且说大将卢俊义率领呼延灼、陈鹏、李明、朱启、张柱、黄天明、马时、苏秋凤、呼延彩凤、韩滔、彭玘、索超、杨志等一众将校，统领四万多精兵，严阵以待，牢牢堵截在西夏从葫芦川北口回师的第一道防线上。
鄜延路安抚使吕惠卿则率兵，防守在从葫芦北口回西夏的第二道防线上，严阵戒备，只待敌军回师。
这时大元帅章楶与左帅童贯亲率一万人马，从环庆路向着平夏城进发。
此时，夏军兵锋凌厉，以大将威明阿密为先锋。大将野律荣、野律宏仁左右护卫中军，守护着中军的安全；大将令利赫则负责断后，确保全军进退有序。夏军共计近二十一万人马，浩浩荡荡地朝着葫芦河川北口疾驰而去。
卢俊义率领大队人马，在葫芦河川口布下了九宫八卦阵。此阵精妙无比，阵前深挖沟壑，阵内构筑三道坚固的土坝，恰似三道铜墙铁壁，足以抵御夏军骑兵的迅猛冲锋。
卢俊义与呼延灼身披重甲，坐镇阵中。看宋军那是：马裹坚甲步惊雷，人披铁铠气崔嵬。红缨面具双眸锐，铁骑扬尘战鼓催。
夏军第一勇士大将威明阿密率部奋勇前行，忽然听到镝声在空中乱响，原来是卢俊义安排人将鸽子身上绑上镝，然后在西夏进军的路上将鸽子用盆、罐等器具扣上。当夏兵前进时，碰碎、碰翻这此盆盆罐罐时，鸽子飞出，所以空中响声一片。
当卢俊义听到镝声，知道西夏大军要到了，马上做了防守准备。当夏军行至葫芦河川北口时，与宋军大将卢俊义所部大军狭路相逢。
宋军坚守‘九宫八卦’大阵，严阵以待，并不急于与夏军展开激烈的冲杀。威明阿密见此情形，深知强攻乃唯一之法，于是率军发起了猛烈的攻势。
这九宫八卦阵，乃是周侗精心改创而成，蕴含着无穷的玄机。其中间为主阵，由卢俊义和呼延灼亲自把守，犹如定盘之针，掌控着全局。
周围分为八阵，分别为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑阵，各阵相辅相成，互为犄角之势。陈鹏、李明、朱启、张柱、黄天明、马时、韩滔、彭玘八将分别担任阵主，指挥作战。这八阵并非静止不动，而是能够灵活转动，每一阵都有可能与敌军直接对阵。阵中兵士亦是运动不息，每一名士兵都有冲锋在前、与敌厮杀的机会，整个阵法犹如一个灵动的巨兽，令敌军难以捉摸。
夏军持续冲锋了一个多时辰，双方杀得难解难分，伤亡惨重。宋军阵中巽阵主将黄天明不幸阵亡，好在副阵主黄信临危受命，迅速接替指挥，稳定了阵脚。
宋军将士们紧密布防八卦阵，犹如铜墙铁壁一般，死死地守住了北川口。而夏军则犹如被困的猛兽，虽陷入困境却依旧顽强，一批又一批地反复发起冲锋，企图冲破宋军的防线。
此时，宋军后军之中，仅有折可适带领邱岳、薛天柱率七千人马追上了夏军后军，从后方发起攻击；旁边大将毕胜亦率领灵平城三千人马适时袭扰，对夏军形成了一定的牵制。然而，其余宋军大队人马尚未及时赶到，战局依然处于胶着状态。
再观天都山战场，彼时天都山上仅有右路军元帅周侗统领的五千骑兵驻守。熙河路大将姚雄则亲率五万兵马，在夏军后方紧紧尾随，而在二者之间，是十五万夏军，这十五万夏军正全力攻打天都山。
此时，夏军见天都山上大雾弥漫，山间树木皆被雾水浸透，先前燃起的火势渐趋微弱。于是，夏军士卒以长枪挑开山口正在燃烧的树木，沿着崎岖蜿蜒的山路小心翼翼地前行。一则因大雾浓重，视线严重受阻；二则担忧宋军设有埋伏，故而夏军行军之时极为审慎，每一步都如履薄冰。直至辰末时分，夏军方才艰难地行进至半山腰。
恰在此时，弥漫的大雾渐渐散去，明媚的阳光倾洒而下。夏军正在行进途中，忽然听到山上传来万马奔腾般的轰鸣声，顿时大惊失色，匆忙整军备战。
然而，出乎夏军兵士意料的是，从山上如汹涌潮水般奔腾而下的并非宋军，而是几百头凶猛异常的火牛。这些火牛径直朝着夏军冲来，夏军身处狭窄的山路上，本就施展不开，面对这突如其来的牛群冲击，只能慌乱地射出几箭，却根本无法阻挡牛群的迅猛攻势。
原来，周侗见山上有八百多头牛，心中遂生一妙计。命人传徐京等众人前来，说道：“此次我们缴获了八百多头牛，这让我不禁想起当年田单大破燕军的火牛阵。”
王文德听闻，哈哈大笑道：“元帅有所不知，我与王焕兄弟早年便是靠贩牛起家。您瞧这牛群，此刻恰好分成了九群，每群之中皆有一头‘牛王’。只要将‘牛王’驯服调教好，其余的牛便都容易掌控了。”
周侗听闻此言，面露喜色，说道：“甚好，此事就交由你二人去寻找‘牛王’。明日作战，便以火牛阵作为先锋，率先冲击敌阵。我军大军随后全力杀出，之后再点燃天都山，彻底断绝敌军的退路。”
韩存保笑着接话道：“古有背水一战，明日我军便是背火一战。”
周侗点头称是，说道：“正是如此。背火一战，必能激发我军将士拼死搏杀的斗志。再加上这火牛阵，火牛分成九轮，如雷霆之势冲入敌阵，我军大军随后背火而战，定能实现以少胜多的壮举。”
王文德、王焕齐声应道：“元帅放心，这火牛阵的事宜就交给我们，您静候佳音便是。”
二人领命后，找出了九群牛中的“牛王”，并命人在每头牛的尾巴后面用干麻绑上干草，又涂抹上羊油。待夏军行至半山腰时，周侗果断下达命令，点燃牛尾。
王焕一声令下，放出第一群火牛。刹那间，一百多头火牛犹如一团熊熊燃烧的烈火，从山路上呼啸着奔腾而下。夏军顿时阵脚大乱，被火牛顶撞致死、践踏而亡的士卒不计其数，更有夏兵在慌乱之中相互拥挤踩踏，死伤惨重。
就这样，王焕和王文德率兵赶着牛，一边朝着山下推进，一边依次点燃牛尾，放出火牛。直至山脚下，八百头火牛全部如猛虎般冲入敌阵。
正所谓“八百雄牛气震天，尾燃烈火赴阵前。如山之势冲敌阵，火牛奇谋吓敌胆”。