从丁巳年开始，到己未年结束，共三年时间。
晋安帝义熙十三年（丁巳年，公元 417 年）
春季，正月，甲戌日（初一），发生日食。
后秦主姚泓在前殿召集百官朝会，因国内外形势危急紧迫，君臣相对而泣。征北将军、齐公姚恢率领安定镇户三万八千人，焚烧房屋，从北雍州向长安进军，自称大都督、建义大将军，向各州郡发布檄文，声称要铲除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密，逃回长安。姚恢抵达新支，姜纪劝姚恢说：“国家的重要将领、主力军队都在东方抵御晋军，京城空虚，您应火速率领轻装部队袭击长安，一定能攻克。” 姚恢不听，反而向南进攻郿城。镇西将军姚谌被姚恢击败，长安上下大为震动。姚泓紧急派遣使者征召东平公姚绍，又派姚裕及辅国将军胡翼度驻守澧水西岸。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各军向西返回，与姚恢在灵台对峙；姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也率军返回长安。姚恢的部众看到朝廷军队从四面聚集，都心生恐惧，他的部将齐黄等人前往朝廷大军处投降。姚恢进军逼近姚绍，姚赞从后方夹击，姚恢的军队大败，姚恢及其三个弟弟都被杀死。姚泓对姚恢的死深感痛惜，用公爵的礼仪安葬了他。
太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
西凉公李暠病重，临终前嘱咐长史宋繇说：“我死后，世子（李歆）就像你的儿子一样，你要好好教导他。” 二月，李暠去世，下属官员拥戴世子李歆为大都督、大将军、凉公，兼任凉州牧。李歆宣布大赦，改年号为嘉兴。尊奉母亲天水人尹氏为太后，任命宋繇总领三公府事务（录三府事）。追谥李暠为武昭王，庙号太祖。
西秦安东将军木弈干进攻吐谷浑的树洛干，在尧杆川击败树洛干的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山据守，因羞愧愤怒而生病，临终前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，如今把大事托付给你。” 树洛干去世后，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。追谥树洛干为武王。阿柴逐渐用兵吞并周边的小部落，疆域达到数千里，最终成为强国。
河西王沮渠蒙逊派遣将领袭击乌啼部，大败该部；又进攻卑和部，降服了该部。
王镇恶进军渑池，派遣毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，活捉了他，尹雅杀死看守后逃走。王镇恶领兵径直前进，抵达潼关。
檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻克襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃往河东。两人又在蒲阪进攻后秦并州刺史尹昭，没能攻克。另一路将领进攻匈奴堡，被姚成都击败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢，投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，授予他黄钺（象征专杀之权），改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等五万步兵、骑兵守卫潼关；又派遣另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固、兵力充足，不能迅速攻克，进攻会伤亡惨重，围困又会拖延时间。王镇恶在潼关，兵力孤单薄弱，不如与王镇恶汇合，合力争夺潼关。如果拿下潼关，尹昭的蒲阪自然会不攻自溃。” 檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力进攻，大败姚绍，斩杀、俘获的敌兵数以千计。姚绍退守定城，占据险要地形抵御晋军，对众将说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是加固营垒等待后续援军罢了。我们分兵切断他们的粮道，就能坐擒他们。” 于是派遣姚鸾驻守大路，以切断檀道济的粮道。
姚鸾派遣尹雅领兵与晋军在潼关以南交战，尹雅被晋军俘虏，晋军准备杀他。尹雅说：“我前些日子就该被杀，侥幸逃脱到现在，死本是心甘情愿。但少数民族与汉族虽然不同，君臣大义却是一致的。晋军以大义出兵，难道就不能让后秦有坚守节操的臣子吗！” 晋军于是赦免了他。
丙子日夜间，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，斩杀姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派遣东平公姚赞驻守黄河岸边，以切断晋军的水道；沈林子进攻姚赞，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲，前来投降晋军。
太尉刘裕率领水军从淮河、泗水进入清河，准备逆流西上，先派遣使者向北魏借道；后秦主姚泓也派遣使者向北魏请求救援。北魏国主拓跋嗣让大臣们商议此事，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军进攻，难度很大；如果他登岸向北入侵，形势就会变得容易。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。而且后秦是与我们有婚姻关系的国家（北魏曾娶后秦公主），不能不救援。应当出兵切断黄河上游，不让刘裕的军队向西进军。” 博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦已经很久了。如今姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家又有很多内乱。刘裕趁后秦危难讨伐，他的目标必定是攻克后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定会登岸向北入侵，这样我们就成了替后秦承受攻击的一方。如今柔然侵犯边境，百姓粮食又匮乏，如果再与刘裕为敌，发兵南下救援后秦，北方的柔然就会入侵得更深；救援北方，南方的州郡又会陷入危险，这不是好计策。不如借水道给刘裕，听任他向西进军，然后我们驻军阻断他的东归之路。如果刘裕攻克后秦，必定会感激我们借道的恩情；如果他失败，我们也不会失去救援后秦的名声。这是两全其美的计策。况且南北风俗不同，即使我们放弃恒山以南的土地，刘裕也必定不能用吴越地区的士兵与我们争夺黄河以北的土地，他怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应考虑对社稷有利，难道要顾及一个嫁过来的女子（指后秦公主）吗！” 商议的大臣们仍说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，陷入腹背受敌的境地；他如果北上，姚氏必定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西，实际却北上入侵。” 拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军事，又派遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵、骑兵驻守黄河北岸。
庚辰日，刘裕率领军队进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下驻守碻磝。
起初，刘裕曾命令王镇恶等人：“如果攻克洛阳，必须等大军到达后一起进军。” 王镇恶等人趁着胜利径直向潼关进军，被后秦军队阻挡，无法前进。过了很久，军队缺乏粮食，士兵人心疑虑恐惧，有人想放弃粮草物资返回，与大军汇合。沈林子按剑发怒说：“刘相公（刘裕）立志肃清天下，如今许昌、洛阳已经平定，关中即将收复，事情能否成功，全看前锋部队。怎么能挫伤乘胜的士气，放弃即将完成的功业呢！况且大军还在远方，敌军兵力正强盛，即使想回去，难道能办得到吗！我接受命令时就不顾生死，今天的事情，我自会为将军们解决，不知各位君子将来有什么脸面去见相公的旌旗战鼓！” 王镇恶等人派遣使者火速向刘裕报告，请求派遣粮草支援。刘裕召见使者，打开战船的北窗，指着黄河岸边的北魏军队给他看，说：“我曾告诫他们不要前进，如今他们轻率深入。岸上有这样的敌人，我怎么能派遣军队支援！” 王镇恶于是亲自前往弘农，劝说当地百姓，百姓争相送来粮草（称为 “义租”），军队的粮食供应又得以恢复。
北魏军队派几千名骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队向西行进；晋军士兵在黄河南岸拉纤（用 “百丈”—— 粗绳），当时风力水流湍急，有的纤夫被冲到北岸，就被北魏军队杀死或俘虏。刘裕派遣军队反击，晋军刚登岸，北魏军队就逃走，晋军撤退后，北魏军队又回来骚扰。夏季，四月，刘裕派遣白直队主（负责警卫的军官）丁旿率领七百装备精良的士兵、一百辆战车，渡过黄河北岸，在离水边一百多步的地方，布下 “却月阵”（一种半月形的阵形），阵形两端紧靠着黄河，每辆战车上安排七名士兵。布置完毕后，让士兵竖起一面白色旗帜；北魏军队不明白晋军的意图，都没有行动。刘裕预先命令宁朔将军朱超石整兵备战，白色旗帜竖起后，朱超石率领二千人疾驰前往阵地，携带一百张大型弩机，每辆战车又增加二十人，在战车的辕木上设置大盾牌（彭排）。北魏军队看到晋军的营阵已经布好，才进军包围；长孙嵩率领三万骑兵前来增援，从四面逼近晋军阵地进攻，晋军的弩机无法抵挡。当时朱超石还另外携带了大铁锤和一千多支长矛，于是他下令把长矛截断成三四尺长，用铁锤敲击长矛尾部，一支长矛能穿透三四名北魏士兵。北魏军队无法抵挡，瞬间溃散，士兵的尸体堆积如山；晋军在阵前斩杀了阿薄干，北魏军队退回畔城。朱超石率领宁朔将军胡籓、宁远将军刘荣祖追击，又击败北魏军队，杀死、俘获的敌兵数以千计。北魏国主拓跋嗣听说后，才后悔没有采纳崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领三千部众驻守黄河以北的九原，凭借黄河天险构筑防御工事，想切断檀道济的粮草支援。沈林子率军截击，击败后秦军队，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，后秦士兵几乎全被杀死或俘获。沈林子于是向太尉刘裕上奏说：“姚绍在关中威望极高，如今他的军队在外部战败，国家在内部陷入危机。恐怕他会先丧命，来不及用刑斧（指处死）处置他了。” 姚绍听说姚洽等人战败身亡，悲愤交加，生病吐血，把军队交给东平公姚赞后去世。姚赞接替姚绍后，兵力仍然强盛，领兵袭击沈林子，沈林子再次击败他。
太尉刘裕抵达洛阳，巡视城池壕沟，称赞毛修之修复城池的功劳，赏赐给他衣服、珍玩，价值二千万钱。
丁巳日，北魏国主拓跋嗣前往高柳；壬戌日，返回平城。
河西王沮渠蒙逊宣布大赦，派遣张掖太守沮渠广宗假装投降，以引诱凉公李歆，李歆出兵接应。沮渠蒙逊率领三万军队在蓼泉设下埋伏，李歆察觉中计，领兵返回。沮渠蒙逊追击，李歆与他在解支涧交战，沮渠蒙逊大败李歆，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置守军后返回。
五月，乙未日，齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕现在在洛阳，应当出兵切断他的归路，这样不用作战就能攻克晋军。” 北魏国主拓跋嗣认为他的建议很好。
崔浩在拓跋嗣身边担任侍讲，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？” 崔浩回答：“能攻克。” 拓跋嗣问：“为什么？” 崔浩说：“过去姚兴喜欢追求虚名，却少有实际作为；儿子姚泓懦弱又多病，兄弟之间互相争夺权力。刘裕趁后秦危难出兵，他的军队精锐、将领勇猛，为什么不能攻克！” 拓跋嗣问：“刘裕的才能与慕容垂相比，谁更强？” 崔浩回答：“刘裕更强。慕容垂凭借父亲、兄长留下的基业，恢复旧有的国土，国内百姓归附他，就像夜间的飞虫扑向火光，只需稍加依靠，就能轻易立功。刘裕从贫寒微贱中崛起，没有一寸土地作为凭借，却讨伐消灭桓玄，复兴晋朝皇室，向北活捉慕容超（南燕君主），向南斩杀卢循（农民起义领袖），所向无敌，如果不是他的才能超过常人，怎么能做到这些呢！” 拓跋嗣问：“刘裕如果进入关中，进退两难，我派精锐骑兵直接进攻彭城、寿春，刘裕会怎么办？” 崔浩回答：“如今西方有赫连勃勃（屈丐），北方有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既不能亲自率领军队出征，即使有精锐士兵，也没有优秀的将领统领。长孙嵩擅长治理国家，却不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征进攻，看不到好处，不如暂且安定下来等待时机。刘裕攻克后秦后返回，必定会篡夺晋朝君主的皇位。关中有汉族、少数民族混杂居住，风俗强悍；刘裕想把荆州、扬州的教化推行到函谷关、秦川地区，这无异于脱下衣服包裹烈火，张开罗网捕捉猛虎；即使他留下军队驻守，也无法融洽民心，人们的志趣风尚不同，这些驻军反而会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察局势变化，关中地区最终会归我国所有，我们可以坐在这里守住它。” 拓跋嗣笑着说：“你分析得很周密啊！” 崔浩说：“我曾私下评论近代的将相大臣：像王猛治理前秦，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐年幼的君主（慕容暐），是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗（晋安帝）的曹操。” 拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？” 崔浩说：“赫连勃勃国家破灭、家族覆灭，孤身一人，投靠姚氏（后秦），接受姚氏的扶持。他不思报答恩情道义，反而趁机谋取利益，占据一方土地，与四周的邻国结怨。他是个微不足道的小人，即使能放纵暴虐一时，最终也会被别人吞并。” 拓跋嗣非常高兴，与崔浩交谈到半夜，赏赐给崔浩十觚宫廷酿造的缥色美酒（御缥醪）、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像品味这盐和酒一样美妙，所以想与你共同享用这份美好。” 但拓跋嗣仍命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西进军后，从成皋渡过黄河，向南入侵彭城、沛县；如果刘裕没有及时西进，就领兵跟随他。
北魏国主拓跋嗣向西巡视，抵达云中，随后渡过黄河，在大漠中打猎。
北魏设置 “天地四方六部大人” 官职，由各位公爵担任。
秋季，七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之进入武关，后秦的守将都弃城逃走。沈田子等人进军驻守青泥，后秦主姚泓派遣给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳，以抵御他们。西秦相国翟勍去世；八月，西秦王乞伏炽磐任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫麹景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉刘裕抵达 c171 乡（原文 “c171” 应为 “阌”，阌乡，今河南灵宝西），沈田子等人准备进攻峣柳。后秦主姚泓想亲自率军抵御刘裕的大军，又担心沈田子等人从后方袭击，于是想先击败沈田子等人，然后倾全国之力向东进军；他率领几万步兵、骑兵，突然抵达青泥。沈田子本来只是作为迷惑敌人的疑兵，所统领的士兵只有一千多人，听说姚泓率军到来，准备进攻；傅弘之认为兵力悬殊，劝阻他，沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不一定在于人多。况且如今我们与敌人兵力悬殊，形势上已无退路， 如果敌人加固包围圈，我们就无处可逃了。不如趁他们刚到，营阵还没布好，先逼近进攻，或许能立下战功。” 于是率领所部士兵率先进攻，傅弘之随后跟进。后秦军队将晋军团团包围了好几层。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远道而来，正是为了今天的战斗，生死存亡在此一举，封侯的功业就在今天了！” 士兵们都踊跃呐喊，手持短兵器奋勇进攻，后秦军队大败，被斩杀的士兵有一万多人，晋军缴获了姚泓的车驾、服饰等御用物品，姚泓逃回灞上。
起初，刘裕因沈田子等人兵力较少，派遣沈林子率军从秦岭前往支援，等沈林子到达时，后秦军队已经战败，于是两人一起追击姚泓，关中各郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，让他与振武将军徐猗之在黄河以北与薛帛汇合，共同进攻蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都一起进攻他们，徐猗之战败身亡，朱超石逃回潼关。东平公姚赞派遣司马国璠引领北魏军队，跟在刘裕大军后方，伺机袭击。
王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水，奔赴长安，刘裕同意了他的请求。后秦恢武将军姚难从香城领兵向西撤退，王镇恶追击他；后秦主姚泓从灞上领兵返回，驻守石桥作为姚难的援兵，镇北将军姚强与姚难合兵驻守泾水岸边，抵抗王镇恶。王镇恶派遣毛德祖进军攻击，击败了姚强、姚难的军队，姚强战死，姚难逃往长安。
东平公姚赞撤退驻守郑城，太尉刘裕进军逼近他。姚泓派姚丕守卫渭桥，胡翼度驻守石积，东平公姚赞驻守灞水以东，姚泓自己驻守逍遥园。
王镇恶逆着渭水向上游进军，乘坐蒙冲小舰（一种高速战船），划船的人都藏在舰内；后秦人看到战船前进却没有划船的人，都惊奇地认为是神仙下凡。壬戌日早晨，王镇恶抵达渭桥，命令士兵吃完饭，都拿着兵器登岸，后登岸的人斩首。士兵们全部登岸后，渭水水流湍急，战船都顺着水流漂走，很快就不见了踪影。当时姚泓率领的军队还有几万人。王镇恶告诫士兵说：“我们这些人的家都在江南，这里是长安的北门，离家有万里之遥，船只、衣服、粮食都已经顺着水流漂走了。现在进军作战如果获胜，就能功成名就、名声显扬；如果失败，就会尸骨无存、不能回家，没有其他选择了。你们努力吧！” 于是王镇恶亲自带头冲锋，士兵们踊跃争先，在渭桥大败姚丕的军队。姚泓领兵救援姚丕，却被姚丕的败兵踩踏，军队没交战就溃败了。姚谌等人都战死，姚泓独自骑马返回皇宫。王镇恶从平朔门进入长安，姚泓与姚裕等几百名骑兵逃往石桥。东平公姚赞听说姚泓战败，领兵赶去救援，军队却全部溃散离开。胡翼度向太尉刘裕投降。
姚泓准备出城投降，他的儿子姚佛念，年仅十一岁，对姚泓说：“晋人将会肆意满足他们的欲望，我们即使投降也必定不能幸免，不如自杀。” 姚泓怅然若失，没有回应，姚佛念登上皇宫的城墙，跳墙自杀而死。癸亥日，姚泓带着妻子儿女、文武大臣前往王镇恶的营门请求投降，王镇恶把他们交给下属官吏看管。长安城中有少数民族和汉族百姓六万多户，王镇恶以朝廷的恩德安抚慰问百姓，号令严格，百姓安居乐业。
九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接他。刘裕慰劳王镇恶说：“成就我霸业的人，就是你啊！” 王镇恶拜了两拜道谢说：“这是明公的威望、各位将领的力量，我王镇恶有什么功劳呢！” 刘裕笑着说：“你是想学冯异（东汉开国功臣，以谦逊不居功闻名）吗？” 王镇恶生性贪婪，后秦国库充实，他盗取的财物多得数不清；刘裕因为他功劳大，没有追究。有人向刘裕进谗言说：“王镇恶藏匿了姚泓的皇帝车驾，将会有谋反的心思。” 刘裕派人暗中观察，发现王镇恶只是刮取了车驾上的金银，把车驾丢弃在墙边，刘裕这才安心。
刘裕收缴后秦的礼器、浑仪（天文观测仪器）、土圭（测日影定节气的仪器）、记里鼓车（计算里程的车）、指南车，送往建康。其余的金银、丝绸、珍宝，都赏赐给将士们。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出蒲阪投降，东平公姚赞带领家族一百多人前往刘裕处投降，刘裕把他们全部杀了。把姚泓押送到建康，在街市上斩首。刘裕任命薛辩为平阳太守，让他镇守防卫北方边境。
刘裕商议迁都洛阳，谘议参军王仲德说：“迁都这样不寻常的事情，本来就不是普通人能接受的，必定会导致人心惶惶。如今军队在外征战时间太长，士兵们思念家乡，迁都的计划，不可商议。” 刘裕于是停止了这个想法。
羌族部众十多万人向西逃往陇山地区，沈林子追击到槐里，俘虏了数以万计的人。
河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕消灭了后秦，非常愤怒。门下校郎刘祥入宫奏事，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进入关中，竟敢对群臣说：‘姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟内部叛乱，怎么能抵抗别人！刘裕夺取关中是必定的。但刘裕不能长期留在关中，一定会南归，留下子弟和将领驻守，我夺取关中就像捡起小草一样容易。’” 于是沮渠蒙逊喂饱战马、磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县和守军都向他投降。刘裕派遣使者给赫连勃勃送信，约定结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽写回信，却暗中构思精彩的文辞，面对刘裕的使者，口头授意舍人写下回信。刘裕读了这封信，感叹说：“我不如他啊！”
广州刺史谢欣去世，东海人徐道期聚集部众攻克广州城，进攻始兴郡，始兴相、彭城人刘谦之讨伐诛杀了徐道期。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。
癸酉日，司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人，都前往北魏长孙嵩处投降。后秦匈奴镇将姚成都及其弟弟姚和都献出镇守的城池投降北魏。北魏国主拓跋嗣下诏：民间有人抓获姚氏家族子弟并送到平城的，给予赏赐。冬季，十月，己酉日，拓跋嗣征召长孙嵩等人返回平城。司马休之不久后在北魏去世。北魏赏赐司马国璠淮南公爵位，司马道赐池阳子爵位，鲁轨襄阳公爵位。刁雍上表请求到南方边境为北魏效力，拓跋嗣任命刁雍为建义将军。刁雍在黄河、济水之间聚集部众，骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派遣军队讨伐他，却没能攻克，刁雍进军驻守固山，部众达到两万人。
朝廷下诏将宋公刘裕的爵位晋升为王，增加赏赐十个郡的封地；刘裕推辞不接受。
西秦王乞伏炽磐派遣左丞相昙达等人进攻后秦旧将姚艾，姚艾派遣使者向乞伏炽磐称臣，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿担任尚书左仆射。
十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零部落的翟蜀洛支等人，平定了他们。
辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说后，震惊悲痛、哀伤惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安，谋划治理西北地区，但各位将领和僚属都因长期征战思念家乡，大多不愿意留下。恰逢刘穆之去世，刘裕认为京城的根基没有可靠的人托付，于是下定决心东归。
刘穆之去世后，朝廷上下恐惧不安，想下诏任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之的职位，中军咨议参军张邵说：“如今确实是紧急情况，最终的人选还是徐羡之；但世子（刘义符）没有擅自发号施令的权力，应当先咨询刘裕。” 刘裕想任用王弘代替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘（字休元）性情轻率，不如徐羡之可靠。” 于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代理掌管留守事务。于是过去朝廷中常常由刘穆之决定的大事，现在都派人到北方刘裕的军中咨询。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦、凉四州诸军事、安西将军，兼任雍州、东秦州刺史。刘义真当时年仅十二岁。任命太尉咨议参军、京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都担任中兵参军，又任命沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，从陇山地区流亡到关中居住的人，希望凭借刘裕的军威回到家乡；等到刘裕设置东秦州，人们知道刘裕没有再向西进军的意图，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛（前秦名相，深受关中百姓爱戴），刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此刘裕手下的南方将领都嫉妒他。沈田子自认为有峣柳之战的战功，与王镇恶争夺功劳，心怀不满。刘裕将要东归，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不可信任。” 刘裕说：“如今留下你们这些文武将领和一万精锐士兵，他如果想做坏事，正好足以让他自取灭亡。不要再多说了。” 刘裕又私下对沈田子说：“钟会（三国时魏将，曾图谋在蜀地叛乱）没能实现叛乱，是因为有卫瓘（监督钟会的将领）在。俗话说：‘一只猛兽不如一群狐狸’，你们十几个人，怕什么王镇恶！”
臣司马光评论说：古人有句话：“怀疑就不要任用，任用就不要怀疑。” 刘裕既然把关中托付给王镇恶，却又私下对沈田子说那样的话，这是在挑拨他们，让他们作乱啊。可惜啊！存在百年的敌寇，千里广阔的疆土，得到它如此艰难，失去它却如此轻率，让丰、鄗（周王朝旧都，代指关中）那样的古都又落入敌寇手中。荀子说：“兼并土地容易做到，巩固统治却很困难。” 确实如此啊！
关中地区的父老乡亲听说刘裕将要东归，上门流着泪诉说：“我们这些可怜的百姓，没有受到朝廷的教化，到现在已经一百年了，如今才看到中原的礼仪服饰（指刘裕大军带来晋朝正统气象），人人相互庆贺。长安附近的十座皇陵是您家的祖坟，咸阳的宫殿是您家的宅第，您放弃这里要去哪里呢！” 刘裕为此感到怜悯，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。我确实非常理解各位思念故土、拥护朝廷的心意，如今我把次子（刘义真）和文武贤才留下来，一起镇守这片土地，希望你们努力与他们和睦相处。” 十二月，庚子日，刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，疏通汴渠，沿水路东归。
氐族豪强徐骇奴、齐元子等人在雍城拥有三万部众，派遣使者向北魏请求投降。北魏国主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等人向西进军接应他们。
闰十二月，壬申日，北魏国主拓跋嗣前往大宁长川。
关中、雍州地区的一千多户人家，推举襄邑县令、上谷人寇赞为首领，向北魏投降，北魏国主拓跋嗣任命寇赞为魏郡太守。过了很久，流亡进入北魏河南、荥阳、河内地区的关中、雍州人，达到了数以万计的人家。拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇赞为刺史，封他为河南公，治所设在洛阳，设置与雍州同名的郡县来安抚这些流民。寇赞善于招抚怀柔，归附他的流民，达到了最初的三倍。
夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，非常高兴，向王买德问道：“我想夺取关中，你试着说说你的策略。” 王买德说：“关中是地势险要、物产丰饶的地方，而刘裕却用年幼的儿子镇守。他匆忙狼狈地东归，正是想急于完成篡夺晋朝皇位的事情，没有闲暇再把中原放在心上。这是上天把关中赐给我，不能错过啊！青泥、上洛是南北方向的险要之地，应当先派遣游击部队切断这些地方；向东封锁潼关，断绝他们的水陆交通；然后向三辅地区（关中中部）发布檄文，施加威势和恩德，那么刘义真就像在罗网之中，不值得费力就能擒获。” 赫连勃勃于是任命儿子抚军大将军赫连璝为都督前锋诸军事，率领两万骑兵进军长安。前将军赫连昌驻守潼关，任命王买德为抚军右长史，驻守青泥，赫连勃勃亲自率领大军作为后续支援。
这一年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
晋安帝癸义熙十四年（戊午年，公元 418 年）
春季，正月，丁酉日初一，北魏国主拓跋嗣抵达平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零部落向北攻略，到达弱水后返回。
辛巳日，朝廷宣布大赦天下。
夏国赫连璝抵达渭阳，关中百姓向他投降的人一路上接连不断。龙骧将军沈田子领兵抵抗他，因害怕对方人多势众，撤退驻守刘回堡，派遣使者回去报告王镇恶。王镇恶对王修说：“刘公把十岁的孩子托付给我们，我们应当共同思考、尽力办事；但沈田子手握兵权却不进军，敌人怎么能平定！” 使者回去后，把王镇恶的话告诉了沈田子。沈田子与王镇恶一向有互相图谋的心思，因此更加愤怒恐惧。
不久，王镇恶与沈田子一起出兵北地郡抵抗夏国军队，军中谣言四起：“王镇恶想杀光南方人（指刘裕麾下的南方士兵），只带几十人送刘义真南归，趁机占据关中叛乱。” 辛亥日，沈田子邀请王镇恶到傅弘之的营帐商议军事。沈田子请求屏退旁人说话，让同宗族人沈敬仁在营帐中斩杀了王镇恶，假称是接受太尉刘裕的命令诛杀他。傅弘之急忙跑去报告刘义真，刘义真与王修披甲登上横门（长安城门），观察局势变化。
不久，沈田子率领几十人来到横门，说王镇恶叛乱。王修逮捕了沈田子，列举他擅自杀人的罪状，将他斩首；任命冠军将军毛修之代替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳大败赫连璝，又在寡妇渡击败他，斩杀俘获了很多敌人，夏国军队才撤退。
壬戌日，太尉刘裕抵达彭城，解除军事戒备，琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶死了，上表说 “沈田子突然精神失常，突然杀害有功之臣”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐州、兖州二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“世子是皇位继承人，关系到天下安危，不应该驻守外地。” 于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆还年幼，府中事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅、有度量，有宰相的才能，你每件事都要咨询他。”
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕辞去司州刺史职务，兼任徐州、冀州二州刺史。
西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。二月，乙弗部落的乌地延率领两万人家投降西秦。
三月，东晋派遣使者出使北魏，进行友好访问。
夏季，四月，己巳日，北魏把冀州、定州、幽州的徒河人（慕容部鲜卑，因曾居徒河而得名）迁徙到代都（平城）。起初，和龙（北燕都城）出现红色云气，布满四周，遮蔽太阳，从寅时持续到申时（约凌晨三点至下午五点）。北燕太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。如今北魏正强盛，而我们扣押了他们的使者，友好的使命无法传达，我私下感到担忧。” 冯跋说：“我正在考虑这件事。”
五月，北魏国主拓跋嗣向东巡视，抵达濡源和甘松，派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领两万精锐骑兵袭击北燕，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，为他们壮大声势，拓跋嗣自己驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻克乙连城，进攻和龙，与北燕单于右辅古泥交战，击败了他，杀死北燕将领皇甫轨。燕王冯跋据城自守，北魏军队进攻和龙，没能攻克，劫掠了一万多户百姓后返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。在宋公封地内赦免死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃。
任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任选拔官员的职务，从事中郎傅亮、蔡廓都担任侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官的设置，全部依照朝廷的制度。孔靖推辞不接受任命。傅亮是傅咸的孙子，蔡廓是蔡谟的曾孙，郑鲜之是郑浑的玄孙，殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁治学但不擅长写文章，思维敏捷、有见识；嘴上不谈论玄学义理，却深刻理解治国的道理和体制；至于国家法典、朝廷礼仪、旧有规章、历史记载，没有不记录整理的，有见识的人都知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人、白马文贞公崔宏病重，北魏国主拓跋嗣派遣侍臣探望病情，一夜之间多次往返。等到崔宏去世，拓跋嗣下诏让群臣和附属国家的首领都参加他的葬礼。
秋季，七月，戊午日，北魏国主拓跋嗣抵达平城。
九月甲寅日，北魏下令各州征收百姓租粮，每户缴纳五十石，集中储存在定州、相州、冀州三州。
河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，凉公李歆准备率军抵抗，左长史张体顺坚决劝谏，李歆才放弃抵抗。沮渠蒙逊收割了西凉的秋庄稼后，率军返回。
李歆派遣使者前往东晋，通报自己继承西凉公之位。冬季十月，东晋任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军，封酒泉公。
后秦旧将姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵前去迎接。姚艾的叔父姚俊对部众说：“西秦王乞伏炽磐宽厚仁慈、有高雅气度，我们本可以安心归附他，为什么要跟随河西王向西迁徙呢！” 部众都认为姚俊说得对，于是一起驱逐姚艾，推举姚俊为首领，重新归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚俊为侍中、中书监、征南将军，赐封陇西公；任命左丞相昙达为都督洮水、枹罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
刘义真年纪尚小，赏赐身边侍从毫无节制，王修常常加以限制。刘义真身边的人都心怀怨恨，就向刘义真诋毁王修说：“王镇恶想谋反，所以沈田子杀了他。王修又杀了沈田子，这说明他也想谋反啊！” 刘义真相信了这话，派身边侍从刘乞等人杀了王修。王修死后，人心离散、惊恐不安，没人能统一指挥军队。刘义真把城外的驻军全部召回长安，关闭城门坚守。关中各郡县见状，全都投降了夏国。赫连璝连夜袭击长安，没能攻克；夏王赫连勃勃进军占据咸阳，长安周边获取柴薪的道路被完全切断。
宋公刘裕听说关中危急，派辅国将军蒯恩前往长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替刘义真镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到了长安，要命令刘义真轻装快速出发，等他出了潼关，再慢慢行进。如果关中实在无法坚守，你就和刘义真一起回来。” 又命中书侍郎朱超石前往黄河、洛水流域慰问军民。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真手下的将士贪婪放纵，大肆劫掠后才向东撤退，还装载了大量珍宝财物、男女人口，车辆并排缓慢行进。雍州别驾韦华逃奔夏国，赫连璝率领三万部众追击刘义真。建威将军傅弘之说：“刘公（刘裕）嘱咐我们火速前进；如今携带这么多辎重，一天走不了十里路，敌人的追击骑兵很快就会赶到，我们该怎么应对！应当放弃车辆、轻装前进，才能免于灾祸。” 刘义真不听。不久，夏国大军赶到，傅弘之、蒯恩负责断后，连日奋力作战。追到青泥时，东晋军队大败，傅弘之、蒯恩都被王买德活捉。司马毛修之与刘义真失散，也被夏军俘虏。刘义真走在队伍前面，恰逢天色已晚，夏军没有继续追击，他才得以逃脱；身边的侍从全都逃散，只剩他一人躲在草丛中。中兵参军段宏单人匹马追寻刘义真，沿途呼喊他的名字，刘义真听出段宏的声音，从草丛中出来投奔他，说：“您不是段中兵吗？我在这里，咱们快逃！肯定不能两全了，您可以砍下我的头带回南方，让我父亲（刘裕）彻底断绝念想。” 段宏哭着说：“今天的事，确实是我们没有谋划好；但大丈夫不经历这样的危难，怎么能知道世事艰难！”
夏王赫连勃勃想招降傅弘之，傅弘之坚决不屈。当时天气寒冷，赫连勃勃剥光他的衣服，傅弘之一边叫骂一边死去。赫连勃勃把东晋士兵的头颅堆积成高冢（称为 “京观”），命名为 “髑髅台”。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石烧毁长安宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大宴将士，举起酒杯对王买德说：“您过去说的话，一年之内就应验了，可说是算无遗策。这杯酒，除了敬您还能敬谁！” 任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
龙骧将军王敬先驻守曹公垒，朱龄石前往投奔他。朱超石抵达蒲阪，听说朱龄石的下落，也前去会合。赫连昌进攻王敬先的营垒，切断了水源。守军口渴难耐，无法作战，营垒即将陷落。朱龄石对朱超石说：“我们兄弟都死在他乡，让老母亲怎么承受！你找小路逃回南方，我死在这里，没有遗憾。” 朱超石扶着兄长流泪说：“人谁不死，我怎么忍心今天抛下兄长逃走！” 最终，朱超石与王敬先、右军参军刘钦之都被夏军活捉，押送到长安，赫连勃勃将他们全部杀死；刘钦之的弟弟刘秀之因为悲痛，十年间没有参加过宴会。刘钦之是刘穆之堂兄的儿子。
宋公刘裕听说青泥战败，不知道刘义真的生死，愤怒至极，定下日期要北伐夏国。侍中谢晦劝谏说 “士兵疲惫不堪，请等来年再出兵”，刘裕不听。郑鲜之上表劝谏，认为：“敌人听说殿下亲自北伐，必定会合力坚守潼关。我们径直进攻潼关，恐怕不容易攻克；如果陛下停留洛阳，又不必劳动圣驾亲征。况且敌人虽然得志，却不敢乘胜越过潼关、陕县向东进攻，是因为畏惧陛下的威严，为将来考虑的缘故。如果陛下到了洛阳就返回，敌人必定会重新估量我们的实力，或许会进一步加剧边境的祸患。何况大军远征，后患很多。往年西征后秦，刘钟陷入困境；去年北讨北魏，广州又被叛军攻陷；过去的教训，正是未来的借鉴啊。如今各州发生大水，百姓粮食匮乏，三吴地区的盗匪攻陷了多个县城，这些都是因为百姓被徭役征发所困导致的。江南的官民，都翘首盼望殿下返回，听说您还要北上，没人知道您的谋划深浅、往返日期，臣担心心腹之地的忧患会更加严重。如果担心夏国再成为黄河、洛水流域的祸患，应当与北魏结盟交好；北魏亲善，黄河以南就会安定，黄河以南安定，济水、泗水流域就会平静了。” 恰逢刘裕收到段宏的奏报，知道刘义真得以逃脱，才停止北伐，只是登上城楼向北眺望，感慨落泪而已。刘裕将刘义真降为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎，兼任太子右卫率。又任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。
夏王赫连勃勃在灞上修筑祭坛，正式即位为皇帝，改年号为昌武。西秦王乞伏炽磐向东巡视；十二月，将上邽的五千多户百姓迁徙到枹罕。
彗星出现在天津星官附近，进入太微星官，经过北斗星，横贯紫微星官，八十多天后才消失。北魏国主拓跋嗣再次召集儒生、术士询问：“如今天下分裂，这灾异的征兆，到底对应哪个国家？我非常畏惧。你们尽管直说，不要隐瞒！” 众人推举崔浩回答，崔浩说：“灾异的出现，都象征着人间事务；如果人间没有破绽，又有什么可畏惧的呢？过去王莽将要篡夺汉朝时，彗星的出现和运行轨迹，正与现在相同。我们魏国君主尊贵、臣子卑顺，百姓没有异心；晋朝皇室衰落，危亡不远了。这彗星的灾异，大概是刘裕将要篡夺晋朝的征兆吧！” 众人没有谁能反驳他的话。
宋公刘裕根据谶语 “昌明（晋孝武帝司马曜的字）之后还有两位皇帝” 的说法，派中书侍郎王韶之与晋安帝身边的人密谋，用毒酒毒杀晋安帝，拥立琅邪王司马德文为帝。司马德文常常在晋安帝身边侍奉，饮食起居都不曾离开片刻；王韶之等待了很长时间，始终没有机会。恰逢司马德文生病，出宫居住在外面。戊寅日，王韶之用散衣勒死晋安帝于东堂。王韶之是王廙的曾孙。刘裕于是宣称晋安帝留下遗诏，奉司马德文即位为帝，宣布大赦天下。
这一年，河西王沮渠蒙逊向东晋上表称臣，东晋任命他为凉州刺史。
尚书右仆射袁湛去世。
恭皇帝（司马德文）
晋安帝癸元熙元年（己未年，公元 419 年）
春季正月壬辰日初一，改年号为元熙。
朝廷立琅邪王司马德文的王妃褚氏为皇后；褚皇后是褚裒的曾孙女。
北魏国主拓跋嗣在犊渚打猎。
甲午日，朝廷征召宋公刘裕入朝，进封他为宋王。刘裕推辞不受。
癸卯日，拓跋嗣返回平城。
庚申日，朝廷将晋安帝安葬在休平陵。
朝廷下令司空刘道怜出京镇守京口。
夏国将领叱奴侯提率领两万步兵、骑兵，在蒲阪进攻毛德祖，毛德祖无法抵御，率领全军退回彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，驻守虎牢。
夏主赫连勃勃征召隐士、京兆人韦祖思。韦祖思到了之后，过于恭敬畏惧，赫连勃勃愤怒地说：“我以国士的礼节征召你，你却把我当作异类对待！你过去不向姚兴跪拜，如今为什么偏偏向我跪拜？我活着的时候，你尚且不把我当作帝王；我死后，你们这些文人动笔写史，会把我放在什么位置呢！” 于是杀了韦祖思。
群臣请求赫连勃勃定都长安，赫连勃勃说：“我难道不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃、地势险要吗？但晋人地处偏远，终究不能成为我的祸患。北魏与我们风俗相近，疆域相邻，从统万城（夏国都城，今陕西靖边北）到北魏边境只有一百多里；我如果在长安定都，统万城必定危险；如果在统万城定都，北魏一定不敢渡过黄河向西进攻。你们只是没看到这一点罢了。” 群臣都说：“这不是我们能想到的。” 赫连勃勃于是在长安设置南台（临时朝廷），任命赫连璝为大将军、雍州牧、录南台尚书事；自己返回统万城，宣布大赦，改年号为真兴。
赫连勃勃生性骄横残暴，把百姓看作草芥。他常常坐在城楼上，身边摆放着弓箭宝剑，只要对谁有不满或怨恨，就亲手杀死对方。群臣中有人敢用不满的眼神看他，就会被挖去眼睛；有人敢发笑，就会被割去嘴唇；有人敢劝谏，就会先被割掉舌头再斩首。
起初，司马楚之护送父亲司马荣期的灵柩返回建康，恰逢宋公刘裕诛杀晋朝宗室中有才能声望的人，司马楚之的叔父司马宣期、兄长司马贞之都被杀死，司马楚之逃到竟陵蛮人地区躲藏。后来他的堂祖父司马休之从江陵逃奔后秦，司马楚之又逃到汝水、颍水之间，聚集部众谋划向刘裕复仇。司马楚之年轻时就有英雄气概，能放下身段结交士人，拥有一万多部众，驻守长社。刘裕派刺客沐谦前去刺杀他，司马楚之对待沐谦非常优厚。沐谦想动手，却一直没找到机会，于是在夜里谎称生病，知道司马楚之一定会来探望，想趁机刺杀他。司马楚之果然亲自带着汤药前来探望，神情恳切周到，沐谦不忍心动手，就从床席下拿出匕首，把实情告诉司马楚之说：“将军您被刘裕深深忌惮，希望您不要轻率行事，好保全自己。” 于是沐谦投靠司马楚之，为他担任护卫。
王镇恶被杀时，沈田子杀了他的七个兄弟，只有弟弟王康得以幸免，逃到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。王康请求返回洛阳探望母亲；恰逢长安失守，王康召集关中的移民，得到一百多人，又带领七百多家侨居百姓，一起坚守金墉城。当时晋朝宗室大多逃亡到黄河以南，有个叫司马文荣的人，率领一千多户流民（“乞活”，指乱世中求生的流民武装）驻守在金墉城南；还有司马道恭，从东垣率领三千人驻守在金墉城西；司马顺明率领五千人驻守陵云台；司马楚之驻守柏谷坞。北魏河内镇将于栗磾的游击骑兵在芒山上活动，不断进攻金墉城，王康坚守了六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援他，司马顺明等人都四散逃走。王康鼓励百姓耕种养蚕，百姓都很亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭以及平阳太守薛辩都投降了北魏，北魏任命薛辩为河东太守，抵御夏国军队。
夏季四月，西秦征西将军孔子率领五千骑兵，在弱水以南讨伐吐谷浑的觅地，大败觅地军队，觅地率领六千部众投降夏国，夏国任命他为弱水护军。
庚辰日，北魏国主拓跋嗣在东庙举行祭祀大典，前来助祭的有数百个附属国家的使者；辛巳日，拓跋嗣南巡到雁门。
五月庚寅日初一，拓跋嗣在 A212 水（“A212” 应为 “滹沱”，滹沱水）观看捕鱼。己亥日，返回平城。
凉公李歆使用刑罚过于严苛，又喜好修建宫殿。从事中郎张显上疏劝谏，认为：“凉州土地被一分为三（指西凉、北凉、南凉），这种局势不能长久维持。兼并他国的根本，在于重视农业；安抚远方百姓的策略，莫过于宽厚简约。如今这一年以来，阴阳失调，风雨不顺；本该减少膳食、撤去乐器（表示节俭），专心修养德行，您却反而加重刑罚、严苛律法，不停地修建宫殿，这恐怕不是让国家兴盛的做法啊。过去周文王凭借百里之地兴起，秦二世拥有天下却灭亡，前人的教训，得失分明。太祖（李暠）凭借神圣的资质，被西夏（指河西地区）百姓推举，向左夺取酒泉，向右开拓西域。殿下您不能继承太祖的遗志，统一凉州，追随张轨（前凉创始人）的足迹，将来怎么有脸去见先王呢！沮渠蒙逊是胡人中的豪杰，对内整治政事，对外礼遇贤才，作战时亲自冲锋在前，百姓归附他，乐于为他效力。臣认为殿下不仅不能平定沮渠蒙逊，恐怕沮渠蒙逊还会成为国家的祸患。” 李歆看了上疏，很不高兴。
主簿汜称也上疏劝谏说：“上天爱护君主，关怀备至；所以君主治理政事不当，上天就会降下灾异来警示。如果君主改正过错，即使处境危险也必定能兴盛；如果不改正，即使暂时安定也终究会灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂塌陷；八月，效谷县发生地裂；二年正月初一，大雾弥漫四方；四月，太阳发红无光，二十天后才恢复正常；十一月，狐狸爬上南门；今年春夏两季，地震多次发生；六月，陨石落在建康城。臣虽然学问不渊博，不能考证古代旧事，但已经五十九岁了，请为殿下简要说说亲眼所见的灾异，不再空谈书本上的记载。过去咸安初年，西平发生地裂，狐狸进入谦光殿；不久后前秦军队突然赶到，都城失守。梁熙担任凉州刺史时，不安抚百姓，只一心聚敛财富，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石落在闲豫堂；第二年梁熙就被吕光杀死。段业在凉州称王时，三年内发生了五十多次地震；不久后先王（李暠）在瓜州兴起，沮渠蒙逊在张掖篡夺王位。这些都是眼前的往事，殿下您很清楚。效谷是先王发迹的地方，谦德堂是先王即位的宫殿；地基塌陷、土地开裂，是大凶的征兆。太阳是上天的精华，象征着中原王朝；太阳发红无光，说明中原王朝将要衰落。俗话说：‘野兽进入家中，主人将要离去。’狐狸爬上南门，也是重大的灾异啊。如今蛮夷日益强盛，中原王朝日益衰弱。希望殿下尽快停止修建宫殿的劳役，放弃打猎的娱乐，礼遇贤才，爱护百姓，以应对上天的警示，防范未来的祸患。” 李歆还是不听。
秋季七月，宋公刘裕才接受进封宋王的任命。八月，刘裕迁移到寿阳镇守，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。
辛未日，北魏国主拓跋嗣向东巡视；甲申日，返回平城。
九月，宋王刘裕主动辞去扬州牧的职务。
西秦左卫将军匹达等人率领军队，在漒川讨伐彭利和，大败彭利和军队，彭利和单人匹马逃奔仇池；西秦俘虏了他的妻子儿女，将三千户羌族豪强迁徙到枹罕，漒川地区的三万多户羌族百姓仍像过去一样安居。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守漒川。
宋王刘裕因黄河以南地区经济萧条，乙酉日，调任司州刺史刘义真为扬州刺史，镇守石头城。萧太妃（刘裕的继母）对刘裕说：“刘道怜是你出身布衣时的兄弟，应该让他担任扬州刺史。” 刘裕说：“我对道怜，难道还会吝啬官职吗？扬州是国家的根本所在，事务繁多，不是道怜能胜任的。” 太妃说：“道怜已经五十多岁了，难道还比不上你十岁的儿子（刘义真）吗？” 刘裕说：“刘义真虽然担任刺史，但事务无论大小，都由我决定。道怜年纪大了，如果不亲自处理事务，在声望上会不够分量。” 太妃才不再说话。刘道怜生性愚昧鄙陋，又贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。
十一月丁亥日初一，发生日食。
十二月癸亥日，北魏国主拓跋嗣向西巡视到云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大举打猎。
辛卯日，朝廷赐给宋王刘裕特殊礼遇（如朝拜时不称名、上殿不趋步等），尊奉宋王太妃为太后，宋王世子为太子。