜箔涨超10%,沪江材料、中一科技、东材科技等个股跟涨。

板块逻辑:2024年7月2日盘中消息,韩国 SolusAdvanced materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(ccL)制造商斗山电子供应 hVLp 同时,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代 AI加速器上。宏和科技4天3板,供货斗山+封装+大健康:密封科技(供货斗山+氢气发动机密封垫片)、经纬辉开(pEt铜+射频模组+特高压)均20cm;光华科技(pEt铜+pcb化学品)首板。板块周三小幅度发酵,但是情绪没有带动起来,主要是因为现在信心不足,行业内的股票业绩比较差。但是由于是英伟达相关概念,可能会反复炒作。

但其最终商业化的产能尚无定论,本质上而言,仍属于是资金对于英伟达产业链进行低位题材挖潜。

其他:3连板及以上高标还是2支,康欣新材4连板,逻辑是率先披露半年报+低价股;亚太集团3连板,也是低价股逻辑。高标的两个股票质地都比较差,很难带动人气。低位1进2,12\/39等于30%。低标晋级率是近期最高的一次,说明部分异动的板块有持续性。

【策略】:财税数字化上交易日大涨周三却没有很强的表现,说明资金对持续推动板块的信心是不足的。周三零售板块涨停潮,但没有明确的新消息推动板块也没有出现连板高标,所以只能做一步看周四。其次维生素涨价逻辑,市场高标是有的,其他个股也均有异动,短期波段逻辑还在。半导体及临近午盘的异动,然后市场指数翻红,情绪好转,再次证明科技股是具备聚拢人气的,目前还需要大资金来带动。整体来说,目前市场题材反复轮动,策略上,潜伏低吸,吃一波就跑。

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