古时候，在江南水乡有个名叫柳溪镇的地方，出了两位有名的郎中。一位叫陈拙，医术高明，能起死回生，可惜天生相貌丑陋，脸上半面青黑胎记，孩童见了都要吓得啼哭。另一位叫周清，虽医术不及陈拙精湛，但也颇有造诣，更难得的是生得玉树临风，仪表堂堂，娶的妻子秦婉更是当地闻名的美人。
陈拙表面上与周清以兄弟相称，背地里却常常咬牙切齿。他恨老天不公，既给了自己绝世医术，为何又赐予这般丑陋容貌；他嫉妒周清，明明医术不如自己，却因一副好皮囊受众人喜爱，更娶得如花美眷。
这日，陈拙偶得一部残破古籍，书中记载了一种名为“换形术”的秘法，称可将两人头身互换。陈拙如获至宝，心中萌生了一个邪恶的念头。
不久后，周清应邀到邻县诊治瘟疫，陈拙暗中尾随，在一处偏僻山道，将周清推下悬崖，又伪造了失足坠崖的现场。
周清的死讯传来，柳溪镇上下无不悲痛。陈拙假意哀恸，帮着操办后事，又对秦婉百般关怀。秦婉感激不尽，却不知眼前这丑陋面孔下，藏着的是一颗何等歹毒的心。
三个月后，陈拙假称要外出云游采药，实则躲入深山，按照古籍记载，挖出周清的尸体，施展那诡异的“换形术”。七天七夜后，法成，陈拙看着水中倒影，那张曾经令他嫉妒不已的俊美面容，如今已长在自己颈上。他狂笑三声，将周清那具安着自己头颅的尸体焚毁，返回柳溪镇。
“秦婉妹妹，周清兄弟临终前曾托付我照顾你。”陈拙，不，如今已是周清的模样，站在秦婉面前，深情说道。
秦婉惊愕不已：“你、你是陈大夫？怎会变成这般模样？”
陈拙早已编好说辞：“这是我陈家祖传的‘蜕颜术’，修炼至大成可改头换面。我本不屑此道，但周清兄弟临终嘱托，要我以这般面貌回来，免得你见了我原先的容貌心生恐惧。”
秦婉虽觉蹊跷，但眼前之人言谈举止与周清无异，加之对亡夫思念心切，半推半就下，竟也接受了这荒唐解释。不久后，在陈拙的软磨硬泡和乡邻的劝说下，秦婉改嫁给了这个有着丈夫面容的男人。
新婚之夜，陈拙如愿以偿，拥美人入怀。然而深夜梦中，他忽然感觉自己的右手不受控制地抬了起来，死死掐住了秦婉的脖子。秦婉惊醒挣扎，陈拙这才猛然清醒，急忙松手，谎称是做噩梦所致。
这不过是个开始。随后的日子里，陈拙发现这头脑里似乎残留着原主的意识。每当夜深人静，他的手会不由自主地抚摸秦婉的头发，那是周清生前的习惯；他的脚会不自觉走向周清常去的书房；他的口中偶尔会冒出几句秦婉与周清之间的私密话语。
更可怕的是，每到月圆之夜，陈拙便会头痛欲裂，仿佛有无数钢针扎进头颅，又好似有双手在颅内撕扯，要将他的头从这具身体上硬生生拔出去。每次发作，他都得借口急症，闭门不出，痛苦得满地打滚。
秦婉渐渐察觉不对。这个有着丈夫面容的男人，医术大不如前，开出的方子常常出错；他不再记得他们夫妻间的许多往事；他看她的眼神，不再是周清那般温柔深情，而是充满了占有的贪婪。更让她毛骨悚然的是，有时深夜醒来，她会看见“丈夫”站在窗前，左手与右手互相搏斗，仿佛两个灵魂在一具身体里争夺控制权。
一年后的某个下午，秦婉在整理旧物时，无意中发现了陈拙遗落的一本医书，书中夹着几页“换形术”的残卷。读罢内容，联想到这一年来的种种怪事，她浑身冰凉，终于明白了真相。
当晚恰是月圆之夜，秦婉暗中观察，见“丈夫”又在房中痛苦挣扎。她鼓起勇气，端着一碗安神汤推门而入，直直盯着那双痛苦的眼睛问道：“你究竟是谁？是我的周清，还是那害死他的陈拙？”
陈拙此时正头痛欲裂，神志模糊，见事情败露，又见秦婉眼中满是恐惧与憎恨，顿时癫狂大笑：“是！我不是周清！你那短命的丈夫早已被我推下悬崖摔得粉身碎骨！如今他的身体归我所有，你也该归我所有！”
秦婉听得此言，心如刀绞，怒斥道：“你这恶魔！周清的魂魄绝不会容你玷污他的身体，欺凌他的妻子！”
这话如同惊雷，击中了陈拙心中最深的恐惧。突然，他的双手不受控制地抬起，死死掐住自己的脖子，口中发出两种声音交替嘶吼：一个是陈拙的：“不！这身体是我的！”另一个竟是周清的：“恶贼！还我命来！”
秦婉惊恐地看着这诡异一幕，只见“丈夫”的面容在月光下扭曲变形，一时狰狞，一时痛苦。最终，陈拙挣脱了那股力量，狂叫着冲出房门，消失在夜色中。
第二天清晨，镇民们在周清故居的后院井中发现了一具尸体。那尸体有着陈拙的身体，头颅却以不可思议的角度扭曲着，面色青紫，双眼圆睁，满是惊恐。最令人不解的是，死者双手紧紧掐着自己的脖子，仿佛是自己了结了自己的性命。
秦婉为这具身体举行了葬礼，却始终不知该如何立碑——是该写亡夫周清，还是该诅咒那恶徒陈拙？最终，她只立了一块无字碑。
此后，柳溪镇便流传起一个传说：若以邪术强占他人身体，原主的魂魄不会轻易离去，终会与侵占者同归于尽。而月圆之夜，镇上的人们偶尔会听到两声交织的哀嚎，一声满含不甘，一声充满怨恨，在夜风中久久不散。