唐三藏一个人骑着马来到了五指山下，忽然听到有人再叫师傅。由于山区很大，声音不知道是从哪里传来的，唐三藏只能四处张望着寻找声音的来源之地。
被压在山下的孙悟空看到唐三藏在四处寻找，就知道这个和尚不知道自己的地方，连忙开口道：“师傅，你往前走，我告诉你怎么走，你按照我说的走。”
唐三藏高兴的道：“好啊，好啊！”说着就按照孙悟空所说，向前走着。
很快唐三藏就来到了孙悟空的面前，看到被镇压的原来是一只猴子。被吓的连连后退，问道：“你怎么是一只猴子啊？”
孙悟空不高兴的道：“猴子怎么了？猴子我也是一只大闹天宫，打过如来和玉帝的猴子。”
唐三藏听孙悟空如此说，心中虽仍有些害怕，但想到这猴子神通广大，或许能助自己西天取经，便壮着胆子道：“你既如此厉害，为何被压在此处？”
孙悟空冷哼一声，“还不是那如来老儿，我大闹天宫，本想夺那玉帝之位，却被他使诈欺骗我，被准提那个家伙压在此处五百年。师傅，你若救我出来，我便保你西天取经。”
唐三藏犹豫起来，“我要如何救你？”
孙悟空道：“师傅，你只需揭去山顶那准提的金字压帖，我便能出来。”唐三藏依言寻到山顶，只见那压帖金光闪耀，他双手合十，默念经文，随后缓缓伸手揭去压帖。
刹那间，天摇地动，孙悟空从山下一跃而出，抖抖身上的尘土，对着唐三藏拜倒，“师傅，从今往后，俺老孙便保你西天取经，降妖除魔！”说罢，一个跟头翻到马前，牵起缰绳，护着唐三藏继续踏上了西天之路。
唐三藏连忙阻止道：“且慢，我还不知道你叫什么名字呢！再说你这样光着身子怎么和我一起去取经。”
孙悟空一听，也是如此对着唐三藏道：“我叫孙悟空，这是准提的善尸分身须菩提祖师给我取的名字。五百年不穿衣服，我都已经忘记了还要穿衣服这么一回事了。”说着孙悟空向着身上抹去，在孙悟空准圣境界的法力之下，一套崭新的战甲出现在孙悟空的身上。
唐三藏见孙悟空如此神通，心中稍安。这时，远处突然传来一阵嘶吼声，一只巨大的花纹大老虎从树林中窜出，张牙舞爪地扑向他们。
唐三藏吓得脸色苍白，差点从马上摔下来。孙悟空大喝一声：“大胆妖怪，敢在你孙爷爷面前撒野！”说罢，从耳朵里掏出建木神树棍子，迎风一晃，变成碗口粗细，朝着老虎狠狠砸去。
那老虎也不甘示弱，挥舞着爪子迎了上来，与孙悟空战作一团，孙悟空很久没有运动了，有意戏耍那老虎，故意与之战的有来有回。
一时间，飞沙走石，天昏地暗。几个回合下来，孙悟空懒得再玩了，瞅准机会，一棒将老虎打倒在地上，给开了瓢。
眼看那老虎出气多进气少，就要死了。这时候一早躲起来的唐三藏才从一块大石头后面走了出来。
唐三藏看着死去的老虎，心中五味杂陈。他双手合十，念了声“阿弥陀佛”，对孙悟空说道：“悟空，虽说这老虎凶猛，但杀生总是不好。”
孙悟空挠挠头道：“师傅，这老虎要伤你，我若不除它，如何保你周全。”
唐三藏叹了口气，也不再多说。这时，孙悟空眼睛一亮，走到老虎身旁，施展法术，将虎皮剥下，又一番摆弄，虎皮竟变成了一条虎皮裙。
他笑嘻嘻地穿上，说道：“师傅，你看俺老孙这新行头如何？”
唐三藏看着他，哭笑不得。收拾妥当后，他们正准备继续赶路，突然天空乌云密布，隐隐有雷声传来。
一个阴森的声音在四周响起：“你们杀了我的坐骑，今日休想离开！”只见一个黑影从云端缓缓降下，竟是一个手持狼牙棒的妖怪。
孙悟空见状，立马站到唐三藏身前，大喝一声：“何方妖怪，敢来挑衅你孙爷爷！”
只见一个瘦弱的猥琐男人出现在二人面前，看着眼前的孙悟空嘲讽的道：“我倒是谁呢，原来是那曾经的弼马温啊！你不是被镇压在五指山下的吗，怎么逃出来了？”
孙悟空这一生最讨厌别人叫他弼马温，但是知道他曾经做过弼马温的，眼前这妖怪不是一般的妖怪啊！凡间之人了没有几个知道他曾经在天庭做过弼马温。
孙悟空法力运转双眼，向着眼前的瘦弱汉子看了过去。只见眼前的猥琐汉子竟然是一只灰狼化形，并且身上还有着功德之光。孙悟空这才明白，眼前这个家伙竟然是天上的二十八星宿之一的奎木狼。
孙悟空这才嘲讽的道：“呦，这不是二十八星宿的奎木狼吗？怎么，天庭也放弃你，将你打入凡尘了？”
奎木狼被戳中痛处，恼羞成怒，“哼，弼马温少在这里嘴硬，我不过是下凡历劫，你今日杀我坐骑，这笔账我要跟你好好算！”说罢，举起狼牙棒朝孙悟空狠狠砸来。
孙悟空丝毫不惧，挥动建木神树棍迎了上去，两般兵器碰撞，火花四溅。奎木狼虽然法力不弱，但孙悟空在五指山下五百年也没闲着，每日吸纳天地灵气，实力更胜从前。几个回合下来，奎木狼渐渐有些招架不住。
这时，唐三藏在一旁喊道：“悟空，莫要伤他性命，他既是天上星宿下凡历劫，自有因果。”孙悟空本想一棒将奎木狼打服，但听了师傅之言，便收了几分力道。
他虚晃一棍，跳出战圈，说道：“奎木狼，今日看在师傅面上，饶你一命，你若再敢纠缠，休怪我不客气！”
奎木狼见占不到便宜，冷哼一声，化作一道黑影，消失在云层之中。唐三藏松了口气，道：“悟空，我们继续赶路吧。”
他们不知道的是，奎木狼暗中跟着他们，想要将他们二人给杀死。他这一次也是私自下界的，奎木狼与天庭王母娘娘后花园的百花仙子有着私情，二人便私定终身，一起偷偷的叛逃下界，想要做一对人间鸳鸯。
哪知道，他们在偷偷下界之时，开错了通道，竟然从轮回通道下来了。轮回通道之中不时的有着轮回罡风吹过，目的就是要带着被贬之人轮回。
他们二人下界只是为了做一对鸳鸯，又不是真的要轮回转世，看到那无尽罡风，二人知道他们今日要载在这里。
慌乱之中，奎木狼一把将百花仙子推了出去，自己则被轮回罡风卷入，等他再清醒时，已化作这副模样，还弄丢了百花仙子。而百花仙子则被轮回罡风带走，转世成了宝象国公主。
奎木狼百般寻找之下，才在宝象国找到了百花仙子的转世身百花羞，并将其掳走。奎木狼不知找了多少办法，才将百花羞的记忆给恢复过来。
今日，二人在山洞之中温存，将坐骑花斑虎给赶出山洞。没想到他们在兴致之时，竟然感应到了坐骑被人打死的波动。这才有了奎木狼寻找花斑虎与孙悟空相遇，并且与之打了一架。
如今的奎木狼害怕自己和百花仙子私自下界的事情被天庭知道，他要将孙悟空和唐三藏击杀，这样才能阻止消息走漏。
很快奎木狼就跟随着孙悟空和唐三藏走出了五指山，这叫做两界山。很快二人就来到了一个农户的家中，只见一老头带着一个儿童正在院子之中忙着农活。
唐三藏看着老头正在忙着，对孙悟空道：“悟空，为师饿了，你有没有什么办法弄点吃的出来？”
孙悟空挠挠头道：“师傅，俺这就去化些斋饭来。”说罢一个跟头消失不见。唐三藏便上前与老头搭话，询问可否借宿一晚。老头热情地答应了，还让那儿童去屋里搬来凳子。
可就在这时，奎木狼暗中施展妖法，让那儿童突然发起疯来，抄起一把锄头就朝唐三藏砸去。
唐三藏吓得闭上了眼，就在锄头即将落下时，孙悟空一个闪身出现，一棍打飞了锄头。原来孙悟空刚走不远就察觉到了奎木狼的跟随，使了个分身回去化斋，自己则暗中守护。
孙悟空怒目圆睁，大喝：“奎木狼，你还敢来！”
奎木狼现出身形，恶狠狠地说：“弼马温，今日我定要你们师徒命丧于此！”一场恶战再次爆发。
孙悟空的武力要强于奎木狼，但是孙悟空知道这是天庭和佛门给唐三藏的劫难。如果自己过多的干预，怕是会导致唐三藏的这次西游量劫无法完成。
孙悟空只能压制着自己的境界与那奎木狼战到了一起，只是孙悟空没想到的，那奎木狼下界之后竟然还有了突破，从那太乙金仙境界突破到了大罗金仙境界。
二人竟然在虚空之中斩了起来，老头害怕的搂着自己的孙子出完回自己的家中躲避。唐三藏却是拉住了老人道：“老人家，你莫要害怕，我徒弟定然会将那妖怪给打死的，你就放心的在这里观看。”
老人却是拉住了唐三藏道：“长老啊，我们还是进屋躲躲吧，你徒弟那只猴子与那汉子一看就不好惹，万一他们打出真火，随便一下都不是我等凡人之躯能够抵挡的，你还是与我一起躲躲吧！”
唐三藏犹豫了一下，还是摇了摇头，“无妨，悟空自有分寸。”就在这时，奎木狼瞅准机会，一记狼牙棒朝着孙悟空狠狠砸下。
孙悟空侧身一闪，同时挥动建木神树棍回击。奎木狼侧身躲过，又施展出一道阴狠的法术，黑色的光芒朝着唐三藏射去。
孙悟空大惊，急忙一个箭步冲到唐三藏身前，用法力挡住了攻击。然而，奎木狼的妖法太过阴毒，孙悟空虽挡住了大部分，但仍有一丝余波击中了唐三藏。
唐三藏闷哼一声，脸色瞬间变得煞白。孙悟空怒不可遏，不再保留实力，全力施展神通，一时间天地变色，奎木狼渐渐抵挡不住。
就在孙悟空准备给奎木狼致命一击时，天空中突然传来一阵仙乐，一道金光闪过，竟是太白金星降临。太白金星喊道：“大圣且慢，此事另有隐情。”
原来，这也是西天取经必经的一劫，天庭有意让奎木狼在此历练，就是给唐三藏的一路西行增加点劫难。
那奎木狼与百花仙子的事情王母娘娘与玉皇大帝都知道，只是为了唐三藏的九九八十一难，他们故意装作不知道，目的就是要让他们二人自己下界。
孙悟空当年也被那太白金星给坑过，就那么上天庭为官了。现在想想都慢慢的都是算计，这让孙悟空怎么能心中舒服。
孙悟空不理会太白金星，举起手中的棍子，就要将那奎木狼给了结了。太白金星见孙悟空不听劝，急忙说道：“大圣，若你杀了奎木狼，这西天取经的劫难便无法圆满，佛祖那边也不好交代，你师傅的取经大业恐会受阻。”孙悟空听了，手中的棍子微微一顿，眼神中满是不甘。
这时，唐三藏也缓过神来，虚弱地说道：“悟空，莫要冲动，这或许真是上天安排的劫难，我们且依了这安排便是。”孙悟空咬咬牙，狠狠瞪了奎木狼一眼，将棍子收了回去。
太白金星松了口气，对奎木狼说道：“奎木狼，你此次下界历劫也算有了些磨练，跟我回天庭领罚吧。”奎木狼虽心有不甘，但也不敢违抗，化作一道流光跟着太白金星而去。
孙悟空扶着唐三藏，说道：“师傅，你可还好？”
唐三藏摆摆手，“为师并无大碍，我们继续西行吧。”
于是，师徒二人收拾行囊，就要在这老头这里住一夜。孙悟空并不是为了唐三藏才放过奎木狼的，孙悟空是害怕，若是自己打死了奎木狼导致唐三藏无法取西经，而影响到了师公通天教主人间道法西渡，那就得不偿失了。
那老头看与孙悟空战斗的妖怪竟然被神仙给带走了，以为孙悟空也是神仙，连忙出来拜孙悟空，祈求孙悟空能饶他们一命。
孙悟空连忙扶起老头道：“老人家莫怕，我等并非坏人，只是路过借宿一晚。”老头这才放下心来，忙招呼他们进屋。晚上，老头准备了简单的饭菜招待他们。