桑加河流域，林夕的人类学纪录片团队为拍摄神秘的面具舞仪式，误用了埋葬巫毒祭司的「人皮鼓」。
团队成员开始产生幻听，总听见鼓声在耳边催促他们剥下自己的脸皮。
部落巫医说这是惊动了「无面神」，需用活人鲜血混合神圣陶土重塑面具才能平息。
队员们陷入疯狂，互相用烧红的匕首剥离对方面部皮肤，将温热血肉混入陶土敷脸。
林夕发现所谓无面神实为殖民时期被活剥制鼓的萨满，其怨灵附在鼓上寻找替身。
当她砸碎人皮鼓时，所有队员脸上未干的血泥面具突然收缩凝固，将他们活活憋死，只剩林夕的脸开始自行脱落。
刚果（布），桑加河流域的雨林深处，潮湿闷热如同巨兽的腹腔。林夕和她的团队——摄影师马克、录音师莎拉、向导本，以及人类学教授德里克——正屏息凝神，透过无人机的镜头，观察着河谷下游一个与世隔绝的部落举行的“恩基西”仪式。这是他们冒着巨大风险，耗费数月才争取到的拍摄机会。
月光下，戴着狰狞木质面具的舞者围绕着篝火疯狂舞动，鼓点密集如雨，带着一种原始的、令人心悸的魔力。然而，林夕注意到，在仪式高潮部分，部落长老请出的，并非普通的木鼓，而是一面颜色暗沉、质感奇特、似乎蒙着某种皮革的小鼓。那鼓声响起时，低沉喑哑，却仿佛能直接敲击在人的心脏上，让人莫名烦躁。
“老天……那鼓皮……”马克通过长焦镜头仔细观察，声音有些发颤，“……那纹理……像人皮……”
德里克教授激动地低语：“传说……可能是‘恩基西·恩孔迪’，用受诅咒者或强大敌人的皮制作的巫鼓……蕴含巨大力量……但也极度危险……”
仪式结束后，趁部落成员沉浸在狂欢后的疲惫中，强烈的好奇心（或者说学术贪婪）驱使着马克和莎拉，在本的掩护下，偷偷溜进存放祭祀器物的草棚，想要近距离拍摄那面怪鼓。莎拉不小心绊倒，手肘撞翻了鼓架，那面小鼓滚落在地，沾满了泥土。
三人慌忙将其拾起擦拭，并未察觉任何异常。但当夜，怪事便开始发生。
先是莎拉，她在深夜剪辑素材时，突然捂住耳朵，尖叫着说听到持续的、低沉的鼓声在她耳边响起，还有一个声音在不断催促：“撕掉……假面……露出真的你……” 众人安抚她，只当是劳累过度。
但很快，马克也开始出现类似症状，他总在相机取景器里看到自己的脸皮在融化、剥落，露出血红的肌肉。向导本则开始用指甲无意识地抓挠自己的脸颊，留下道道血痕。连一向理性的德里克教授，也开始焦躁不安，抱怨总听到有人在耳边窃窃私语，讨论着“脸皮”的厚度与真假。
恐惧在团队中发酵。他们被一种无形的力量困在了部落边缘的营地，无法离开，因为一旦尝试走出去，那幻听和幻觉就会加剧到令人发狂的地步。他们不得不再次求助部落。
接待他们的巫医，是一个瘦骨嶙峋、眼白浑浊、身上绘满白色图案的老者。他听完描述，又看了看几人明显恍惚的精神状态，脸色变得极其凝重。他取来那面被碰触过的小鼓，用手指轻轻触摸鼓面，闭眼感受，随即猛地缩回手，仿佛被烫到一般。
“你们……亵渎了‘恩基西·恩孔迪’……”巫医的声音充满恐惧，“惊醒了沉睡的‘无面之灵’……它憎恨一切‘面容’，它要剥下所有伪装，看到真实的……血肉。”
“怎么办？怎么才能让它平息？”德里克教授急切地问，他的太阳穴在不断跳动。
巫医拿出一些红色的陶土，又取来一个石臼。“‘无面之灵’渴望真实……渴望生命的印记。用你们温热的鲜血，混合圣地的泥土，重塑一张‘脸’，覆盖在你们现有的脸上。让‘灵’看到你们的‘真诚’，或许能暂时满足它……但必须用‘记录真实之眼’（摄像机）拍下整个过程，让光见证你们的奉献。”
用血和泥敷脸？还要拍下来？这听起来既恶心又恐怖。但耳边越来越响的鼓声和幻象让他们别无选择。
第一个崩溃的是马克。他无法忍受取景器里自己不断剥落的脸皮。他抢过石臼，用匕首划破手掌，将血滴入红土，疯狂地搅拌，然后用手抓起粘稠的血泥，不顾一切地涂抹在自己脸上，一边涂一边对着莎拉打开的摄像机嘶吼：“给你！真的脸！拿去吧！” 血泥覆盖了他的五官，让他看起来如同刚从地狱爬出的恶鬼。但诡异的是，涂抹之后，他确实暂时平静了下来，耳边的鼓声似乎减弱了。
这微小的“成效”成了催化剂。莎拉、本、甚至德里克教授，都相继效仿。他们用匕首、碎片割破自己的手臂、脸颊，用温热的鲜血混合红土，在摄像机冰冷的注视下，互相帮忙，将血泥厚厚的敷在彼此脸上。过程血腥而癫狂，空气中弥漫着浓烈的血腥和泥土的腥气。他们仿佛在进行一场野蛮的、自欺欺人的“净化”仪式。
林夕被迫参与，强忍着呕吐的欲望，帮助他人涂抹，自己也被迫敷上了血泥。那粘稠、冰冷、带着铁锈味的混合物覆盖口鼻的感觉，让她几近窒息。
但林夕内心始终存有疑虑。她注意到，巫医在每次“仪式”后，眼神中除了恐惧，还有一丝……不易察觉的满意？她借口清洗，偷偷溜到河边，洗掉脸上的血泥，然后趁着夜色，在部落周围探查。
在一处废弃的、堆满残破面具和器物的祭祀点，她借助微光，在一个破裂的陶罐底部，发现了几片快要腐烂的、写满法文的旧纸张。凭借有限的语言知识，她连蒙带猜，读出了一个毛骨悚然的故事：殖民初期，一位法力高强的部落萨满因带领族人反抗，被殖民军官逮捕。为了震慑土着，军官用极其残忍的手段活剥了萨满的脸皮，并将其制作成了一面鼓，用于娱乐和羞辱。自此，部落便灾祸不断，传说萨满的怨灵附于鼓上，憎恨所有拥有“脸皮”的人，誓要将其全部剥夺……
林夕浑身冰冷。没有无面神！只有被活剥脸皮的萨满的滔天怨灵！巫医的方法根本不是平息，而是……献祭！用活人的鲜血和痛苦，来滋养怨灵，并进行一种邪恶的“脸皮”替换仪式！那些血泥面具，或许是怨灵新的、温床般的载体！
她发疯般跑回营地，想揭露真相。却看到了最恐怖的一幕：马克、莎拉、本、德里克，他们已经完全疯了！他们不再满足于敷上血泥，而是开始用匕首、石块，甚至徒手，疯狂地撕扯、刮擦自己脸上已经开始干涸的血泥，以及血泥下的……自己的真实脸皮！鲜血淋漓，他们却发出歇斯底里的、混合着痛苦和诡异快感的大笑！摄像机仍在一旁忠实地记录着这人间地狱。
“停下！那是诅咒！它在骗我们！”林夕尖叫着冲向那面作为万恶之源的人皮鼓。
“不！”巫医突然出现，试图阻拦，脸上充满了计划被破坏的愤怒。
林夕用尽全身力气，抱起一块石头，狠狠砸向那面人皮鼓！
“嘭！”
鼓面破裂，发出沉闷的哀鸣。碎裂的鼓腔中，赫然露出一小块已经发黑、干瘪、带着毛孔的……人皮碎片！
与此同时，营地里的所有声音戛然而止。
正在疯狂自残的马克、莎拉、本、德里克，动作瞬间僵住。然后，他们齐刷刷地、用一种极其缓慢而诡异的动作，转向林夕。
他们的脸上覆盖着厚厚的、龟裂的、被鲜血浸透的红黑色泥壳，只有眼睛部位露出两个空洞，里面是彻底疯狂和空洞的眼神。
他们的手，缓缓抬起，不是冲向林夕，而是死死按在自己脸上的血泥面具上！
然后，用力向内挤压！揉按！
“咯吱……咯吱……”
令人牙酸的、泥壳干裂和面部骨骼被挤压的声音响起。
他们脸上那层厚厚的血泥面具，竟然以肉眼可见的速度迅速变干、硬化、收缩！紧紧箍住了他们的头颅！
他们的眼睛惊恐地凸出，喉咙里发出“嗬嗬”的、被扼住的气息声，双手疯狂抓挠着已经坚硬如陶俑的面具，却无法撼动分毫。
最终，他们在剧烈的挣扎中，一个接一个地窒息倒地，身体剧烈抽搐，然后彻底不动了。脸上凝固着极致痛苦和恐惧的表情，被永久封存在那血红色的、他们亲手“塑造”的面具之下。
林夕瘫软在地，大脑一片空白。
她的目光，无意识地落在旁边那台仍在工作的摄像机的监视屏幕上。
屏幕上，定格着最后一张“脸”——那是德里克教授在面具彻底收缩前一刻的特写。
在那张被血泥覆盖、扭曲变形的“脸”上，那双几乎凸出眼眶的眼球下方，嘴角的位置……
那坚硬的、暗红色的泥壳……
竟然向上弯起，形成了一个清晰而诡异的……
微笑的弧度。
仿佛在嘲笑着所有人的徒劳与绝望。
雨林重归寂静，只有那面破碎的人皮鼓，在月光下散发着不祥的气息。