经过一番紧张忙碌的调查与分析，贝雷亚震惊地发现，这个情报竟然千真万确。德军的北方集团军群已然调整战略部署，正气势汹汹地朝着列宁格勒全力推进，一场大战迫在眉睫。贝雷亚不敢耽搁，马上将这一核实无误的情报汇报给了约瑟夫。
彼时，在克里姆林宫的办公室内，约瑟夫正眉头紧锁地审阅着堆积如山的战报。说实在的，从苏德战争爆发的一个多月时间里，约瑟夫承受了巨大的压力。几乎每天都是工作到很晚。
办公桌上的电话突兀响起，打破了办公室内死一般的寂静。他一把抓起听筒，贝雷亚那带着几分紧张与震惊的声音从听筒中传出：“约瑟夫同志，刚刚收到紧急情报，德军确实在朝着列宁格勒进军，北方集团军群已经有明显的战略调动迹象，我们的情报人员核实无误。” 约瑟夫的脸色瞬间阴沉得如同暴风雨来临前的天空，他的双眼仿佛要喷出火来，紧紧地握着听筒，指节因为用力而泛白。
“这群该死的纳粹！” 约瑟夫低声咒骂道，心中涌起一股强烈的不安。他深知列宁格勒一旦沦陷，对于苏联而言，将是一场无法承受的灾难。这座城市不仅是工业的心脏、革命精神的象征，更是北方防线的关键枢纽。失去列宁格勒，德军将如入无人之境，直逼莫斯科，整个苏联的命运都将悬于一线。
在短暂却激烈的内心挣扎后，约瑟夫深吸一口气，努力让自己镇定下来。他清楚，此刻必须做出一个艰难的决定。他再次拿起电话，指示秘书立刻给莫洛托夫回电。电文内容简洁而坚决：“消息已确认属实。当前局势危急，列宁格勒危在旦夕。你务必尽快与华夏方面达成协议，可以适当的做出一些让步，切切！”
与此同时，在苏联代表团的住处，莫洛托夫和成员们仍在激烈地争论着。沙夫鲁诺夫依旧满脸通红，情绪激动地挥舞着手臂：“这肯定是华夏人的诡计，他们和德国人狼狈为奸，想要趁我们病要我们命！我们绝对不能在领土问题上让步，大不了和他们鱼死网破！”
潘友新则一脸凝重地坐在一旁，不停地摇头：“冷静点，沙夫鲁诺夫。现在不是意气用事的时候。国内战场已经千疮百孔，我们承受不起谈判破裂的后果。如果不能尽快达成协议，一旦列宁格勒失守，我们将陷入万劫不复之地。”
正当众人各执一词、争论不休时，电报机突然 “滴滴答答” 地响了起来。莫洛托夫快步上前，取下刚收到的电报。当他看完电文内容，脸色瞬间变得极为复杂，有无奈，有不甘，但更多的是一种被形势所迫的妥协。他缓缓转过身，面向众人，声音低沉地说道：“莫斯科回电了，德军进攻列宁格勒的消息属实。约瑟夫同志指示我们，尽快与华夏方面达成协议。”
此言一出，房间内顿时陷入了一片死寂。所有人都清楚，这意味着苏联在这场谈判中不得不做出重大让步。沙夫鲁诺夫一下子瘫坐在椅子上，眼神中满是绝望与愤怒。潘友新则长叹一口气，站起身来，走到窗前，望着远方那阴霾密布的天空，心中默默祈祷着这场艰难的谈判能够有一个相对有利的结果。
而伍豪、老将和陈司令回到办公室后，也在继续复盘今日的谈判。伍豪目光坚定，说道：“今天抛出列宁承诺的事情，给了苏联人不小的冲击。再加上透露德军动向的消息，他们今晚肯定不好过。”
老将点头赞同：“没错，这两个消息会让他们内部产生分歧，我们要抓住这个机会，在明天的谈判中争取更多利益。”
陈司令补充道：“不过，我们也要警惕苏联人狗急跳墙，谈判的风险也在增加，我们必须做好充分准备。”
第四天，双方再次来到谈判桌前，气氛较之前更加凝重，仿佛空气中都弥漫着硝烟的味道。莫洛托夫强打精神，努力让自己看起来镇定一些，率先开口：“伍豪同志，经过我们内部商议，对于昨天的条件，我们希望能重新探讨……” 他的声音有些干涩，带着一丝难以掩饰的疲惫。一场更加激烈的交锋，就此拉开帷幕 。
伍豪神色平静，眼神却透着不容置疑的坚定，直接说道：“各位，我们提出三点要求，第一，我们要求按照昨天的地图，也就是尼布楚条约后的边境为新的国境线，尼布楚条约中有些不明确的我们可以协商补充明白。” 他的语气斩钉截铁，仿佛在宣读一份不容更改的诏书。
“第二，我们可以把被我们俘虏的苏军遣返。” 伍豪把 “俘虏” 两个字念得很重，刻意强调着这一关键因素，“当然了，是愿意回去的，如果不愿意回去的你们得把他们的家属送到我们这边。
至于被我们缴获的武器，我们允许你们以半价赎回。” 他微微停顿，观察着莫洛托夫的反应，只见莫洛托夫的脸色瞬间变得铁青，双手不自觉地握紧，指关节泛白。
“第三，你们想要得到我们使用的武器这个可以，但是必须得用黄金或者等值的东西来换或者买。但是有一些保密的武器我们概不出售。”
伍豪说完，静静地看着莫洛托夫，等待着他的回应。莫洛托夫听了这些条件，心中怒火中烧，很想发怒，很想拍案而起，大声拒绝这些 “苛刻” 的要求，但是他不敢。他深知，此刻苏联的命运悬于一线，稍有不慎，就可能陷入更加万劫不复的境地。
他只能强忍着心中的愤怒，艰难地开口：“伍豪同志，这些条件…… 实在是太为难我们了……” 他的声音带着一丝颤抖，那是愤怒与无奈交织的颤抖。
莫洛托夫想了有一会儿，内心经历着剧烈的挣扎与权衡。他抬眼扫视了一圈身旁的代表团成员，他们的眼神中满是焦虑与期待。深吸一口气后，他开口说道：“这样，第一，我们愿意放弃《瑷珲条约》之后获得的所有领土，包括《瑷珲条约》中获得的领土。”
“第二，我们要求你们不得跟德国签订同盟条约或者对我们有伤害的条约。”
“第三，你们要释放愿意归国的落在你们手里的人员，当然如果不愿意归国的我们可以把他们的家人送到你们这边来，当然了这个得他们的家人自愿。”
“第四，他们的武器我们同意赎回，我们只能按照我们生产成本的三分之一，毕竟这些武器都是一些二手武器了。”
“第五，远东的符拉迪沃斯托克军港需要暂时租借给我们，直到我们在远东建立新的军港能够停泊这些军舰为止。”
“第六，从合约签订日起我们的军舰在符拉迪沃斯托克军港停泊期间，远东铁路要对我们开放。”
“第七，交还给你们的领土上的苏联居民我们迁回本国。”
“第八，迁回本国的居民他们的财产能带走的我们全部带走，带不走的固定财产比如房屋等由你们付钱买下来。
这是我们最后的底线了，希望你们不要得寸进尺。” 他的语气中带着一丝疲惫与哀求，眼神紧紧盯着伍豪等人，期望他们能理解苏联此刻的艰难处境。
伍豪听完莫洛托夫提出的这一系列条件，微微沉吟，与老将、陈司令交换了一下眼神。老将微微点头，眼中闪过一丝思索。陈司令则双臂抱胸，神色凝重。
伍豪开口说道：“莫洛托夫先生，您提出的这些条件，我们需要时间来仔细考量。其中涉及到诸多复杂的问题，比如领土交接的具体细节、居民迁移的时间规划、财产交易的评估标准，还有军港租借以及铁路开放的具体权益划分等等。” 他的声音沉稳而平和，不紧不慢地阐述着。
“关于不与德国签订同盟条约这一点，我们一直秉持独立自主的外交政策，本就不会轻易与任何一方缔结损害他国利益的同盟。但要将此明确写入协议条款，我们也需要从长计议，毕竟国际形势风云变幻，未来的走向存在诸多不确定性。” 伍豪继续说道，目光始终坚定地看着莫洛托夫。
“至于释放愿意归国的俘虏，这一点我们原则上同意，但在具体实施过程中，需要建立一套完善的甄别与交接机制，确保每一位俘虏的意愿都能得到充分尊重，交接过程安全、有序。” 伍豪补充道，他深知俘虏问题敏感而复杂，不容有丝毫差错。
“关于武器赎回价格，按照你们生产成本的三分之一，我们需要对武器的种类、数量、损耗程度以及市场行情等多方面因素进行综合评估，以确定这个价格是否合理公平。毕竟，这些武器在我们的军队缴获的，我们需要在战后奖励军队的付出以及对伤亡人员的抚恤。”
“对于海参崴军港的租借以及远东铁路的开放，这涉及到我国的主权与战略安全，我们需要全面权衡其中的利弊得失。军港租借的期限、租金的确定、苏联军舰在港期间的活动范围与管理权限，以及远东铁路开放后对我国国内运输与安全的影响，这些都需要进行深入细致的商讨。”
伍豪继续说道：“关于你们要迁走即将交接领土的居民我们没有异议，不过我觉得我们可以采取自愿原则，愿意留下来的我们可以让他们变成我们国内的一个民族。
当然了愿意走的我们也欢送，至于要离开的这些人他们的私有财产我们可以折算成金钱给与他们，这样充分保障双方居民的合法权益。对于苏联居民迁移过程中的安置与保障，我们也需要共同商议出一套周全的方案，避免出现混乱与冲突。”
伍豪与老将、陈司令又低声交流了几句，随后说道：“莫洛托夫先生，今日的谈判已进行到关键阶段，双方都提出了重要的诉求与条件。鉴于诸多细节问题确实需要深入研究与商讨，我们提议今日暂时休会，双方各自整理思路，完善方案。明日，我们再继续这场至关重要的会谈。”
莫洛托夫心中虽焦急万分，但也明白此刻强行推进，很难达成实质性的成果，只得无奈应允：“好吧，伍豪同志，那就依你所言，明日继续谈判。希望我们都能带着更妥善的解决方案前来。”
会议结束后，莫洛托夫匆匆回到住处，立即指示报务员给约瑟夫发电报。他详细地汇报了谈判的进展情况，包括双方提出的条件、谈判过程中的僵持点以及当前的整体态势。电文发送出去后，他在房间内来回踱步，满心焦虑地等待着莫斯科的回复。
与此同时，伍豪也马不停蹄地向中央报告了谈判的进展。他条理清晰地阐述了苏联方面提出的条件，以及己方的初步回应与考量。在报告中，他着重强调了谈判的复杂性和重要性，以及苏联国内战局对谈判的影响。
不久之后，莫洛托夫收到了约瑟夫的回电。约瑟夫提出了一个新的方案：用应该归还的外西北约 51 万平方公里的领土，换取唐努乌梁海至外兴安岭之间的这一块领土。
在约瑟夫看来，两者面积大致相当，苏联保留唐努乌梁海至外兴安岭之间的突出部领土，会增加防守难度，但外西北靠近中亚的领土离苏联更近，便于统治。
莫洛托夫看到这个方案，眉头紧锁，心中五味杂陈。他深知这个方案一旦实施，影响巨大。思索再三，他迅速回电给约瑟夫：“约瑟夫同志，若按此方案，半条西伯利亚铁路就没有了。这对我们在远东地区的联系与战略部署影响极大，后续物资运输、人员调配等都会面临严峻挑战。”
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