我去耶酥家，他还没有开讲，站在院门前向东望。有两个白衣人来找他，耶稣要到人间去，他和两个白衣人向南走了。我向南走到赤松子屋前，耶稣又回来取东西，他见我很无聊，就叫我跟他去人间。我问他，去人间不走南天门行不行，他说，从西边可以飞过城墙到人间，但要经过守军的批准。他进屋取了一些东西，就带我向西飞去。我问他不跟那两个白衣人一起走了吗，他说那两人先走了。很快飞到高高的城墙边，耶稣带我落到地上，他放出一朵白云，慢慢升起，城墙上很快升起一个冒烟的火球，落到南边去了，天空中留下的白烟，很象一个圆拱门，耶稣带我从中飞出去了。
飞到一个地方，耶稣带我落到一条路上，他说到了耶路撒冷，叫我在这里等他。他去了一阵，又带我向北飞。来到一个城市，我问这是什么地方，他说是莫斯科南郊，他叫我在这里等他，我想进城看看。我们走了一阵，见到一座教堂，他叫我在南边等，他进了教堂。等了一阵，我也进了教堂，我让人看不见我。我却不见耶稣，连忙又走到南边等着。耶稣来说，他看见我进了教堂，他变成一个人和三个人说话。他说，有心人应该让他更有水平，多做善事。无心人让他没有其它想法，老实做他的工作。相信他的人是有心人。他问我记住了没有，我不作声。他带我看了莫斯科的美景，就向西南飞，最后来到罗马。晚上，夜深人静，明月朗照，他带我飞上一栋高楼，他指西边一个地方，说这也是一个国家，梵蒂冈。看了一阵，他带我向东边的高楼飞，挑高的楼飞去，到处看那些漂亮的教堂。飞到南部郊外，我们变成小鸟在树上过夜。
天蒙蒙亮，我和耶稣分身出来，向北走。耶稣要去听梵蒂冈教皇发表演说。走到太阳出来了，来到梵蒂冈，耶稣变成一个人走进教堂。他变的人很会说话，说得很有道理。我让人看不见也进了教堂，他对我说，“你要换一种眼光看我。”我笑着点头。教皇精神百倍，说得非常精彩。教皇说完，耶稣和我一样让人看不见，到人群中去，听人的欢呼声。人散后，我们就离开了。
耶稣说，他还能在动物身上显出他的样子。在蝴蝶的翅膀上有他白色的身影，在奶牛的身上有他白色的身影，甚至在水果上也显出他的身影。他卖弄了法术后，带我往东南飞。飞到天上西边的城墙边，已经是夜晚，他放出一朵白云，慢慢升起。城墙上很快升起一个冒烟的火球，落到南边去了，天空中留下的白烟，很象一个圆拱门，耶稣带我从中飞进去了。回到耶稣的家，我问他什么时候开讲，他说，聪明人总是把人想得比他还聪明，愚蠢的人总是把人想得比他还愚蠢，这是很多人犹豫不决的原因。
第二天，我去观音家东边的树林里玩，展昭带来两个二十多岁的年轻人，说他们以前是老鼠，他们在中柱坛变围墙上的砖。中柱坛是用来祭祀的地方，在朝堂北边不远。我问展昭住在哪里，那两个人说展昭是乾礼家的护卫。我说去过乾礼家，见过屈平。展昭说，屈平是乾礼的管家，屈平的大姐是太白金星的管家。
我想去中柱坛看看，展昭说，现在不是祭祀的时候，一般人不能随便去中柱坛。我们在树林玩了一阵，那两个变围墙砖的人要回中柱坛，我跟他们走，展昭也跟着去。在朝堂西边的路往北走，又向东去，见到一条深深的路通向北去，我们走一阵，见到路西边有长长的台阶。台阶北边有三间大屋，门向东，大屋面前，站着孔子，他拿着一根黑色龙头手杖。展昭说，三间大屋是孔子的，中柱坛也归孔子看管。
展昭和那两个人在深深的路跳上跳下来练武，孔子慢慢走来，我跑过去问他，能不能进中柱坛看看，他说没有什么好看的，只有一根白色的大柱子，在外面也可以看到。向北望去，果然有一根大柱子。玩了一阵，展昭带我回去了。
我无事又沿赛马路线往南走，走到我推马上坡的地方，望见南边两根大柱，我便跑过去，绕着西边这根转了两圈，一个大汉站在我身后，我问他这两根大柱有什么用，他说可以变小鸟飞上去，了望远处，主要是观察东边小山头的动静。我问他是谁，他说：“亚历山大。”他一挥手，东边大柱飞来一只燕子，亚历山大说是燕青变的。我也变成一只燕子，和燕青飞上西边大柱。亚历山大飞上东边的小山头了。我叫燕青带我飞去好玩的地方，可燕青说，他变成燕子向北只能飞到我推马上坡的地方。我们就飞到那里现身，我叫燕青讲故事，他问我想听谁的故事，我叫他讲亚历山大的故事，他说，亚历山大在人间做过国王，现在是大将。我又叫燕青说说八仙的故事，燕青说，八仙在人间很有名，不过他们很少到天上来。我说，一些人有管家，做管家好不好？燕青说，在天上，做管家也是不错的，不是一般人都有管家，管家享受主人的荣耀，几千年不用到人间投胎都可以。我问燕青认识屈平吗，燕青说屈平是乾礼的管家，乾礼在天上是一个很重要的人物。我说乾礼有十二个老婆，除了玉皇，可能就是他老婆多了。我又问燕青认识彭祖吗，燕青说彭祖是蒙哥马利的管家。我说，彭祖在人间真有八百岁寿命吗，燕青说，在人间，没有人寿命超过两百岁。天上有一条蛆，想借彭祖来提高名气，就附彭祖的身，自称有八百岁寿命。他能说出八百年前的事情，有些人信以为真。
听燕青讲故事很有趣，一连几天，我都来找燕青，他是亚历山大手下的一名士兵，喜欢去图书馆借书看。我就和他去图书馆，他向穆罕默德借了一本兵书。他走了，我到观音家东边的树林里玩。观音这排屋，门口向北，东边也有一个门，我见东边的门开了，便进去，观音是六十岁的老头样子。我问他在天上很少变成女人的原因，观音说他在人间的人心目中是个女人形象，一般女人都充满爱心，面对人间的人，应该多一点慈爱，人们希望他是女人去帮助人。而在天上，六十岁的老头形象，容易得到人的尊重。我问他排名多少，他说，如来排名第四时，他是如来的助手。按照天上的惯例，他和如来是同级别的。如来降级后，他成了天地的自由人，管官员，也管缘分。我问如来为何降级，观音说，天上人喜欢变作人间有名人物，以提高知名度。人间有一场戏叫做《白蛇传》，有神仙看过后，变成白素贞、许仙，如来心血来潮，变成法海，和白素贞斗法。他打开兵器库，让人拿走了很多兵器。他非常能打，最后把白素贞镇住了。没想到变成白素贞的是天上五个皇后中的一个，借口很多兵器追不回来，把他降级了。我问观音，缘分如何管。观音说缘分多种多样，他经常变成丘比特去射爱箭，也变成红娘为人牵线搭桥。观音说，“太白金星不能有老婆孩子，也不能收徒弟，你和太白金星的事，也是缘分。”观音还说，一些人本来在天上是夫妻，但投胎到人间后，又与他人结为夫妻。再次上天，如何对待以前的关系，这也属于缘分的事。我对观音说：“你的事情太多了，不过你可以变出一千双手帮助人。”
我跟观音到赛马出发地点，东边的大屋，观音说是大戏院。这时，一个高大的四十岁男人正从大戏院西边门出来，见了观音，连忙走过来。观音与他向北走，显然是谈事情，我没有跟去。大戏院南边天上，有很多黑带子罩下来，很多人站在大戏院南边的路上。我走过去看，大戏院南边也有门。过了一阵，那个和观音说话的人走过来，和一群人向东南走了。观音对我说，那人是田红，在人间还没死，但他功劳很大，肯定能上天来的，他是投胎到人间的积极分子，上天来一般三十天就又去投胎了。为了奖励他，让他提前上天来看看。
我去追田红，有一队人向东南去，有一队人向南走。我随人向南走，那些人全都回家了，也没见到田红。
第二天，我去大戏院，南边天上照样有黑带子罩下来。很多人来听田红演讲，我无法靠近田红。我到南边路上等他出来，但人很多，把我挤开了。展昭也喜欢听田红演讲。我问田红住在哪里，展昭说，田红是投胎到人间的积极分子，为了表示他的决心，他在天上不要房子，上天来，一般住在朋友家里，或者到一个地方变石头过夜。我叫展昭带我去那个地方看看。
我们向东南去，然后向东走过一道堤，爬上一个坡，北边有几米大石头砌的墙，展昭说，田红不到朋友家住，就来这里变石头。在天上，田红的名气很大，很多人争着请他到家里住。
一连几天，当田红讲完，我就先跑出去，然后到石头墙上等。第八天，终于见到田红穿着黑衣服，慢慢爬上坡了。他见我站在石头墙上，就飞身过来，右脚踏在墙上，右手放在膝头上看我。不过，他很快就向北飞走了，原来又有很多人追来了。我向北追去，那些人笑我。我翻筋斗过去，田红的身影一闪，向东北消失了。我又向东北翻筋斗过去，看到一道很长的石墙，西边是宽阔平坦的草地，东边是高低起伏的沙地。石墙半米高，一米宽，可以在上面走。我在石墙上慢慢向北走，走了一阵，见到田红从北边走来了，我十分高兴。他说这道石墙是他的，西边还有一道，是彼得的，两道石墙围成一个竞技场。我问他排名多少，他说二十七名。玉皇希望神仙多投胎到人间，他积极响应，他喜欢人间充实的生活。我问他是不是想去哪里投胎都行，他说用背后指石头的方法选定投胎地点。观音把投胎地点写在小石头上，放在他背后，他用手指指定一块石头。
田红希望我多读书，多听别人讲。书是过去的，讲是现在的，要根据实际，灵活运用。他一边讲，一边往南走，走完他的石墙，他带我飞回大戏院东南边一条向南走的路，进了西边一间屋，他今晚要住在这里，和康德讨论。五十多岁的康德，穿着黑衣服，对我们十分热情。田红对我说，老子就住在这条路的南边。
康德叫来两个人，和田红热烈讨论，我听了一阵，便走了。又过了几天，我到大戏院，南边天上不见有黑带子罩下来，人也少，只有展昭和几个人在玩。展昭说，田红回人间了，他是一个大国的领导人，功劳非常大。
我走进大戏院，北边舞台的幕布拉开了，观音走了出来，三十多岁的女人样子，我跑过去，她给我一只鸟，翅膀上的羽毛，尾巴上的羽毛，都被剪去一半了。我问能飞吗，观音叫我试试。我把鸟一抛，小鸟飞来飞去，很平稳。飞了一阵，它又飞到我手上，我把它身上的毛全部拔光了，一抛，没想到，无毛的鸟也能飞。我变成小鸟和它一起飞。我叫观音把我变的鸟的毛拔掉，我照样能飞。又一只鸟飞进来，观音把它的毛拔掉，我们三只无毛的鸟飞来飞去，很好玩。
我跟展昭回去，到朝堂广场向东走，又见到一条路往北去，我们向北走，过了几块农田，便是很多大屋。乾礼的屋在路西边，象打铁铺。没想到对面路东边的一间大屋也是乾礼的，大门朝西。展昭说，这个向西的大门很少开。这间屋的南边有小路通向东，因此这间屋的南边有个门，乾礼一家主要从这个门出入。展昭带我从这个门进去，一个很大的厅，东边有一条过道，南北两边各有三间房。屈平住在南边从西到东第一间房，这间房也是放礼物的地方。大厅西边也有一条过道，过道南边有一间大房，放有各种武器，显然是练武的地方。过道北边有三间小房，从东到西，第一间给展昭住，第二间给乾礼大老婆住，第三间是乾礼住的。
乾礼欢迎我来这里玩，他有十二个老婆，但今天都出去玩了。展昭回来转一转，又出去玩了。我到屈平的房间，看那些精美的礼物。我对屈平说：“你在人间做过诗人，非常有名。”屈平自豪地说：“我在人间时，很多女巫都会唱我写的歌。”我用一根亳毛变成小提琴来拉，随便拉了一曲，屈平说我拉得好。我叫屈平讲故事，屈平说：“楚襄王在巫山和仙女相会，你听过吗？”我说没听过。
楚襄王到巫山游玩，累了，困了，想找个地方睡觉，见到一个女巫，住在山上，有两间木屋。女巫叫楚王在南边这间睡觉。楚王睡了一阵，睁开眼，看到女巫在他床前跳舞，越跳越好看。女巫越看越美丽，楚王叫女巫跟他回去，女巫说她是朝云，每天天一亮，就要飞上天布置云彩。楚王称她为朝君，两人一起跳舞。楚王要朝君带他上天看一看，他再三哀求，朝君答应了。楚王迷迷糊糊地跟朝君上了天，天上的大楼，又高又漂亮，过往的马车很漂亮，楚王越看越高兴。朝君又带他到一些人的家里做客，看戏，听歌。楚王不想回人间了，但朝君说这样不行，带他飞下去了。楚王回到床上，朝君不见了，怎样也找不到。
我问屈平，朝君是不是还在天上，屈平说，朝云有二十个，天一亮，就飞上天布置云彩。
我回去跟太白金星说起朝云，我叫太白金星带我去找朝云，看她们布置云彩。太白金星带我去找了几个，朝云喜欢穿红衣服。
一天，太白金星带我到一个地方，他说这个地方也有一个朝云。我们向东北爬一个长坡，太白金星见到一个他认识的人，他们说了很久，我等得不耐烦，便自己往山上走。一个穿红衣服的姑娘从上面走下来，非常漂亮，我猜她就是朝云，便立刻变成一个英俊的小伙子，跟她打招呼，她果然是朝云，她知道我是天上来的，跟我很熟悉似的，和我面对面说了一阵。这时是黄昏，我叫朝云跟我上天，她却带我到山上看风景。我问她不经过南天门，能到天上去吗，她说可以，有一处地方，那里的守兵和她很好。我叫她带我去看看。
她带我直接飞到了城墙上，没有人来干涉，只见城墙里面长着很多香蕉树。进了城墙，这个朝云带我东躲xZ，我问她是不是有人要抓她，她不说。她根本不可能带我去听歌、看戏。她带我来到我推马上坡的地方，一只燕子在我们身边飞来飞去，然后向南飞走了。我知道是燕青变的，朝云却不想留在这里。她带我走来走去，路过田红变石头的那几米墙，向东去，路北边是一排屋，路南边有很多香蕉树，她说这里很好。她推开门，进了路北边一间屋，我也进去了。她指点我跳舞，她说天上的集会很多，跳不好舞是不行的。她教得很认真，我也认真学。跳了一阵，我变出小提琴来拉，朝云继续跳舞。我拉完一曲，朝云指指外面，我看到太白金星就在香蕉树下。观音也来了，三十多岁的女人样子，把朝云带走了。我变成六岁，太白金星说，以前这里，是一条非常热闹的大街，卖针线，布匹，首饰。我说，可能楚襄王和朝君游过这条街。