三年来，李靖，殷十娘夫妻为腹中胎儿不寻常之事伤透了脑筋，
说来也怪，殷十娘嫁于李靖，应该称其为李夫人，大家却都称其为殷夫人。
夜晚，殷夫人睡得正浓，梦见一道人，头挽双髻，身着道服，径进香房。
殷夫人叱曰：“这道人甚不知理。此乃内室，如何径进，着实可恶！”
道人曰：“夫人快接麟儿！”
殷夫人咋醒，顿觉腹中疼痛，“要生了…”。
李靖焦急等待，暗想：“怀身三年零六个月，今夜如此，莫非降生，吉凶尚未可知。”
正思虑间，只见两个侍儿，慌忙前来：“启老爷：夫人生下一个妖精来了！”
李靖听说，急忙来至香房，手执宝剑，只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。
李靖大惊，往肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光射目。
金镯是“乾坤圈”，红绫名曰“混天绫。”此两物乃是乾元山镇金光洞之宝。
李靖骇异，上前一把抱将起来，分明是个好孩子，又不忍作为妖怪坏他性命，乃递与夫人看，彼此恩爱不舍，各各忧喜。
却说次日，有下人来禀：“启老爷：外面有一道人求见。”
李靖原是道门，怎敢忘本，忙道：“请来。”
来人正是太乙真人，
“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜。
借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖闻言，唤侍儿将公子抱将出来。
道人接在手，看了一看，问曰：“此子落在那个时辰？”
李靖答曰：“生在丑时。”
道人曰：“不好。”
李靖答曰：“此子莫非养不得么？”
道人曰：“非也。此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”
又问：“此子可曾起名否？”
李靖答曰：“不曾。”
道人曰：“待贫道与他起个名，就与贫道做个徒弟，何如？”
李靖答曰：“愿拜道者为师。”
道人曰：“将军有几位公子？”
李靖答曰：“不才有三子：长曰金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次曰木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。
老师既要此子为门下，但凭起一名讳，便拜道长为师。”
道人曰：“此子第三，取名叫作‘哪吒’。”
事后，太乙真人径直回山，留哪吒与家人生活。
一晃七年，李靖军务繁忙，三公子哪吒年方七岁，身长六尺。
时逢五月，天气炎热，哪吒禀告母亲后来到海边玩水。
他脱了衣裳，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了。摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。那哪吒洗澡，不觉那水晶宫已晃得乱响。
东海龙王敖广当即命巡海夜叉李艮前来查看，哪知三言两语间，二人打斗起来，夜叉被哪吒一乾坤圈打死。
又有三太子敖丙前来捉拿哪吒，却被哪吒抽筋剥皮。
敖广怒极，上门问罪李靖，
随后父母怒斥哪吒，敖广上天告状，哪吒寻师解难，天门外暴打龙王，
一桩桩一件件都在青玄的圆光术中显现。
通天圣人看得连连摇头，
“无趣，无趣…”
青玄哈哈大笑，
“圣人请看第二幕，太乙无情灭石矶，昆仑山天命封神！”
通天听到天命封神这四字的时候，眼神忽得凝重了一瞬，接着又恢复古井不波的样子，但目光却是更多地留意到画面当中了。
画面中，哪吒拿着一副弓箭，一箭射出，刚好落到骷髅山白骨洞，石矶娘娘座下碧云童子身上，
这可是人皇轩辕遗宝乾坤弓和震天箭，哪里是小小采药童子能够抵挡的，碧云童子当场惨死。
石矶娘娘察看一番后，认出是旧识陈塘关李靖之物，气愤非常，用灵宝八卦云光帕拿了李靖就问罪起来。
李靖猜想可能是三子哪吒所为，唤来问询，果真是他，
哪吒还懂得先下手为强的道理，瞬间打杀了彩云童子，却又被石矶娘娘收了两样灵宝，哪吒骇然夺门而出，跑向自家师父处。
石矶娘娘就跟在后头，见他来到乾元山金光洞，心道果然是太乙门下，上前问罪，
却被太乙言说天命如此。
石矶娘娘大怒，两人交手大战，又被太乙用九龙神火罩罩住，炼化成顽石。
青玄朝通天教主望去，只见他面色虽平静，气势却起伏不定，
青玄心道这圣人恐怕也在恼怒太乙之无情，石矶之不听劝告。
但凡太乙念及三教原本是一家，也不会下此狠手，
要是石矶听他之言，紧闭洞门，静诵黄庭，也不至于害了性命。
时也命也！真是劫来万般不自由啊。
画面一转，四海龙王水淹陈塘关，哪吒自削骨肉还于父母，殷十娘香火塑金身，哪吒莲花真身…
画面里，哪吒吃了金丹，以灵材莲藕为体，再次重生，修为突破太乙，神通越发广大。
他手持火尖枪，脚踏风火轮，腰缠混天绫，戴着乾坤圈，还藏着一块金砖，
杀气腾腾，追杀着李靖。
金吒，木吒来救，皆败于哪吒之手，遇到文殊广法天尊才被遁龙桩困住。
李靖又遇到燃灯道人，被赐予一尊黄金玲珑宝塔，专治哪吒，二人从此父慈子孝，共扶明主。
画面再转，昆仑山上突然狂风大作，一只千丈大小的双翼飞熊虚影仰天咆哮，和当初通天教主在紫霄宫看到鸿钧道祖展现的画面一模一样，
通天教主神情凝重，一瞬间的失神说明即使是圣心之强大亦有破绽，
“原来天命之人早已在阐教门下了…
我截教弟子从此多灾多难矣！”
与之相反，玉虚宫中，元始天尊却是大笑不已，当初一念之仁，竟然还有这等收获。
原来四十年前，有一人族和一妖族千山万水前来拜师，元始天尊圣心一动，念及心诚，留其听道，正是姜子牙和申公豹两位。
如今时机一到，姜子牙天命觉醒，飞熊入梦，正式成为天命封神之人。
混沌中当即落下两物，正是封神榜和打神鞭。