话说唐三藏始终坚守元阳，成功挣脱那如烟花般绚烂却暗藏苦难的圈套，随后便与孙悟空继续向西前行。不知不觉，时令已至夏季，熏风初拂，梅雨如丝，好一派迷人景致：
绿树浓荫渐次深沉，微风轻拂，燕子正引领雏燕翩然飞翔。新荷于池塘水面微微翻动，修长翠竹愈发枝繁叶茂。芳草如茵，与天际相连，绿意盎然；山花烂漫，漫山遍野铺展开来，五彩斑斓。溪边菖蒲似利剑挺立，如火石榴花为行程添几分壮丽。
师徒四人在炎炎烈日下艰难跋涉，正行间，忽见路旁有两行高大柳树。柳荫之中，缓缓走出一位老妇，右手搀着个小孩儿，对着唐僧高声喊道：“和尚，切莫再走，快快拨转马头向东回去，往西去皆是死路啊！”
唬得唐三藏赶忙下马，恭敬打个问讯，说道：“老菩萨，古人云，‘海阔从鱼跃，天空任鸟飞’，为何西进便没了路呢？”
那老妇伸手朝西一指，说道：“往那边去，约莫五六里远近，便是灭法国。那国王前世不知结下何种冤仇，今生无端造下罪孽。两年前，他许下宏大的罗天大愿，要斩杀一万个和尚。这两年间陆陆续续，已然杀够九千九百九十六个无名和尚，如今只差四个有名的和尚，凑足一万之数，好让这愿心圆满。你们若去，一旦进城，那便是去送死啊！”
唐三藏听闻，心中不禁害怕起来，战战兢兢说道：“老菩萨，深感您的盛情，实在感激不尽！但不知可有不进城的便捷小路，贫僧绕过去便是。”
那老妇却笑着说道：“绕不过去啊，绕不过去。除非会飞，方能过去。”
猪八戒在一旁忍不住耍嘴道：“妈妈儿，莫要说这吓人的话，我们可都会飞哩。”
孙悟空凭借火眼金睛，瞬间辨明好歹。原来那老妇搀着的孩儿，正是观音菩萨和善财童子。孙悟空心中一惊，赶忙倒身下拜，高声叫道：“菩萨，弟子有失远迎！有失远迎啊！”
只见那菩萨脚踏祥云，冉冉升腾而起。这可吓得唐长老顿觉立身无地，只得一个劲儿地跪地磕头。猪八戒和沙僧见状，也慌忙跪下，朝天礼拜。一时间，祥云缭绕，菩萨径直返回南海而去。
孙悟空起身，赶忙扶起师父，说道：“师父请起，菩萨已然回返宝山了。”
唐三藏起身说道：“悟空，你既认出是菩萨，为何不早些说呢？”
孙悟空笑道：“您当时问话不停，我紧接着就下拜了，怎能说不早呢？”
猪八戒和沙僧忙对孙悟空说道：“承蒙菩萨指示，前方想必就是灭法国，要杀害和尚，我们该如何是好？”
孙悟空道：“呆子莫怕！我们曾遭遇那般狠毒妖魔，身处虎穴龙潭都毫发无损。此处不过是一国凡人，有何可怕？只是此地不宜久留。天色渐晚，又有从城里做完买卖回来的乡村人家，若见我们是和尚，叫嚷出去，便不妥了。咱们先带师父离开大路，寻个僻静之处，再商议对策。”
唐三藏依言，一行人闪身离开大路，来到一个坑坎之下坐定。
孙悟空说道：“兄弟，你俩好生保护师父，待老孙施展变化，去那城中查看一番，寻觅一条僻静道路，咱们连夜赶路。”
唐三藏叮嘱道：“徒弟啊，此事切莫掉以轻心，王法容不得疏忽，你务必小心谨慎！”
孙悟空笑道：“放心！放心！老孙自有主意。”
好大圣，话毕，将身轻轻一纵，唿哨一声便跃上空中。此景甚是奇特：上无绳索牵引，下无棍棒支撑，同样父母所生，他却身轻如燕。只见他稳稳伫立云端，俯瞰城中，但见一片喜气洋洋，祥光四处荡漾。
孙悟空不禁暗自思忖：“好一个繁华去处，为何称作灭法国呢？”
正看着，天色渐暗，又瞧见：
十字街上灯光璀璨夺目，九重宫殿中香烟袅袅，钟声悠扬。七点皎星照亮碧蓝夜空，八方旅客纷纷停下行程。六座军营中，隐隐传来画角吹响之声；五鼓楼上，点点铜壶刚刚开始滴水计时。四周弥漫昏沉宿雾，三市中寒烟霭霭。一对对夫妻正返回绣幕之中，一轮明月缓缓升上东方天空。
孙悟空心中想着：“我若下去，到街坊中打探路径，就我这模样撞见人，必定被认出是和尚。看来得变一变才行。”
于是，他捻着诀，口中念动真言，摇身一变，化作一只扑灯蛾儿：
身形纤细，翅膀轻巧，灭灯扑烛，向光明处飞去。原本模样已然化生，此乃腐草灵气所应。每每喜爱炎光，触碰火焰，便忙忙碌碌飞绕不停。紫色衣裳，芳香翅膀，追逐流萤，最喜夜深风静之时。
但见他翩翩翻翻，朝着六街三市飞去。傍着房檐，靠近屋角，正飞行间，忽见那隅头拐角处有一排人家，门首挂着个灯笼。他心中疑惑：“这人家难道在过元宵？怎的挨个儿都点着灯笼？”
他振振翅膀，飞近仔细一看，正当中一家子的方灯笼上，写着“安歇往来商贾”六个字，下面又写着“王小二店”四字，孙悟空这才知晓这是一家饭店。他又伸头往里瞧，只见有八九个人，都已吃完晚饭，宽了衣服，摘下头巾，洗了手脚，各自上床睡了。
孙悟空暗自欢喜道：“师父这下有办法过去了。”
你道他为何觉得师父能过去？原来他竟起了个不良之心，打算等那些人睡着后，偷他们的衣服头巾，扮作俗人进城。
唉，偏有这般不如意之事！他正思索着，只见那小二走上前，吩咐道：“列位官人可要仔细些，我这儿来的人形形色色，君子小人都有，各人的衣物行李都得小心保管。”
你想那在外做买卖之人，哪个不是小心翼翼？又听到店家这般吩咐，更是谨慎起来。他们纷纷爬起来说道：“主人家说得在理，我们这些走路的人十分辛苦，就怕睡着后一时醒不过来，万一有个闪失，那可如何是好？你把这衣服、头巾、搭联都收进去吧，等天亮了，再交付给我们起身。”
那王小二倒也实在，真个把那些衣物之类，一股脑儿都搬进屋里去了。
孙悟空性子急躁，展开翅膀，飞进屋里，停在一个头巾架上。又见王小二去门首摘下灯笼，放下吊搭，关好门窗，这才进房脱衣睡下。
那王小二有个老母亲，带着两个孩子，在屋里哇哇吵闹，一时半会儿竟睡不着。那婆子又拿起一件破衣服，缝缝补补，也不见要睡的样子。
孙悟空心中暗想：“若等这婆子睡下再动手，岂不是耽误师父行程？”又担心夜深之后，城门关闭，他实在忍不住，便飞了下去，朝着灯上猛地一扑。这真可谓舍身投入火焰，烧焦额头也要探寻余生，那盏灯一下子就熄灭了。
他随即又摇身一变，化作一只老鼠，“睳睳哇哇”叫了两声，跳下来，叼起衣服头巾，转身就往外走。
那婆子顿时慌慌张张喊道：“老头子！不好啦！夜耗子成精啦！”
孙悟空听到喊声，又施展手段，拦在门口，厉声高叫道：“王小二，莫听你婆子胡说，我可不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齐天大圣临凡，保护唐僧前往西天取经。只因你这国王无道，特来借你这些衣冠，给我师父装扮一番。等过了城，便即刻送还。”
那王小二听闻此言，一骨碌从床上爬起来，黑灯瞎火，又着急忙慌，捞起裤子当作衫子，往左穿也穿不上，往右套也套不进去。
那大圣施展一个摄法，早已驾着云离开了。他又翻身，径直来到路下坑坎边。
唐三藏见星光皎洁，月色明亮，便探身凝望，瞧见是孙悟空归来，等他走近，立刻开口问道：“徒弟，可探得灭法国的情况？能过得去吗？”
孙悟空走上前，放下衣物说道：“师父，要过灭法国，和尚这身打扮可不行。”
猪八戒道：“哥，你这是故意为难谁呢？不做和尚也容易，只要半年不剃头，不就长出头发来了嘛。”
孙悟空道：“哪里等得了半年！眼下就得扮作俗人！”
那呆子一听，慌了神，说道：“可你这话，说得不通情理啊。我们如今都是和尚，眼下要扮作俗人，可这头巾怎么戴得上呢？就算勉强勒住边儿，也没有收顶绳的地方啊。”
唐三藏赶忙喝道：“别再闲扯了，且干正事！到底有什么办法？”
孙悟空道：“师父，那城池我已查看过了。虽说国王无道，滥杀僧人，但他倒是个真正的天子，城头上祥光喜气环绕。城中街道我也摸清了，这里的方言土语我也听得懂，还会说。方才在饭店里，我借了这几件衣服头巾，咱们暂且扮作俗人，进城找个地方借宿一晚。到四更天就起身，让店家安排斋饭吃。捱到五更时分，趁着城门开启，赶紧出城，往大路西行。即便有人撞见，拉扯住我们，也有说辞，就说是上邦钦差，那灭法王也不敢阻拦，只能放我们通行。”
沙僧道：“师兄想得甚是妥当，就依你的主意办吧。”
无奈之下，长老只得脱下褊衫，摘下僧帽，穿上俗人的衣服，戴上头巾。沙僧也跟着换了装扮。猪八戒的头太大，头巾戴不上，孙悟空便找来些针线，把头巾扯开，将两顶缝成一顶，给他搭在头上，又挑了件宽大的衣服让他穿上。随后，孙悟空自己也换上一套，说道：“列位，从现在起，‘师父徒弟’这四个字暂且收起来。”
猪八戒问道：“除了这四个字，那该怎么称呼？”
孙悟空道：“都以弟兄相称：师父称作唐大官儿，你称作朱三官儿，沙僧称作沙四官儿，我称作孙二官儿。但到了店里，你们千万不要出声，只让我一个人开口答话。要是店家问起做什么买卖，就说是贩马的客人。把这白马当作幌子，就说我们是十弟兄，我们四个先来租店房卖马。那店家必定会好好款待我们，等我们享用过后，临行时，我捡块瓦片，变作银子答谢他，然后就可以上路了。”
长老无奈，只得依从。
师徒四人赶忙牵马挑担，匆匆跑过那边。此处乃是太平之地，进入一更时分，城门尚未关闭，他们径直走了进去。来到王小二店门口，只听得里面有人叫嚷。有的说：“我不见了头巾！”有的说：“我不见了衣服！”
孙悟空装作不知，领着众人，往斜对门一家走去，准备在此安歇。那家还未收起灯笼，孙悟空走近门口喊道：“店家，可有空闲的房间让我们安歇？”
里面有个妇人回应道：“有，有，有，请官人们上楼。”
话还没说完，就有一个汉子过来牵马。孙悟空把马递给他牵进去，自己则领着师父，从灯影后面径直上了楼。楼上摆放着方便的桌椅，推开窗格，借着月光，众人齐齐坐下。