燕国内乱的尘埃尚未落定，启活营派出的使者已然携带着熊启的亲笔书信和展现诚意的礼物，分赴各方。这并非简单的礼节性拜访，而是带着明确战略意图的外交出击，意图在这风云激荡的乱世中，编织一张属于启活营的关系网。
首先回应的是并州的匈奴首领刘显。他的使者很快回访，态度热情而务实。刘显部族实力不强，夹在燕国与新兴的启活营之间，生存艰难。启活营主动递出的橄榄枝，正是他求之不得的。
“我家首领对熊首领仰慕已久！”刘显的使者操着生硬的汉语，脸上堆满笑容，“共抗暴燕，正合我部心意！首领愿与贵营结为兄弟之盟，互通有无。我部出良驹、皮货，换取贵营的盐铁、布匹，并约定一方有难，另一方需出兵策应！”
这是一个扎实的成果。与刘显结盟，意味着启活营西北方向多了一道屏障，并获得了一条稳定的战马来源，对于亟需组建骑兵的启活营而言，意义重大。熊启欣然同意，双方歃血为盟，签订了盟约。
紧接着，前往河南联络乞活军首领李农的使者也带回了消息。与刘显的热情不同，李农的态度更为审慎。乞活军成分复杂，内部派系林立，且长期在河洛之地与各方势力周旋，生存之道更为圆滑。
李农的回信写得颇为客气，称赞熊启少年英雄，认同抗燕之大义，但却对明确的军事同盟含糊其辞。他只同意开放有限的贸易，用河南的粮食、药材交换太行山的盐铁，并承诺“若燕军大举南下，危及你我，自当相互声援”，但拒绝签署任何带有强制出兵条款的盟约。
“李农这是首鼠两端，既不想得罪我们，更不想过早绑上对抗燕国的战车。”李胤分析道，“不过，能打通这条商路，获得河南的粮食，已是意外之喜。至少，他表明了不与我为敌的态度。”
最出乎意料的回应，来自慕容垂。就在启活营使者四处活动之时，一队打着慕容垂旗号的人马，竟然绕过仍在混乱中的蓟城和邺城，直接来到了启明峪外请求会见。来者并非武将，而是一名自称是慕容垂府中幕僚的文士，名叫高瞻。
高瞻举止从容，谈吐不凡，开门见山：“熊首领，如今燕国朝局纷乱，太原王（慕容恪）与侍中（慕容评）争权夺利，非国家之福。太尉（慕容垂）深感忧虑，愿结交天下豪杰，共扶社稷。太尉素知首领乃人中龙凤，困于山林，实在可惜。若首领愿率众归附，太尉必奏请朝廷，封侯拜将，使贵部将士皆得封赏，岂不胜过在此与山石草木为伍？”
竟是招安！而且是在燕国内乱之际，来自最具实力的慕容垂的招安！
此言一出，议事堂内众人反应各异。张龙、赵虎等将领面露不屑，显然对“归附”二字极为反感。李胤则捻须沉思，权衡利弊。
熊启面色平静，心中却瞬间转过了无数念头。慕容垂在此刻派人前来，其意深远。一是试探启活营的虚实和态度；二是若能不成而屈人之兵，收编这支能征善战之师，无疑将极大增强他在内斗中的筹码；三则是缓兵之计，避免在他处理内部麻烦时，启活营在背后捅刀子。
“高先生，”熊启缓缓开口，语气不卑不亢，“太尉美意，熊某心领。然我启活营众兄弟聚义于此，非为功名利禄，只为在这乱世之中，为天下汉家儿女存一息血脉，保一方乡土平安。归附之事，关乎万千弟兄身家性命，请恕熊某难以从命。”
他顿了顿，话锋一转，也给对方留了余地：“不过，太尉雄才大略，熊某亦深感钦佩。若太尉能约束部下，不犯我境，我启活营亦愿与太尉和睦相处，互通商旅。至于燕国内部事务，乃贵国内政，我等外人，不便置喙。”
一番话，既明确拒绝了招安，保持了独立，又表达了不愿与慕容垂为敌的意愿，将皮球踢了回去。
高瞻似乎对这个回答并不意外，只是深深看了熊启一眼，拱手道：“首领之意，在下必当转呈太尉。望首领好自为之。”说罢，便告辞离去。
送走慕容垂的使者，堂内气氛有些凝重。
“慕容垂这是黄鼠狼给鸡拜年！”张龙瓮声瓮气地说。
“却也说明，他已将我们视为必须认真对待的一方势力。”李胤道，“此番回绝，怕是已将他得罪。待其内部稳定，恐是我营大敌。”
熊启点了点头：“意料之中。合纵连横，本就不可能尽如人意。能与刘显结盟，与李农通商，已是大善。至于慕容垂……该来的，总会来。我们只需抓紧这最后的时间，让自己变得更加强大，强大到让他即便想来，也要掂量掂量代价！”
外交的棋局已然布下，虽未尽全功，但启活营的声音，已然传到了周边势力的耳中。接下来，便是埋头发展，静待时变了。