王氏用了好几年时间，历经千辛万苦，跑遍了所有寺院，终于找到了慕容复。
虽然，慕容复此刻变成了大胖子，而且，已经十二岁了。
但是，王氏还是一眼就认出来，那就是她的儿子慕容复。
于是，慕容复还俗了，在王氏的教育之下，又开始了兴复燕国的大业。
不过，当他们母子二人，想要返回燕子坞的时候，却发现，无论如何，都无法进入燕子坞的范围内。
而且，他们隔着“空间结界”，也无法看到里面的情况。
所以，他们便只好在外面，重新发展自己的势力。
后来，王氏病死，慕容复继续兴复燕国。
因为刀白凤、叶二娘、秦红棉、甘宝宝、李青萝、阮星竹诸女，被叶天绑定为“绑定女神”了。
所以，后来，段誉、虚竹、木婉清、钟灵、王语嫣、阿朱、阿紫诸人，都没有出现。
再加上阿碧也被叶天绑定为“绑定女神”了，所以，慕容复身边，并没有出现类似于阿朱和阿碧这样的丫鬟。
没有王语嫣指点武功，慕容复不得不自己学习武功秘籍，所以，他这次，也不得不学习汉字了。
但是，好消息是，这次，没有段誉和虚竹，慕容复终于有机会选上了西夏驸马，迎娶了西夏公主李清露（伪）。
甚至，慕容复这次，还成功从西夏借到了兵，并且收服了很多武林人士，开始复国，起兵攻打大宋国。
然后，很快，慕容复遇到了葵花太监李宪带领的大宋军队。
十几招之后，慕容复卒。
葵花太监李宪，继续攻打西夏，遇到李秋水。
二人大战数日，未分胜负。
李秋水始终不敢再去找天山童姥的麻烦，毕竟，她发现，无崖子住在灵鹫宫中。
而无崖子的伤势痊愈之后，很快恢复了实力，实战丝毫不输给天山童姥，内力还稳压天山童姥一头。
无崖子和天山童姥，本来准备诛杀李秋水，但是，李沧海出面为自己姐姐求情，于是无崖子和天山童姥只好作罢。
没办法，无崖子和天山童姥，都不是李沧海的对手，所以，只好放过李秋水了。
没有康敏的揭发，乔峰一直以为他是宋人，一直做他的丐帮帮主，也没有改名萧峰。
而萧远山，则是被扫地僧收服，真的出家修行去了。
至于辽王耶律洪基，则是在南院大王叛乱中，被耶律涅鲁古杀死。
南院大王耶律涅鲁古的父亲，皇太叔耶律重元，当上了辽国皇帝。
耶律涅鲁古则是当上了辽国太子。
后来，辽国出兵攻打大宋国，少林、丐帮等中原武林，还有大理国的武林高手，全部前来帮助大宋国。
西夏国，因为西夏驸马被大宋国的将军李宪杀死，所以，站在了大宋国的对立面。
乔峰在乱军之中，施展“降龙十八掌”，凌空一掌，劈死了御驾亲征的耶律重元。
于是，耶律涅鲁古赶紧退兵，回到辽国，继承了皇位，但是却不敢再来攻打大宋国了。
李秋水亲自出手，想要诛杀乔峰。
二人大战数日，乔峰以弱胜强，胜过李秋水一招。
李秋水心服口服，想要招乔峰为新的西夏驸马，被乔峰拒绝。
李秋水非常遗憾地回到西夏国。