太清元年丁卯年（公元547年）
春季正月初一，发生日食，太阳没被完全遮住，像弯钩一样。
壬寅日，荆州刺史、庐陵威王萧续去世。朝廷任命湘东王萧绎为都督荆、雍等九州诸军事、荆州刺史。萧续一向贪婪，临终前，曾派中录事参军谢宣融献上一千多件金银器物，梁武帝这才知道他如此富有，就问谢宣融：“王爷的金子就这些了吗？”谢宣融说：“这已经算多的了，哪还能更多！大王的过错就像日食、月食，他想让陛下知道，所以临终也不隐瞒。”梁武帝的不满才消解。
当初，湘东王萧绎担任荆州刺史时，犯过一点小错，萧续接替他后，把这事上奏给朝廷，从此兄弟二人不再互通书信。萧绎听说萧续死了，高兴得在官署里跳起来，木鞋都踩破了。
丙午日，东魏勃海献武王高欢去世。高欢性情深沉缜密，整天神态庄重，没人能猜透他的心思；遇到关键决策时，应变如神。他治理军队，法令严格；审理案件明察秋毫，没人敢欺骗冒犯他。提拔任用官员，只看才能——只要胜任，哪怕是奴仆出身也会重用；徒有虚名没真本事的，全都不用。他一向崇尚节俭，刀剑、马鞍、马勒上从没有金玉装饰。年轻时很能喝酒，自从担起大任后，每次饮酒不超过三杯。他善于识别人才、爱惜士人，全力保护有功勋的旧臣；每次抓到敌国尽忠的大臣，大多不处罚他们。因此文武官员都乐于为他效力。世子高澄隐瞒高欢的死讯不公布，只有行台左丞陈元康知道。
侯景想到自己和高氏（高欢、高澄）已经结仇，内心很不安。辛亥日，他占据河南叛乱，归附西魏，颍州刺史司马世云献城响应他。侯景诱捕了豫州刺史高元成、襄州刺史李密、广州刺史怀朔人暴显等人。又派两百名士兵携带兵器，在傍晚时分进入西兖州，想偷袭拿下州城。刺史邢子才察觉了，突然派兵抓捕，把两百人全活捉。随后邢子才向东方各州发布檄文，让各州加强戒备，侯景因此没能夺取西兖州。
东魏众将都认为侯景叛乱是因为崔暹（此前崔暹弹劾过不少权贵，包括侯景的亲信），高澄迫不得已，想杀崔暹来向侯景谢罪。陈元康劝谏说：“现在虽然天下没平定，但法令纲纪已经确立；要是因为几个将领在外叛乱，就随便讨好他们、枉杀无辜，破坏法律，不仅上负上天，下怎么能安抚百姓！汉朝晁错（因削藩被杀）的事就在眼前，希望您慎重！”高澄这才放弃杀崔暹，派司空韩轨统领各路军队讨伐侯景。
辛酉日，梁武帝到南郊祭天，宣布大赦；甲子日，到明堂祭祀。
二月，西魏下诏：“从今往后，本该受宫刑的人，直接没入官府当奴婢，不再执行宫刑。”
西魏任命开府仪同三司若于惠为司空，任命侯景为太傅、河南大行台、上谷公。
庚辰日，侯景又派他的行台郎中丁和来梁朝，上奏表说：“我和高澄有仇，请允许我献出函谷关以东、瑕丘以西，包括豫、广、颍、荆、襄、兖、南兖、济、东豫、洛、阳、北荆、北扬等十三州，归附朝廷；只剩青、徐等几州，只需一封书信就能招降。而且黄河以南本就是我管辖的地方，拿下它易如反掌。要是能平定齐（东魏）、宋（今河南东部一带），接下来就能攻取燕、赵（今河北一带）。”梁武帝召集大臣在朝堂商议。尚书仆射谢举等人都说：“近年我们和东魏讲和，边境太平，现在接纳他们的叛臣，我认为不妥。”梁武帝说：“话虽如此，但得到侯景，就能平定塞北（指东魏）；这机会难得，怎能墨守成规！”
这一年正月乙卯日，梁武帝曾梦见中原的地方长官都献地来降，满朝大臣庆祝。第二天早上，他见到中书舍人朱异，把梦告诉他，还说：“我平时很少做梦，只要做梦，肯定会应验。”朱异说：“这是天下统一的征兆啊。”等到丁和来，说侯景正是在正月乙卯日定下归附梁朝的计划，梁武帝更觉得梦是真的。但他还是犹豫不决，曾独自念叨：“我的国家就像完整的金瓯，没一点破损，现在突然接受侯景的土地，真的合适吗？万一引发战乱，后悔都来不及！”朱异揣摩透了梁武帝的心思，回复说：“陛下圣明统治天下，南北都归附敬仰，只是一直没机会，没能表达心意。现在侯景献出东魏一半的土地来归附，要是没有上天引导他的心意、众人辅助他的谋划，怎么会这样！要是拒绝接纳，恐怕会断绝后来归附者的希望。这道理很明显，希望陛下别再怀疑。”梁武帝这才决定接纳侯景。壬午日，任命侯景为大将军，封河南王，都督河南北诸军事、大行台，允许他像东汉邓禹那样，可自行任命官员。平西咨议参军周弘正擅长占卜天象，此前曾对人说：“国家几年后会有战乱。”等到听说接纳侯景，他说：“祸乱的根源就在这了！”
丁亥日，梁武帝到藉田（古代帝王亲耕的田）举行亲耕仪式。
三月庚子日，梁武帝亲临同泰寺，像大通年间（527年）那样“舍身”（把自己献给寺庙当奴仆，再由大臣花钱赎回）。
甲辰日，梁武帝派司州刺史羊鸦仁统领兖州刺史桓和、仁州刺史湛海珍等人，率领三万兵力奔赴悬瓠（今河南汝南），运送粮食接应侯景。
西魏宣布大赦。东魏高澄担心各州发生变故，就亲自外出巡视安抚。留下段韶镇守晋阳，把军事事务托付给他；任命丞相功曹赵彦深为大行台都官郎中。高澄让陈元康预先写好几十张高欢的“条教”（规章制度），交给段韶和赵彦深，之后按顺序执行。出发前，高澄握着赵彦深的手哭着说：“我把母亲、弟弟托付给你，希望你明白我的心意！”夏季四月壬申日，高澄到邺城朝见东魏孝静帝。孝静帝设宴招待他，高澄席间起舞，有见识的人看出他（权势过盛）不会有好结局。
丙子日，大臣们凑钱为梁武帝“赎身”。丁亥日，梁武帝回到皇宫，宣布大赦，改年号为“太清”，仪式和大通年间一样。
甲午日，东魏派兼散骑常侍李系来梁朝访问。李系是李绘的弟弟。
五月丁酉日初一，东魏宣布大赦。
戊戌日，东魏任命襄城王元旭为太尉。高澄派武卫将军元柱等人率领几万兵力日夜兼程，偷袭侯景；在颍川以北遭遇侯景，元柱等人大败。侯景因为羊鸦仁等梁朝援军还没到，就退守颍川。
甲辰日，东魏任命开府仪同三司库狄干为太师，录尚书事孙腾为太傅，汾州刺史贺拔仁为太保，司徒高隆之为录尚书事，司空韩轨为司徒，青州刺史尉景为大司马，领军将军可朱浑道元为司空，仆射高洋为尚书令、领中书监，徐州刺史慕容绍宗为尚书左仆射，高阳王元斌为右仆射。戊午日，尉景去世。
韩轨等人把侯景围困在颍川。侯景害怕了，割让东荆、北兖州、鲁阳、长社四座城池给西魏，请求救援。西魏尚书左仆射于谨说：“侯景从小熟悉军事，奸诈难测，不如给他更高的爵位，观察他的动向，不能轻易派兵。”荆州刺史王思政却认为：“要是不趁机进军，后悔就晚了。”当即率领荆州一万多步兵、骑兵，从鲁阳关（今河南鲁山以南）向阳翟（今河南禹州）进军。丞相宇文泰听说后，加授侯景为大将军兼尚书令，派太尉李弼、仪同三司赵贵率领一万兵力赶赴颍川。
侯景怕梁武帝责怪自己（私通西魏），派中兵参军柳骺向梁武帝上奏书，说：“朝廷援军还没赶到，我这里危在旦夕，只好向关中（西魏）求援，来救眼前的急。我既不能在高氏手下安身，又怎会被宇文氏容纳！只是‘螫手解腕’（为防更大伤害，忍痛断臂），实在是不得已——原本的计划是为国家效力，希望陛下别怪罪！我得到西魏的援助，不能立刻和它断绝关系，现在把四州之地当作引诱敌人的资本，已经让宇文氏派人进城驻守。从豫州以东、黄海以西的地区，都还在我控制之下；现在我实际占有的土地，全归朝廷所有，悬瓠、项城、徐州、南兖这些地方，需要朝廷派人来接收。希望陛下赶紧下令边境，各处部署重兵，和我呼应配合，别出差错！”梁武帝回复他说：“大夫离开国境，遇事可自行决断；何况你刚开始谋划大事，要建立功业，本就该根据情况行事、灵活应对。你有忠诚的本心，何必多说解释的话！”
西魏任命开府仪同三司独孤信为大司马。
六月戊辰日，梁朝任命鄱阳王萧范为征北将军，总领汉北地区征讨事务，攻打穰城（今河南邓州）。
东魏韩轨等人围困颍川，听说西魏李弼、赵贵等援军快到了，己巳日，领兵撤回邺城。侯景想趁机在会面时活捉李弼和赵贵，夺取他们的军队；赵贵起了疑心，没去赴会。赵贵又想诱骗侯景进自己军营再抓他，被李弼阻止。这时羊鸦仁派长史邓鸿领兵到了汝水，李弼就率军返回长安。王思政趁机进入并占据颍川。侯景表面上声称要攻占土地，率军离开颍川，驻守悬瓠。
侯景又向西魏请求援兵，丞相宇文泰派同轨防主韦法保和都督贺兰愿德等人领兵援助他。大行台左丞、蓝田人王悦对宇文泰说：“侯景和高欢，起初是同乡情谊，后来定了君臣盟约——侯景身居上将之位，权位堪比台司高官；现在高欢刚死，他就立刻反叛，可见他图谋极大，终究不肯屈居人下。况且他能背叛高氏，怎会对朝廷尽忠！现在我们给他权势、派兵援助，恐怕将来会被天下人笑话。”宇文泰于是召侯景入朝（想趁机控制他）。
侯景本就密谋叛离西魏，只是计划没成，就故意厚待韦法保等人，希望能拉拢他们为己所用——表面上和魏军将领亲密无间，每次在各军营间往来，带的侍从极少，西魏军中的名将，他都亲自上门拜访。同轨防长史裴宽对韦法保说：“侯景狡诈，肯定不肯入关（去长安），他想假意归顺您，恐怕不可信。要是设伏兵杀了他，这也是一时的功劳；就算不杀，也该严加防备，不能信他的诱骗，免得自己后悔。”韦法保深表赞同，但不敢谋划杀侯景，只暗自加强防备；不久就以本职为由，告辞返回自己的镇守之地。王思政也察觉侯景有诈，秘密召贺兰愿德等人撤军，同时分派各军，占据了侯景原本控制的七州、十二镇。侯景果然推辞不入朝，还写信给宇文泰说：“我耻于和高澄平起平坐，怎会甘心和你（宇文泰，时为西魏实际掌权者，辈分低于高欢）并肩！”宇文泰于是派行台郎中赵士宪，召回之前派去援助侯景的所有军队。侯景就此下定决心归附梁朝。西魏将领任约率领一千多人归降侯景。
宇文泰把之前授予侯景的“使持节、太傅、大将军、兼尚书令、河南大行台、都督河南诸军事”等官职，转授给王思政；王思政一再推辞，不肯接受，宇文泰多次派人劝说，他最终只接受了“都督河南诸军事”一职。
高澄准备前往晋阳，任命弟弟高洋为京畿大都督，留守邺城，派黄门侍郎高德政辅佐他。高德政是高颢的儿子。丁丑日，高澄回到晋阳，这才公布高欢的死讯，为其发丧。
秋季七月，西魏长乐武烈公若于惠去世。
丁酉日，东魏孝静帝为丞相高欢举行哀悼仪式，穿细麻布丧服（五服中较轻的一种），丧礼规格依照汉朝霍光的旧例；追赠高欢为相国、齐王，赐九锡（古代帝王对重臣的最高赏赐）殊礼。戊戌日，任命高澄为使持节、大丞相、都督中外诸军、录尚书事、大行台、勃海王；高澄上奏推辞爵位。壬寅日，孝静帝下诏让太原公高洋暂代处理军国事务，派宫中使者去劝说高澄（接受爵位）。
庚申日，羊鸦仁进入悬瓠城。甲子日，梁武帝下诏调整行政区划：改悬瓠为豫州，寿春为南豫州，合肥改为合州。任命羊鸦仁为司州、豫州二州刺史，镇守悬瓠；西阳太守羊思达为殷州刺史，镇守项城。
八月乙丑日，梁武帝下诏大举讨伐东魏，派南豫州刺史贞阳侯萧渊明、南兖州刺史南康王萧会理分别统领众将。萧渊明是萧懿的儿子，萧会理是萧绩的儿子。起初，梁武帝想让鄱阳王萧范担任元帅；朱异当时因急事在外，听说后赶紧入宫说：“鄱阳王勇猛过人，能让人拼死效力，但他所到之处太过残暴，不是安抚百姓的人选。况且陛下以前登北顾亭眺望时，曾说长江以西有‘反叛之气’，怕宗室骨肉引发战乱。现在这事，更该慎重选择。”梁武帝沉默片刻，问：“萧会理怎么样？”朱异说：“陛下选对人了。”但萧会理懦弱又没谋略，出行时坐的轿子，要加装木板房、蒙上牛皮（怕受惊吓）。梁武帝听说后，很不高兴。当时贞阳侯萧渊明镇守寿阳，多次请求领兵出征，梁武帝就答应了他。萧会理自认为是皇孙，又担任都督，对萧渊明以下的将领，几乎不加理睬。萧渊明和众将秘密告诉朱异，请求召回萧会理，梁武帝最终任命萧渊明为全军都督。
辛未日，高澄到邺城朝见孝静帝，坚决推辞“大丞相”之职；孝静帝下诏让他仍任大将军，其余官职按之前的命令执行。
甲申日，东魏把齐献武王高欢“虚葬”在漳水西岸；暗中在成安鼓山石窟佛顶旁凿洞，把高欢的灵柩藏进去后封堵洞口，随后杀了所有参与凿洞的工匠。等到北齐灭亡后，一个工匠的儿子知道藏柩之处，凿开石头取走随葬的金银后逃走。戊子日，梁朝武州刺史萧弄璋攻打东魏的碛泉、吕梁两个戍所，攻克两地。
有人向东魏大将军高澄报告：“侯景有返回北方的想法。”恰逢侯景的部将蔡道遵回到东魏，说“侯景很后悔（叛逃）”。侯景的母亲和妻子儿女都在邺城，高澄就写信劝侯景归降，说“你全家都平安无事，要是回来，我答应让你终身担任豫州刺史，还把你宠爱的妻子、儿子还给你，你部下的文武官员，一概不追究”。侯景让王伟回信说：“现在我已经联合梁、西魏两国，举兵北伐，将士们如熊豹般奋勇，定能收复中原——这功劳该我自己夺取，哪用劳烦你恩赐！从前王陵归附刘邦，母亲在项羽手中仍不回头；刘邦父亲被项羽囚禁，刘邦还敢要‘分一杯羹’，何况是我的妻子儿女，我怎会放在心上！要是你觉得杀了他们有用，就算我阻止也没用；要是杀了他们没好处，不过是白白屠杀——我家人的性命在你手里，和我有什么关系！”
戊子日，梁武帝下诏任命侯景为录行台尚书事。
东魏孝静帝容貌俊美，体力过人，能挟着石狮子跳过宫墙，射箭百发百中；喜好文学，举止从容、性情沉稳文雅。当时人都认为他有北魏孝文帝的风范，大将军高澄因此深深忌恨他。
起初，献武王高欢因自己有“逐君夺权”的恶名，侍奉孝静帝时礼节十分恭敬——事无大小必定上奏，是否可行全听皇帝旨意。每次陪孝静帝宴饮，都俯身跪拜敬酒；孝静帝举办佛教法会，乘车去上香时，高欢手持香炉步行跟随，弯腰屏气，察言观色，所以他的部下侍奉孝静帝，也没人敢不恭敬。
等到高澄掌权，对孝静帝的傲慢无礼立刻变得严重：派中书黄门郎崔季舒监视孝静帝的一举一动，无论小事大事都要让崔季舒汇报。高澄给崔季舒写信说：“那傻子（指孝静帝）最近怎么样？傻气有没有好一点？你要用心监视。”孝静帝曾在邺城东边打猎，骑马追逐猎物时跑得飞快，监卫都督乌那罗受工伐从后面大喊：“天子别跑那么快，大将军会生气的！”高澄曾陪孝静帝饮酒，举起大酒杯劝酒说：“臣高澄劝陛下喝酒。”孝静帝忍无可忍，说：“自古以来没有不灭亡的国家，我活着还有什么用！”高澄大怒，骂道：“朕、朕，你这狗脚朕！”，让崔季舒打了孝静帝三拳，甩着袖子离开。第二天，高澄派崔季舒入宫慰问孝静帝，孝静帝还得向崔季舒道歉，赐给他一百匹绸缎。
孝静帝不堪忍受屈辱，吟诵谢灵运的诗：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。本自江海人，忠义动君子。”。常侍、侍讲颍川人荀济明白孝静帝的心意，就和祠部郎中元瑾、长秋卿刘思逸、华山王元大器、淮南王元宣洪、济北王元徽等人，密谋诛杀高澄。元大器是元鸷的儿子。孝静帝假意下敕书问荀济：“打算哪天开讲经书？”借此掩护，在宫中假装堆土山，暗中挖地道通向城北。地道挖到千秋门时，守门人察觉地下有响声，报告给高澄。高澄领兵入宫，见到孝静帝，不行跪拜礼就直接坐下，说：“陛下为什么要谋反？我父子对国家有功，哪里辜负陛下了！这肯定是你身边的妃嫔等人挑唆的。”说着就要杀胡夫人和李嫔。孝静帝神色严肃地说：“自古以来只听说臣子反叛君主，没听说君主反叛臣子。是你自己想谋反，为什么责怪我！我杀了你，国家就能安定；不杀你，国家没多久就会灭亡——我自己的性命都顾不上，何况妃嫔！你要是真想杀君叛逆，要快要慢全由你！”高澄这才从座位上下来叩头，痛哭着谢罪。随后君臣一起饮酒，直到深夜高澄才离开。三天后，高澄把孝静帝软禁在含章堂。壬辰日，把荀济等人在街市上烹杀。
当初，荀济年轻时住在江东，学问渊博、擅长写文章。他和梁武帝有平民时期的旧交，知道梁武帝有远大志向，却因恃才负气不服他，常对人说：“总有一天要在战盾的盾鼻上磨墨，写檄文声讨他。”梁武帝对此很不满。等到梁武帝即位，有人向他推荐荀济，梁武帝说：“这人虽有才华，却会扰乱风俗、喜好谋反，不能用。”后来荀济上书劝谏梁武帝过度崇信佛法、建造塔寺浪费钱财，梁武帝大怒，想召集朝臣当众杀他；朱异暗中把消息告诉荀济，荀济逃奔东魏。高澄担任中书监时，想任用荀济为侍读（陪皇帝读书的官），献武王高欢说：“我爱惜荀济，想保全他，所以才不用他。他一旦入宫任职，必定招来灾祸。”高澄坚持请求，高欢才同意。等到荀济谋反失败，侍中杨遵彦对他说：“你都这么大年纪了，何苦再做这种事？”荀济说：“我壮志还在！”随后辩解道：“我只是伤心自己年老体衰、功名未立，所以想挟持天子、诛杀权臣。”高澄想免他一死，亲自问他：“荀公为什么要谋反？”荀济说：“我是奉天子诏令诛杀高澄，哪叫谋反！”官吏因荀济年老多病，用小鹿车把他载到东市，连同尸体一起焚烧了。
高澄怀疑咨议温子升知道元瑾等人的密谋，当时正让温子升写《献武王碑》，碑文写成后，就把他关在晋阳监狱里挨饿，温子升最后啃着破棉衣饿死。尸体被扔在路边，家人也被没入官府为奴，太尉长史宋游道收葬了他。高澄对宋游道说：“我最近给京城权贵写信，谈论朝中官员，说你偏向朋党，是个缺点。现在才知道你真是看重故旧、崇尚节义的人——天下人替你害怕，是因为不了解我的心思。”九月辛丑日，高澄返回晋阳。
梁武帝命令萧渊明在寒山（今江苏徐州东南）拦截泗水，用水灌彭城（今江苏徐州），计划拿下彭城后，再进军和侯景形成夹击之势。癸卯日，萧渊明驻军寒山，距离彭城十八里，截断泗水筑起堤坝。侍中羊侃负责监造堤坝，二十天就建成了。东魏徐州刺史太原王元则环城坚守，羊侃劝萧渊明趁大水进攻彭城，萧渊明不听。众将和萧渊明商议军事，萧渊明答不上来，只说“到时候再看情况办”。
冬季十一月，西魏丞相宇文泰跟随西魏文帝在歧阳（今陕西凤翔东南）打猎。
东魏大将军高澄派大都督高岳援救彭城，想让金门郡公潘乐担任副将。陈元康说：“潘乐应变迟缓，不如用慕容绍宗——况且这也是先王（高欢）的遗命。您只要对慕容绍宗推心置腹，侯景根本不足为惧。”当时慕容绍宗正在外地，高澄想召见他，又怕他受惊反叛；陈元康说：“慕容绍宗知道我深受您信任，最近还派人来送金子；我想安抚他的心，收下了金子并写了回信厚待他，保证他不会有二心。”乙酉日，任命慕容绍宗为东南道行台，和高岳、潘乐一同进军。起初，侯景听说韩轨来，说：“这吃猪肠的小子能干成什么事！”听说高岳来，说：“兵倒精锐，人却平庸。”东魏众将没有不被他轻视的。等到听说慕容绍宗来，侯景摸着马鞍露出恐惧神色，说：“谁教这鲜卑小子（指高澄）懂得派慕容绍宗来！要是这样，高欢肯定还没死吧？”
高澄任命廷尉卿杜弼为军司，代理行台左丞；出发前，高澄问他“政务要点、该警惕的事”，让他记下一两条。杜弼请求口头陈述，说：“天下大事，没有比赏罚更重要的。奖赏一人能让天下人高兴，惩罚一人能让天下人敬畏，只要这两件事不出错，一切自然完善。”高澄特别高兴，说：“话虽不多，道理却极其关键。”
慕容绍宗率领十万兵力占据橐驼岘（今江苏徐州附近）。羊侃劝贞阳侯萧渊明趁敌军远道而来发动袭击，萧渊明不听；第二天，羊侃又劝出战，还是不听，羊侃就率领自己的部众移驻到堤坝上。
丙午日，慕容绍宗抵达彭城城下，率领一万步兵、骑兵进攻潼州刺史郭凤的军营，箭如雨下。萧渊明喝醉了起不来，命令众将去救援，没人敢出兵。北兖州刺史胡贵孙对谯州刺史赵伯超说：“我们领兵来这里，本来是为了什么？现在遇到敌人却不战吗？”赵伯超答不上来。胡贵孙独自率领部下和东魏军交战，斩杀两百人。赵伯超率领几千部众不敢救援，对部下说：“敌军这么强盛，和他们打肯定败，不如保全军队早点回去，还能免罪。”部下都说：“好！”于是赵伯超率军逃走。
当初，侯景常告诫梁军：“追击溃败的敌军，别超过二里地。”慕容绍宗准备作战时，因梁军轻率勇猛，怕自己的士兵抵挡不住，就逐一告诫将士：“我会假装败退，引诱吴地小子（指梁军）追上来，你们再攻击他们的后背。”交战时，东魏军确实战败逃跑，梁军不听侯景的告诫，乘胜深入追击。东魏将士信了慕容绍宗的话，争相回头夹击梁军，梁军大败——贞阳侯萧渊明、胡贵孙、赵伯超等人全被东魏俘虏，士兵死伤几万人。羊侃整理军阵，缓慢撤回。
梁武帝当时正在午睡，宦官张僧胤报告朱异有急事上奏，梁武帝受惊，立刻起身坐车到文德殿阁楼。朱异说：“寒山之战失利了。”梁武帝听后，恍惚得差点从床上摔下来。张僧胤扶住他坐下，他才叹息说：“我难道要重蹈晋朝灭亡的覆辙吗！”
郭凤退守潼州，慕容绍宗进军包围潼州。十二月甲子日初一，郭凤弃城逃走。
东魏派军司杜弼写檄文送到梁朝，檄文说：“我朝传承天命，光辉配得上上天，只有你们吴越之地（指梁朝），独自抗拒朝廷教化。我朝君主心怀止戈息战之意，丞相（高澄）也不愿动用武力，所以此前释放梁朝俘虏，说明和睦的心意。虽然这良谋远虑是我朝先提出的，但停战让百姓休养，你们也得到了好处。侯景这小子，自己心生猜疑，先投靠关中（西魏），依附奸伪政权——对西魏君主确立君臣名分，和西魏丞相结为兄弟，西魏对他岂能说无恩？可他最终还是难以驯服，很快就变卦，亲自挑起战乱。等到他罪大恶极、无处容身，就把金陵（梁朝都城）当作逃亡巢穴、江南当作避难之地，用甜言蜜语、卑微礼节，谋求自身安全，他的虚伪说辞，显而易见。
可你们梁朝上下，却幸灾乐祸、忘恩负义——君主在上昏庸，大臣在下蒙蔽，勾结奸恶之徒，断绝邻国友好，调兵‘保卫’边境，实则纵容叛贼侵犯我国。事物没有固定的方向，局势没有不变的态势，有时因获利而受害，有时因得势而失势。当年吴国侵犯齐国边境，最终招来勾践的越军（灭吴）；赵国接纳韩国的上党之地，最终引发长平之败（赵军被坑杀四十万）。何况你们驱使疲惫百姓，侵犯我徐州之地，筑堤坝拦河水，放弃船只贪图小利。因此我朝领兵将领、冲锋士兵，都满怀愤怒，像报私仇一样迎战。
你们梁军连营结寨、拥兵众多，依山傍水，却像螳螂举斧、蜣螂披甲（自不量力），好比站在破车轨道上等车轮碾压，坐在柴堆上等大火焚烧。等到两军刀锋刚交、尘土刚起，你们就丢戟弃戈、土崩瓦解——士兵在船上被活捉，将领在军鼓下投降，不管同姓异姓官员，都被捆着押走。是非曲直已很清楚，强弱对比更是悬殊，为了一个侯景却失去一个国家，盯着黄雀却忘了身后陷阱，这是智者不会做、仁者不会选的事。过去的错误虽难挽回，未来的灾祸仍可避免。
侯景本是鄙俗之人，遇上乱世才得势，官至三公、食邑万户，按他的身份本分，早该知足。可他反复无常、叛离不断，这不是无缘无故，其野心显而易见。你们梁朝却给了他兵权、教他藏祸——让他有机会作恶，有时机叛乱。现在他见梁朝势力衰落、上天要亡梁的征兆已现，这老贼的奸谋，又要发作了。不过推坚不可摧的东西难成功，摧枯拉朽的事却易得力。想来侯景虽不是孙武、吴起那样的猛将，手下也不是燕、赵之地的精兵，但毕竟久历战场、熟悉军事，不同于轻率的乌合之众、脆弱的临时军队。他抵御我们会士气不足，攻打你们却势头有余——最终恐怕会‘尾大不掉’（势力过大难以控制），倔强不听指挥、凶狠难以驯服。现在招他回来，他反叛得快但祸患小；不征讨他，他反叛得慢但灾祸大。恐怕他迟早会抗拒朝廷、不肯称臣，自己占据淮南，甚至想称帝。
只怕会‘楚国亡猿，祸延林木’（因一事而连累相关的人）、‘城门失火，殃及池鱼’——让江淮、荆扬的士人百姓，死在箭石之下、夭折在战乱之中。你们梁武帝，品行无人称赞，素来轻佻阴险：年轻时射雀邀功、荡舟逞能，现在年纪已老、昏聩糊涂，朝政混乱、百姓流离，礼崩乐坏。加上用人不当、废立太子失策，假装仁义煽动风俗、卖弄小聪明欺骗世人，满肚子狠毒却妄谈佛教戒律，满心浮躁却假称清净无为。上天降下灾异，民间兴起怨恨，人人厌倦痛苦、家家想要叛乱——‘履霜坚冰至’（灾祸是逐渐积累的），动乱征兆已很明显。他传下浮躁的风俗，任用轻薄的子孙，朋党之门大开，兵权落到外臣手中。必定会引发骨肉相残、心腹叛乱：强弩射向城池，长戈指向宫阙；就算像春秋时卫国君主那样‘探雀鷇’（只顾小利），也救不了国库空虚；就算像楚庄王那样‘请熊蹯’（求一时享乐），也延长不了片刻性命。梁朝外崩内溃，现在正是时候。
我们就像‘鹬蚌相持，渔翁得利’，趁你们衰败之时出兵。将派骏马追风、精兵耀日，众将并列、百万成群，以‘转石’‘破竹’之势，让我军从钟山渡过长江，让帝王仪仗进入洛阳，让建业宫殿长满荆棘，让姑苏馆舍跑满麋鹿。只可惜那些栋梁之材，会因此倾折摧残。如果你们梁朝宗室子弟、大臣贵族，来我军营投降归顺，我们会立刻授予客卿官职、特别加封骠骑称号。各位君子，望你们努力谋求福祉。”后来梁朝的灾祸败亡，都像杜弼檄文中说的那样。
侯景围攻谯城（今安徽亳州），没能攻克，就退军攻打城父（今安徽亳州东南），将其攻占。壬申日，侯景派行台左丞王伟等人到建康劝说梁武帝：“邺城的文武官员密谋联合我，共同讨伐高澄。事情败露后，高澄把元善见（东魏孝静帝）软禁在金墉城，杀了六十多名元氏宗室。黄河以北的百姓，都思念自己的君主，请求陛下立一位元氏子弟为君主，以顺应民心——这样一来，陛下有‘延续绝祀’的美名，我侯景也能立下功劳。黄河南北之地，将成为梁朝的附属（邾、莒是春秋时小国，附属于大国）；当地男女百姓，都将是大梁的臣民。”梁武帝认为有理，乙亥日，下诏任命太子舍人元贞为咸阳王，调拨兵力资助他，让他返回北方主持东魏政务；等元贞渡过长江后，就允许他即位，用皇帝仪仗的副套给他配备仪卫。元贞是元树的儿子。
萧渊明被押到邺城，东魏孝静帝登上阊阖门接受俘虏，责备了他几句后就释放了，把他送到晋阳；大将军高澄对他待遇优厚。
慕容绍宗率军进攻侯景，侯景有几千辆辎重车、几千匹战马、四万士兵，退守涡阳（今安徽蒙城）。慕容绍宗有十万士兵，旗帜铠甲映日生辉，击鼓长驱直进。侯景派人对他说：“你们是来送我离开，还是来决一胜负的？”慕容绍宗说：“想和你决胜负。”于是顺着风向摆开军阵。侯景紧闭营垒，等风停了才出兵。慕容绍宗早告诫部下：“侯景诡计多端，喜欢从背后偷袭。”下令严加防备，后来果然如他所言。侯景命令士兵都穿短甲、拿短刀，冲入东魏军阵后，只低头砍人小腿、马腿。东魏军大败，慕容绍宗落马，仪同三司刘丰生受伤，显州刺史张遵业被侯景活捉。
慕容绍宗、刘丰生都逃到谯城，副将斛律光、张恃显埋怨他作战不力。慕容绍宗说：“我打了一辈子仗，从没见过像侯景这么难对付的人。你们不妨试试去进攻他！”斛律光等人穿上铠甲准备出兵，慕容绍宗告诫他们：“别渡过涡水。”两人率军驻扎在涡水北岸，斛律光率轻骑兵到阵前射箭挑衅。侯景到涡水边对斛律光说：“你是来求功勋的，我是怕送死才退的。我是你父亲的朋友，你为什么射我？你难道自己不知道不能渡河南进？是慕容绍宗教你的吧！”斛律光无言以对。侯景让部下田迁射斛律光的马，箭射穿了马的胸膛；斛律光换了匹马躲到树后，马又被射中，只好退回军营。侯景活捉了张恃显，不久又把他放了。斛律光逃回谯城，慕容绍宗说：“现在知道怎么样了吧，还埋怨我吗！”斛律光是斛律金的儿子。
开府仪同三司段韶在涡水两岸驻军，暗中在上风向放火，想烧侯景军营；侯景率领骑兵冲入水中，再出来后退兵——野草被水浸湿，火没法烧起来。西魏岐州（今陕西凤翔）长期经历战乱，刺史郑穆刚到任时，当地只有三千户人家；郑穆安抚百姓、招集流民，几年间，户口增至四万多户，考核政绩时在各州中排名第一；丞相宇文泰提拔他为京兆尹。
侯景和东魏慕容绍宗对峙了几个月，侯景的军粮耗尽，司马世云向慕容绍宗投降。