赫连勃勃多次占到便宜，分割了许多后秦的土地，这次吃了大亏。
后秦面对大夏赫连勃勃的气势汹汹派出了老将姚绍，作为后秦最后一位老将，姚绍忠心辅佐姚泓，后秦表现出英勇无畏的战斗力。
姚绍作为沙场老将，在半路设伏，一举歼灭赫连勃勃两万骑兵，后秦取得为数不多的对夏战争。
能征惯战的王镇恶和檀道济兵锋所指，攻无不克，很快就攻破了许昌，来到了洛阳城下。
朱超石和沈林子大军也是攻城拔寨、无坚不摧，三路大军会师洛阳。
王镇恶和诸将商量，将在外军令有所不受，于是不等刘裕主力到来，立刻攻打洛阳。
沈林子从北门打，王镇恶从西门打，朱龄石从南门打，洛阳守将姚眺根本就抵挡不住这么多悍将的打击，于是率军投降了王镇恶。
于是数路大军直奔潼关，如果潼关攻破，后秦危矣。
潼关是后秦的东大门，有重兵，姚泓又派了一万骑兵增援，应该说是铜墙铁壁。
王镇恶他们的兵力不够，一时半会攻不破潼关，只能和后秦在潼关对峙，等待刘裕主力军队的到来。
刘裕率领的主力作战任务很重，行动速度不快，兵员和战争物资要沿黄河逆流而上，还要借道北魏西进。
冀州太守王仲德作为督军先锋，首先遇到的就是北魏固守的滑台。滑台作为黄河下游河道的坚城和战略物资中转站，拓跋嗣对滑台非常重视，在滑台备有重兵。
王仲德不惧北魏，战船一字排开逆黄河而上，绵延十几公里，数万战骑踏过黄河，护航战船。
晋军队伍整齐，口号响亮，进退有序，战马嘶鸣惊天动地。
东晋大军的盛大军威，让驻守滑台的守将蔚建不战而逃，滑台成了一座空城，晋军兵不血刃占领了滑台。
王仲德不愿得罪北魏，于是放话，东晋本愿支付七万布匹支付借道路费，但是北魏守将逃跑了，东晋才借宿滑台。
拓跋嗣闻之大怒，立刻派了叔孙建率十万大军南下，要和刘裕理论一番。
王仲德给叔孙建送了厚礼，说道东晋只是借道北魏，不愿和北魏交战。
叔孙建不敢做主，于是上报拓跋嗣，拓跋嗣派安同直接和刘裕谈判。
刘裕送了重礼，反复交涉，晋军只是借道北魏灭国后秦，不愿和北魏交战。
拓跋嗣是将信将疑，在黄河北岸驻军十万，两万大军跟随晋军战船，只要有东晋战船和人员登岸，一律格杀勿论。
一千多年前的黄河风大浪急，船只需要纤夫和人工，总有一些船只被风吹到黄河北岸。
北魏的骑兵看到靠岸的船只就劫掠，杀死所有船员。
一时间，刘裕损失很大，战船和兵员死了很多，刘裕震怒，于是派出重兵登上黄河北岸。
北魏骑兵看到重兵于是一溜烟跑了，刘裕打了一个寂寞。
王镇恶那边报告战况，前方急需兵员和物资，刘裕这边却被北魏的骑兵所困扰，刘裕是非常头疼。
派往北岸的护航兵，兵少了被北魏全歼，兵多了，北魏骑兵就逃跑，根本就没有有效的办法。
刘裕这边被北魏这些骑兵困扰，潼关这边的王镇恶也是告急，刘裕彻底火了，于是下令让建威将军胡藩给北魏一个教训。
胡藩作为刘裕手中的利剑，打攻坚战是他的擅长，于是在荥阳的虎牢的河面上摆了上千条战船，靠强大的军力，派出一队车兵登岸。
黄河北岸立刻竖起三十个攻城车，一百辆战车把三十个攻城车围成了一个弧形，每个战车上二十个士兵拿着强弓，攻城车上面装有强弩，战车前面用木板连接。
战阵中间树立了刘裕的大纛旗，迎风招展的大旗上面有一个斗大的“刘”字，数公里外都能看到大纛旗。
北魏骑兵立刻报告给了长孙嵩，长孙嵩一声令下，北魏骑兵黑压压一片杀了上去。
北魏的骑兵机动性很强，但是不能飞翔。战车用木板连接上，这样战车就很高，北魏战马跳不过去。
战车上的晋军就用硬弓射杀骑兵，冲到战车下面的骑兵就用长槊击杀，一时间北魏死伤无数。
攻城车上面的士兵用强弩（也就是床弩）发射长矛，由于北魏骑兵太密集，发射的长矛就像是穿羊肉串一样射杀骑兵。
北魏密集的骑兵战术，攻不破刘裕的战车阵，床弩的惊人战斗力，让北魏挫了锐气。
长孙嵩连续三次冲锋都没有讨到便宜，军士校尉死伤惨重，于是后撤三十里。
这就是有名的“却月阵”大败北魏三万骑兵，有人说是两千打三万。其实后面还有战船的人员补充！
“却月阵”的成功严重依赖地形，北魏骑兵没办法偷袭敌人后方，还有就是战术单一，失败也是必然的。
刘裕的战车阵类似机器人，北魏凭蛮力冲杀，肯定会死伤惨重。
“却月阵”的大胜，给拓跋嗣留下了严重的心里阴影，北魏上下都很惧怕刘裕，生怕刘裕会继续北上。
刘裕不是傻子，他不会愚蠢到对后秦和北魏同时开战，他要借道北魏。
北魏不同意，刘裕就要打到北魏同意为止。
拓跋嗣慌了，终于知道刘裕的厉害了，他也害怕刘裕放开后秦对北魏展开灭国战争，于是召开了朝会。
派叔孙建和长孙嵩与刘裕开战，拓跋嗣根本就没有通知我，也没有和我商量，他是害怕我汉人的身份，投降刘裕，倒戈北魏。
吃了大亏，拓跋嗣才想到要和大家商量，这位也是个刚愎自用的主。
北魏所有贵族和“八公”都来了，我忝列为“定国侯”，拓跋嗣也要召唤我。
山阳侯奚斤是火爆脾气，站出来说道：“皇上，刘裕这个奴才，他是来者不善，老臣请求亲自率军和朝廷决一雌雄！”
南平公长孙嵩说道：“皇上，臣和东晋交战损兵折将，请皇上治罪。但是臣觉得汉人朝廷是不会容忍我们鲜卑人做大的，刘裕强悍，还是请皇上另派有能力的战将对抗刘裕。打不赢刘裕，我们北魏早晚都要面对危机。”
白马侯崔宏说道：“皇上，晋朝举倾国之力伐灭后秦，这是谁也阻挡不住的。我们应该让开道路，让刘裕通过，激怒刘裕和晋朝正面对抗，现在国内饥荒，不是时机。只要守住边疆就可以了。”
“崔宏，你是汉人，你怕刘裕，我们鲜卑人不怕！刘裕过了黄河，你能抵挡吗？”武元侯王建说道。