东汉末年，桓灵二帝昏庸无道，朝政被宦官与外戚把持，民间土地兼并严重，百姓生活苦不堪言。幽州涿郡，一个年轻人正望着集市上熙熙攘攘却面带饥色的人群，暗自叹息。此人便是刘备，字玄德，乃汉室宗亲，不过家道中落，如今以织席贩履为生。
“玄德，你又在这唉声叹气，莫不是又在想那天下大事？”一道洪亮的声音从身后传来，刘备回头，只见一个豹头环眼、满脸络腮胡的大汉大步走来，正是他的好友张飞，字翼德。张飞家中颇有资产，以屠宰猪肉为业，为人豪爽仗义，与刘备相交甚欢。
刘备苦笑着摇摇头：“翼德，如今天下大乱，百姓流离失所，我身为汉室宗亲，却只能在此碌碌无为，实在心有不甘。”张飞拍了拍刘备的肩膀，大笑道：“玄德，你我皆是热血男儿，怎能被这现状困住！依我看，咱们不如拉起一支队伍，干一番大事业，说不定还能拯救这乱世！”
刘备眼中闪过一丝光芒，但随即又黯淡下去：“谈何容易，招兵买马需要大量钱财，我们哪有这般家底？”张飞不以为然地摆摆手：“钱财之事你不必担忧，我家中还有些积蓄，再变卖些田产，应该足够。而且，这集市上也有不少壮士，只要我们振臂一呼，何愁无人响应？”
刘备心中一动，正欲说话，突然听到一阵喧闹声。两人循声望去，只见一个身材高大、面色枣红、丹凤眼卧蚕眉的大汉正与几个地痞流氓对峙。那大汉手持一把长刀，威风凛凛，地痞们虽人多势众，却不敢轻易上前。
张飞见状，顿时来了兴致：“走，玄德，去看看热闹！”两人挤过人群，来到近前。张飞大声喝道：“你们这些鼠辈，光天化日之下竟敢欺负良民，眼里还有没有王法！”地痞们见张飞身材魁梧，气势汹汹，心中有些畏惧，但为首的一个还是硬着头皮说道：“你少管闲事，这小子打伤了我们兄弟，今天不留下点钱财，别想走！”
那大汉冷哼一声：“我关羽行得正坐得端，岂会怕你们这些小人！是他们无故寻衅滋事，我不过是自卫罢了。”刘备听到“关羽”二字，心中一震，他早就听闻关羽的大名，此人武艺高强，义薄云天，是个不可多得的豪杰。
刘备连忙上前，说道：“各位都是乡亲，有话好好说，何必动刀动枪。这位壮士，我看你也是英雄豪杰，不如与我们一起找个地方喝几杯，交个朋友如何？”关羽见刘备谈吐不凡，举止有礼，心中对他颇有好感，便收起长刀，说道：“既然兄台相邀，关羽自当奉陪。”
于是，刘备、张飞、关羽三人来到一家酒馆，要了些酒菜，边喝边聊。一番交谈后，三人发现彼此志向相投，都有拯救天下、兴复汉室的愿望。张飞提议：“今日我等相见恨晚，不如就在此处结为异姓兄弟，生死与共，共创大业！”刘备和关羽欣然应允。
三人来到桃园，在桃花树下摆好香案，跪地盟誓：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！” 盟誓完毕，三人按年龄排序，刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。从此，刘关张三人踏上了波澜壮阔的乱世征程，一段传奇故事，就此拉开帷幕。