却说蛮王孟获连战连败，三洞元帅金环三结、董图纳、阿会喃，以及带来洞主、木鹿大王、朵思大王，皆被汉军所擒。孟获心中忧闷，遂遣使往乌戈国，请国主兀突骨前来助战。
那兀突骨身长丈二，不食五谷，专以生蛇猛兽为食，身披藤甲，刀箭难入，坐下巨象，吼声如雷，手持一柄开山巨斧，有万夫不当之勇。蛮兵皆呼其为“藤甲神王”。
孟获见兀突骨至，大喜，道：“今得国主相助，何惧汉军？”遂引蛮兵再战汉军。
汉王刘民闻报，问计于小军师庞月。庞月道：“此人非寻常战将可敌，可先遣山越渠帅潘临、祖郎试之。”汉王从之，令二人出战。
潘临使一杆铁枪，祖郎舞双刀，二人并马而出，直取兀突骨。那兀突骨冷笑一声，催动巨象，巨斧横扫，不三合，潘临被一斧劈于马下；祖郎大惊，急欲退走，被兀突骨赶上，一斧斩断马腿，复一斧，祖郎亦坠落。
汉军大骇，汉王急叫兵士将二人救回。诸葛亮沉吟道：“此人勇猛，非关、张二将不可敌。”汉王遂令关羽出战。
关云长提青龙偃月刀，跨赤兔马，直取兀突骨。不料那巨象见赤兔马至，忽地长啸，声震山谷，赤兔马惊嘶不已，竟不敢前。
关羽大怒，挥刀欲斩象足，兀突骨巨斧劈下，关羽只得回刀格挡，战不十合，赤兔马惊跳不止，关羽无奈，只得拨马而回。
庞统见状，道：“翼德勇猛，或可一战。”汉王遂令张飞出马。张飞挺丈八蛇矛，骑乌云踏雪马，大喝一声，直冲兀突骨。
谁知那乌云踏雪马亦惧巨象，临近时竟踌躇不前。张飞大怒，猛夹马腹，战马却只是嘶鸣倒退。兀突骨大笑，挥斧来战，张飞勉强斗二十合，战马始终不稳，只得败归。
赵云在阵中看得分明，心中不服，抱拳请战道：“云愿往一试！”汉王许之。
只见赵云白袍银甲，挺龙胆亮银枪，跨夜照玉狮子，如一道白光直取兀突骨。
那夜照玉狮子乃西域神驹，虽不似赤兔、乌云踏雪那般惧象，却也略显不安。
赵云枪法如神，与兀突骨大战二十回合，枪尖屡次刺中藤甲，却难伤其分毫。兀突骨力大无穷，巨斧势如泰山压顶，赵云虽能招架，却难以取胜。
战至酣处，兀突骨突然驱使巨象猛冲，夜照玉狮子受惊跃起，赵云只得勒马回阵，叹道：“此贼藤甲坚固，非力战可破！”
诸葛亮道：“此人藤甲刀箭不入，唯火攻可破。”汉王摇头道：“火烧藤甲，虽可破敌，然太过残忍，恐伤天和。”
正踌躇间，忽帐下一将挺身而出，拱手道：“主公，末将愿往！”众人视之，乃曲阿小将刘晟也。
刘晟身长八尺，面如冠玉，手持一杆紫金寒槊，跨下铜爵汗血马，乃西域神驹，不惧猛兽。汉王问道：“元凡可有把握？”
刘晟笑道：“金克木，末将这紫金寒槊，专破藤甲，铜爵汗血马亦不畏象吼，愿与兀突骨一战！”
汉王大喜，遂令刘晟出战。
刘晟提槊上马，飞驰而出。兀突骨见汉军又遣一将，大笑道：“汉军无人乎？竟遣无名小卒送死！”刘晟不答，挺槊直取兀突骨。
二人交锋，战五十回合不分胜负。那紫金寒槊寒光凛冽，专挑藤甲缝隙刺击，兀突骨虽力大无穷，却也被逼得连连后退。蛮兵见国主竟战不下刘晟，皆大惊。
正酣战间，忽听阵后一声娇叱：“夫君，我来助你！”只见一将飞马而来，身跨胭脂飞雪驹，手提寒霜雪戟，正是刘晟之妻吕雯！
吕雯乃吕布之女，自幼习武，戟法精妙，更兼胭脂飞雪驹迅捷如风，眨眼间已杀至阵前。兀突骨见又来一女将，怒道：“汉军无人，竟使妇人上阵？”
吕雯冷笑：“蛮夷之辈，也敢小觑天下英雄？”言罢，挥戟便刺。刘晟、吕雯双战兀突骨，又斗五十回合。那兀突骨虽勇，却难敌二人合力，渐渐力怯。
刘晟觑得破绽，一槊刺中兀突骨手腕，斧落于地。吕雯趁机一戟横扫，将其打下巨象。汉军一拥而上，生擒兀突骨。
孟获见兀突骨被擒，肝胆俱裂，急引残兵败走。汉军大胜，收兵回营。
汉王亲自出迎，赞道：“元凡、玲琦真乃虎将也！”遂重赏二人，又令厚待兀突骨，以恩义感化。
后人有诗赞曰：
曲阿小将真豪杰，紫金寒槊破藤甲。
吕雯飞戟惊蛮胆，双战生擒兀突骨！
自此，汉军威震南蛮，孟获闻风丧胆，再不敢轻言战事。
汉王刘民亲率大军，将银坑山围得铁桶相似。但见：
旌旗蔽日，刀戟如林。汉军连营三百里，蛮兵困守一孤山。
孟获在洞中坐立不安，谓左右曰：“今汉军势大，如之奈何？”其妻祝融夫人进言：“不若遣使议和，暂缓兵锋。”
孟获从之，遂唤兄长孟节、胞弟孟优至帐前，道：“二位贤昆仲可往汉营走一遭，见机行事。”
孟节、孟优领命，各带十名蛮兵，持象牙、犀角等物下山。将至汉营，早被巡哨军士拿住。孟优拱手道：“烦请通报，南蛮使者求见汉王。\"
少顷，中军帐内鼓乐齐鸣。汉王端坐帅位，左有诸葛亮执羽扇，右有庞统捧兵书，小军师庞月侍立一旁。孟节、孟优入帐行礼，献上礼物。
汉王冷笑道：“蛮王屡战屡败，今遣汝等来，莫非欲降？”
孟节再拜道：“汉王天威，我主深感。今特遣某等前来，愿永结盟好。”
庞统摇扇笑道：“既欲归顺，何不亲缚来降？”
孟优昂然道：“我南蛮儿郎，宁可战死，岂肯屈膝？今来议和，实为两军将士性命计。”
诸葛亮轻摇羽扇：“既如此，可有条款？”
孟节道：“我主愿纳贡称臣，岁贡象牙百对、犀角千支、翡翠万斤。只求汉王退兵，永不相犯。”
汉王拍案道：“孟获屡叛，岂可轻信？若要议和，须先缴械，亲来请罪！”
孟优闻言，怒发冲冠：“汉王欺人太甚！我南蛮十万勇士，宁可玉石俱焚！”
帐中一时剑拔弩张。小军师庞月忽笑道：“两家各执一词，不若以阵决胜。昔黄帝战蚩尤，亦曾布阵相斗。今可约定斗七阵，若蛮方全败，自当纳降；若胜一阵，汉军即退。如此可好？”
诸葛亮与庞统对视一眼，微微颔首。汉王沉吟道：“军师之意若何？”
诸葛亮道：“斗阵决胜，古已有之。既可显我军威，又可服蛮人之心。”
庞统补充道：“须约定在先：一阵一将，不得重复；生死由命，各安天命。”