【刘禅不愿诸葛亮亲征，他觉得有相父在更有安全感。但诸葛亮却道，曹魏与东吴暂且都不会有战事，让他不必忧虑。且自己先平定南方再去北伐，才能早图中原、重兴汉室，以报先帝三顾之恩、托孤之重！】
小七：“三顾茅庐真是让我们亮亮呕心沥血一辈子啊！”
小六：“丞相真是为重兴汉室操劳了一辈子啊！太不容易了！！”
曹操：切！我就不信，他手握如此大权，刘禅又如此懦弱，诸葛亮会不反？子桓比那刘禅能力强出如此多，我这边还能出个司马懿呢！你那诸葛亮就会如此忠心？？
【王连站出来也不想让诸葛亮南征，毕竟南方是不毛之地，而丞相重任在身，不宜远征，只需要派一大将过去即可。
可诸葛亮想得不是打败孟获而是收服孟获，如此一来就需要他亲自出征才行。
可王平反对也是担心长征路远，又值酷暑，丞相实在不宜前往。但诸葛亮仍旧是南方不平，北伐难行，会有负先帝重托！】
小七：“三句话不离先帝啊！”
小五：“备备你看看你死早了把我们丞相累得！！”
刘备惭愧地低下头，随即又抬起来：不对啊，这次云长不会被害死了，他也不会再一意孤行去伐吴了！而且最重要的是，庞士元、法孝直、徐元直都还在啊！！
诸葛亮乐呵呵地摇摇扇子：现在我可累不着了！
【诸葛亮到底还是亲征云南了。他先用反间计除掉了叛军首领雍闿、朱褒，收降了高定，率军进入永昌城，准备与南王孟获交战。
孟获这里收到消息后，派出金环三结、董荼那、阿会喃三将迎战。】
天幕下的三国百姓们看着孟获这里又是山洞、又是蟒蛇秃鹰，人也都是披头散发、穿着怪异的，纷纷感慨：果然是蛮族啊！！
孟获左看右看，上面那个一点没有自己威猛，还看着跟野人似的，这后世中原人，真是乱演！！还有那三个将领，都是谁啊，他听都没听过！！
小七犀利道：“一瞬间我以为我在看《西游记》！”
百姓们：啊对对对！好像《西游记》里妖怪的洞府啊！！
同样看过《西游记》也知道这后世中原人说得话什么意思的孟获：……
【诸葛亮与马谡讨论着南征的问题，马谡知道他是想让孟获臣服，使他不会再乱边疆，从而解除北伐的后顾之忧。诸葛亮很欣赏地看着他，问他该如何呢？
马谡道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。】
小七：“丞相对马谡是疯狂心动中啊！”
小五：“马谡的确有才，他适合当参谋，不适合单独作战。”
正值十八的马谡：……什么话！我真是多谢你还夸我一句！！
【孟获派将首次出战，就造成一死二俘的结果：金环三结阵亡，董荼那、阿会喃被俘。孟获这边咬牙切齿，而被俘的董荼那、阿会喃则受到了诸葛丞相的礼待。
诸葛亮宴请他们又好言相劝，两人便说，其实他们也不想打，只是身为孟获部下，不得不战。诸葛亮便也道，他是希望能罢兵休息、造福百姓的，希望日后能与他们一起共图一统大事！】
小七总结：“诸葛丞相亲切会见南蛮代表并发表重要讲话。”
古人们：嗯？
小六小五笑疯了。
【宴请完董荼那、阿会喃后，诸葛亮又送了他们蜀中丝织，愿结永世之好。两位将军大为感动，跪拜他后离开了。】
小七羡慕：“送的是蜀锦吗？”
曹操：蜀锦？那些南蛮也配？？
孟获摸摸下巴：若是那诸葛亮现在送我些蜀锦，我倒也不是不能考虑下退兵。
【诸葛亮送走董荼那、阿会喃后，与赵云、魏延等将商议说，孟获肯定不会罢休的，等他亲自带兵来厮杀，我们便引他入伏，务必生擒他！】
孟获：好啊！你个诸葛亮！我还想放过你一马呢，结果你居然要生擒我？？
不行，这兵绝不能退！我要生擒你！！
【孟获如计中了埋伏，被绑好带到了诸葛亮面前。】
孟获：……这绝不是真的！！
【诸葛亮问他服吗？孟获当然不服！于是诸葛亮便将兵器、坐骑还他，放他走了。魏延不解，孟获是南兵渠魁，为何要放走他？诸葛亮说抓他不难、杀他也很容易，但要他心服使边庭归化却不是易事，此次南征的主旨也正是如此。
不仅放走了他，还给了兵败被俘的南兵们粮食，再放他们走的。
南兵们感恩戴德地走了。】
曹操不屑：虚伪！这个诸葛亮居然学得刘备一样虚伪！还说没有反心！
呵！刘玄德，看来你也识人不明啊！！
【孟获回到自己的地盘，对众人说自己是打翻兵卒一路赶回来的。】
小七：“哇！你说这话你自己都不脸红吗！”
孟获：……
【孟获对手下人说，如今不能跟蜀军交战，不然会中他们的诡计！我们凭借泸水天险就固守南岸就是了，再将江上船只拘留，沿河一带筑起土城，深沟高垒坚守不出。蜀军远来，天气炎热，再加上不识水土，岂能久驻？】
孟获：对啊！看诸葛亮这次能怎么办！！
【面对泸水天险，又无船只可用，诸葛亮一时间也没有很好的办法，但他既然已经出征，便绝不空回。于是先让大军在林木茂盛处扎营休息，等马岱将药品粮草送来。
马岱带了三千兵马来此，诸葛亮便让他的兵马往泸水下流水浅处，扎筏而渡，断对方的粮道，使敌军自乱后，再与董荼那、阿会喃会合，再擒孟获。】
百姓们：二擒孟获要来了！！
孟获黑着脸：居然是自己这边出了叛徒！！但现在身边应该没有叛徒吧？
【马岱按照诸葛亮的指示，带着兵士来到泸水下流水浅处，待人查看后，的确水浅且无伏兵，于是下令众人过河。
可没想到，人们才下河不久，就发现河水有毒，纷纷跌倒不能起身！】
想起在兵士中毒前有孟获神神叨叨的镜头，三国诸人皆想：难道这南蛮真的会巫术不成？！
曹操摇着头：南军不厉害，但这环境实在太恶劣，果然是不毛荒凉之地，征之无用啊！
孟获得意了：知道我们这边的厉害了吧！