精灵领地与猫族（Nyāman）领地的边境附近。
猫族（Nyāman）领地的加尔夫堡垒。
加尔夫堡垒的外观是一座石制的中等规模堡垒。在各国边境附近，基本上都设置了这样的堡垒或要塞。在威尔加里亚历 1600 年的现在，表面上四个种族之间没有争斗，保持着友好，但这也只是表面上的说法。
实际上，各个堡垒和要塞中都挤满了各个种族的警卫队，他们时刻警惕着，不允许任何一方越过那细微的边境线。在这个加尔夫堡垒中，也有近五十只猫族（Nyāman）士兵在待命。
但在这几十年里，并没有发生像样的争斗。所以除了上层军官之外，下层士兵和警卫兵之间弥漫着一种有些松弛的氛围。
毕竟每天的生活就像被例行公事般地划分着。用望远镜监视周围、轮流站岗放哨和进行警戒活动。对于原本就容易厌倦的猫族（Nyāman）来说，这些任务只是痛苦。结果，士兵们的士气下降，各项任务也变得敷衍了事。
“来吧，是葫芦（一种牌型）还是顺子？”
“葫芦！”
“那就尝尝这个满堂红！”
“喵，喵！是三张牌，我输了。”
“喵哈哈！想赢我鲁德拉大人，你还早了十年呢！”
诸如此类，在了望塔上玩扑克牌，这就是他们的状态。但如果只是玩扑克牌还算好的。其中还有不少人在烟斗里装上魔猫薄荷，抽着烟。这就是加尔夫堡垒的现状。在这种情况下，被强加了放哨任务的曼基康猫罗米欧，只是一只手拿着望远镜，专注地盯着堡垒前的平原。
性格软弱的罗米欧无法违抗前辈们，独自承担着这个吃亏的角色。在和平主义、享乐主义的猫族（Nyāman）社会中，这样的景象并不罕见。
就在这时，罗米欧通过望远镜看到的前方出现了一个巨大的人影。在那个人影的右边，可以看到一个和人类或精灵差不多大小的人影。
“前、前辈！前方发现可疑人影！”
“喵？罗米欧，现在正精彩呢。识点趣！”
“啊！人影增多了！那个巨大的人影是泰坦级别的。前、前辈！这、这、这难道是敌人来袭吗？”
“喵？麻烦死了。怎么可能有敌人来袭呢？不过姑且看看吧。”
说着，孟加拉猫鲁德拉把罗米欧推开，拿起望远镜观察。但下一瞬间，这个懒鬼鲁德拉的表情也变得僵硬起来！
“喵！是真的！有十多个泰坦级别的巨人！旁边的人影，大概是精灵。疯、疯了吧！”
“真的吗喵！为什么精灵会来攻击我们呢？”
“谁知道呢喵！喂，罗米欧！去通知上级！”
“是、是！”
三十分钟后。
加尔夫堡垒变成了激烈的战场。得知敌人来袭的堡垒防御指挥官，拉格多尔的巴兰将军首先命令投石部队进行投石攻击。但敌人以泰坦巨人为盾牌，轻松地挡住了投石。
接着，下一瞬间，泰坦巨人的操纵者们发动了远距离魔法攻击。敌人的魔法师大约有十名。从数量上来说，这边应该更占优势，但实际情况却并非如此。
长时间以来，士兵们心中充满了倦怠感。现在又遭遇了意想不到的敌人袭击。当然，现场的士兵们陷入了混乱。
不仅如此，敌人魔法师的魔法攻击极其猛烈。从火焰魔法开始，接着是水魔法的水淹攻击、风魔法的暴风。至少也是中级以上的高级魔法攻击。甚至有可能是比高级魔法更厉害的英雄级魔法。他们还毫不留情地用合成魔法和联合魔法攻击堡垒。
巴兰将军紧急组建了魔法部队。猫族（Nyāman）在魔法方面也很有自信。虽然是临时组建的部队，但猫族（Nyāman）的士兵们也拼命地吟唱魔法。在堡垒前的阿斯拉平原上，激烈的爆炸声和轰鸣声响起。
猫族（Nyāman）军队一度扭转了战局，但当敌人以一个高达十梅尔（约十米）的漆黑色巨人为主力改变战术时，战局逐渐恶化。
虽然经过多次魔法攻击，好不容易打倒了两个巨人，但当漆黑色巨人走到前面时，他们就束手无策了。其他的泰坦巨人暂且不论，这个漆黑色巨人与众不同。
首先，它的魔法抗性异常高。传统的泰坦巨人并没有这么高的魔法抗性。但这还可以理解。操纵魔物和精灵的人对它们进行某种改造并不罕见。
“你们别慌！从数量上来说我们占优势！魔法部队继续攻击！”
防御指挥官巴兰将军依靠数量优势进行反击。猫族（Nyāman）军队能够使用初级、中级、高级甚至英雄级的魔法。但漆黑色巨人即使遭受了无数魔法攻击，也没有停止前进。相反，它用 “咆哮” 威吓着挡在前面的猫族（Nyāman）军队。
“喵！是‘咆哮’攻击！”
“啊，我的耳朵…… 我的耳朵…… 喵啊啊啊 ——”
“啊，那家伙！？仔细一看它在自动再生！！”
“什么喵！？泰坦巨人自动再生这种事，我从没听说过！那家伙不是普通的泰坦巨人！”
猫族（Nyāman）军队惊慌失措。而泰坦巨人部队则准确地摧毁着魔法部队。
战斗开始一个半小时后。在加尔夫堡垒和阿斯拉平原上，堆积了许多猫族（Nyāman）的尸体。而另一方面，率领泰坦巨人部队的艾莉萨他们的损失是 ——
三个泰坦巨人死亡。两名精灵魔法师和一名牧师战死。
原本有近五十名的猫族（Nyāman）军队减少到了一半以下。本来在这个时候应该撤退，但巴兰将军拒绝了。但他也没有愚蠢地强迫部下一起送死。
首先，他放飞了信鸽回本国喵德兰。然后把可能成为军事机密的文件等全部销毁。与其让敌人知道，还不如自己销毁，这是一个痛苦的决定。
接着，他把战斗意志低下的下级士兵作为传令兵，让他们远离战场。剩下的士兵包括巴兰将军在内只有十三名。现在，胜负在任何人眼里都一目了然。
“士兵们，你们很好地一直跟着我到最后。胜负已分。再抵抗下去也是徒劳。但我不会举白旗。那个漆黑色巨人与普通巨人不同。恐怕是精灵们制造的生物武器之类的东西。如果让这个漆黑色巨人入侵猫族（Nyāman）领地，后果将不堪设想。所以我们要战斗到最后，找出那个漆黑色巨人的弱点和秘密！”
“将军，我们也跟随您！”
“让精灵们看看猫族（Nyāman）的骨气！”
士兵们的话让巴兰将军默默地点了点头。然后，下定决心的猫族（Nyāman）们变成了穷途末路的老鼠。魔法战士巴兰将军担任防御角色，同时定期发动强化武装的力量 —— 赋予魔法 “附魔”，全力发动。
在中间安排三名游侠，担任攻击角色兼恢复角色的治疗者。在后方安排四名弓箭手。剩下的五名则在最后方全力进行魔法攻击。
首先，他们努力减少普通泰坦巨人的数量。一名游侠和两名弓箭手，以及后方的两名魔法部队成员。虽然付出了五名士兵的生命代价，但他们终于成功地摧毁了两个泰坦巨人。
这样，敌人的巨人只剩下五个。但艾莉萨也立刻看穿了巴兰将军的意图。然后，她让漆黑色巨人再次发动 “咆哮”。这使得巴兰部队完全瓦解。
十五分钟后。等他们回过神来，除了巴兰将军之外的士兵都已经倒下了。巴兰将军身上的红色轻铠也处于半损坏状态。他的体力和魔力都已经耗尽。
“哈啊哈啊…… 你、你们精灵到底在谋划什么？”
巴兰用挤出的声音问道。但眼前穿着绿色带兜帽长袍的女精灵没有回答。
“…… 是吗。你们猫族（Nyāman）和我们没有对话的余地了。”
“…… 就是这样。无谓抵抗的猫。”
“猫…… 这确实是精灵的说话方式。”
“实际上你们不是猫。像你们这样的家伙拥有国家和领土本身就很奇怪。乖乖投降吧。”
“你、即使外表是猫，我们也是骄傲的猫族（Nyāman）！不要小看猫族（Nyāman）！”
“真顽固，去死吧！布莱克，给他最后一击！”
穿着绿色长袍的女精灵 —— 艾莉萨结束了对话，下达了命令。下一瞬间，漆黑色巨人发出 “哦哦哦哦哦” 的怒吼。
然后，它举起那壮观的双臂，朝着巴兰挥下。
“该死的！猫族（Nyāman）荣耀永存！”
这是巴兰将军的最后一句话。艾莉萨他们的损失是五个泰坦巨人和三名精灵。以这样的损失攻下一个堡垒，可以说是巨大的战果。
但艾莉萨的脸上没有笑容。首先，第一阶段成功了。他们打算以这个堡垒为据点，继续进攻猫族（Nyāman）领地。
但出乎意料地出现了损失。说实话，她原本小看了猫族（Nyāman），没想到会如此艰难。所以从现在开始，最好不要掉以轻心。
有传言说，在猫族（Nyāman）中，有一种经过品种改良的山猫，有一支被选拔出来的山猫骑士团，叫做 “豹猫骑士团”。
说实话，很难估量对方的实力。所以在这种时候，应该观察对方的行动。首先，必须补充泰坦巨人和人员。
说实话，她还想要更多的战斗力。但毕竟他们只是秘密行动部队。
所以他们必须不引人注目地取得成果。而且如果失败了，他们将承担全部责任。最坏的情况下，可能会以死来承担责任。
冷静地想一想，这是一份不划算的工作。但为了母亲，艾莉萨必须成功完成这个任务。目前，国王按照约定让艾莉萨的母亲在舒适的疗养所生活。对于思念母亲的艾莉萨来说，这已经足够了。
但如果这个任务失败，一切都将化为泡影。所以，从现在开始，还需要堆积更多猫族（Nyāman）的尸体。
艾莉萨看着周围横七竖八的猫族（Nyāman）军队的尸体。虽然对方是猫，但看着也不舒服。但她已经无法回头了。
“对不起，猫们。为了我和我的母亲，从现在开始你们还得牺牲。如果要恨，就恨国王吧。或者恨那个发现了智慧果实‘真知果’的人吧。所以如果可能的话，不要作祟哦。”
艾莉萨自言自语地说着，虽然感觉有些不舒服，但她已经把心思转到了下一步计划上。
—— 首先，第一阶段结束了。
—— 最终目的是占领蕴藏着矿物资源的矿脉。
—— 最后在适当的时候达成妥协。
—— 还没完，还有很多事情要做。
—— 对不起，猫们，还得继续流血。
艾莉萨在心中默念着，凝视着虚空。