120师指挥部里，气氛有些异样，既洋溢着扩编方案获批的振奋，老耿送来的最新情报不是关于小股特务的渗透，而是几份关于鬼子大规模异常调动的电文。
“司令员，政委，你们看，”萧参谋长指着摊开在桌上的地图和情报汇总：“大同方向的鬼子第26师团主力、忻州方向的独立混成第三旅团，还有原本驻防在正太线的一部分部队，过去一周里都在陆续向南移动，看这架势，兵力不下三四万人，还配属了重炮和战车部队，”
关政委眉头紧锁：“向南？不是冲着我们晋西北来的？这个方向…像是要渡过黄河？”
“渡黄河？”358旅旅长老徐凑过来看了看：“去打正面战场的中央军？阎老西的地盘？”
“很有可能。”张百川手指敲着地图上黄河沿岸的区域：“鬼子在咱们这吃了亏，啃不动，暂时改变策略，想先集中力量打垮正面的国民党军，扫清侧翼，然后再回过头来专心对付我们，这是想各个击破，”
“那…咱们是不是能松口气了？”一个刚提拔的团长下意识地问。
“松口气？”张百川眼神扫过去：“鬼子去打别人，咱们也不能高枕无忧，唇亡齿寒，国民党军要是顶不住，黄河防线一垮，鬼子大军压过来，咱们晋西北就成了孤军，腹背受敌，到时候鬼子收拾完正面回过头就能用十倍百倍的力量来碾碎咱们，”他的话让刚才有些松懈的众人顿时警醒。
“那…司令员，咱们怎么办？出兵支援？”有人问道。
“隔着黄河，咱们这点力量投过去，杯水车薪，”张百川否定道，“而且，总部也不会同意咱们轻易离开根据地，我们现在最重要的任务，是利用这段鬼子暂时顾不上我们的宝贵时间，把自己变得更强，强到我以后就算调头回来，也啃不动我们，”
他站起身，目光扫过在场的所有旅团级干部：“所以，我把你们叫来，不是让你们看热闹的，仗，暂时可能不打大的，但脑子不能歇着，我决定，就在这儿，办一个营级以上干部培训班，”
“培训班？”下面一阵小声议论。
“对，培训班，”张百川声音洪亮：“咱们现在兵多了，枪多了，但很多干部，打仗还是老一套，凭一股子血气之勇，这不够，咱们的对手是武装到牙齿的鬼子兵，他们的战术、他们的装备、他们的长处和短处，你们到底琢磨透没有？”
他走到前面一块简陋的黑板前，拿起粉笔：“这第一期培训班，第一课，就给咱们好好总结总结，小鬼子到底是怎么打仗的，咱们又该怎么接招、怎么还手，”
接下来的几天，这个临时充作教室的大院里，坐满了晋西北军区的骨干们，张百川和各军事主官结合一次次血战的实例，深入浅出地剖析鬼子的战术特点。
“鬼子进攻，三板斧，炮火准备，步兵冲击，侧翼迂回，看起来唬人，但套路死板，”张百川在黑板上画着示意图：“咱们怎么破？炮火来了，藏好，步兵冲近了，用手榴弹和机枪招呼，侧翼咱们预设埋伏，打他的迂回部队，甚至咱们主动出击，掐断他的后勤线，让他没饭吃没炮弹，”
他让经历过不同战斗的干部站起来发言。
“老王，你说说，上次打我据点，他们防守有啥特点？”
“报告司令员，鬼子据点工事修得刁，火力配系交叉，强攻伤亡大，但他们怕夜战，怕近战，”
“说得好，那咱们就打夜战，打近战，挖壕沟接近，用炸药包炸，”
“老李，你们团上次遭遇我战车，怎么处理的？”
“开始吃了亏，后来用集束手榴弹炸履带，用柴火浇煤油烧，”
“对，鬼子战车也不是铁疙瘩，有弱点，要敢打巧打，”
课堂气氛极其热烈，大家争相发言，分享经验，讨论战术。张百川则不断引导、总结、提炼，将零散的实战经验上升为行之有效的战术原则。
他还重点讲解了如何对付鬼子的优势火力：“鬼子炮猛，咱们不能硬扛，要疏散配置，多挖工事，运动要快，还要想办法搞掉他的炮兵观察员，或者等他的步兵和炮兵脱节的时候狠打，”
“鬼子飞机厉害，咱们就利用夜间和恶劣天气行动，白天注意隐蔽伪装。”除了分析鬼子，张百川更强调主动性和灵活性。
“不要老是等着鬼子来打，要主动寻找战机，鬼子大队出动，咱就打他的小队，我修据点，咱就破袭他的交通线，要像牛皮糖一样粘着他，消耗他，疲惫他，就像咱们在湘江边、在赤水河、在长征路上做的那样，”
培训班的效果立竿见影，干部们眼界开阔了，思路清晰了，回去后立刻在本部队组织起类似的战术研讨和训练，将学习成果迅速转化为部队的战斗力，根据地内部掀起了一股研究敌人、苦练战术的热潮。
然而，十几天后，当培训班临近尾声时，关于正面战场的情报再次传来，却带来了意想不到的消息。
萧参谋长拿着一份刚破译的电文，脸色凝重地找到张百川和关政委：“司令员，政委，情况有些变化，南下的鬼子的确发起了大规模进攻，但…国民党军的抵抗出乎意料的薄弱，部分防线一触即溃。照这个速度，我可能比预想中更快达成战役目标。”
关政委一惊：“这么快？那他们不是很快就能抽出身来了？”
张百川走到地图前，盯着黄河以南的区域，沉默良久，缓缓说道：“国民党军靠不住，这咱们早知道。但溃败得这么快，还是有点反常…”
他眼神锐利：“通知各部队，培训班提前结束，所有干部立刻返回岗位，加强战备等级，鬼子在正面打得这么顺，说不定会得意忘形，甚至可能提前分兵，回过头来敲打我们一下，炫耀他们的武功，”
他手指重重地点在晋西北的位置：“告诉老耿，侦察力量前出，我要时刻掌握南下鬼子主力的确切动向和意图，香月清司这老我，绝不会让我们安心发展，”
刚刚沉浸在学习和练兵热潮中的晋西北军区，瞬间再次绷紧了战斗的弦。南线战事的急剧变化，使得原本预计的宝贵发展时间充满了变数。