赵武灵王变革习俗，推行胡服骑射，遇到了很大的阻力，好在有叔叔公子成、上大夫楼缓的鼎力相助，总算是强制推行下去，但很多人都不理解，希望武灵王能收回成命，依照以前的习俗，才附合赵国人。
王室人员公子文、公子造、公子俊，都来劝谏赵武灵王不要穿胡服，还是穿赵国的服饰更合适。武灵王说：“先王的习俗也有不同，哪种习俗可以仿效，帝王们并不遵循，且时势不同，应对之法自当变化。如今我推行胡服骑射，是为让赵国强大，抵御外侮。若一味守旧，赵国危矣！”
公子文急切道：“大王，胡服骑射虽有其利，但我赵国传统习俗流传已久，骤然改变，恐民心不稳啊。”
武灵王微微一笑，说道：“民心可导，我推行此策并非强迫，而是看到了它能让赵国军队战力大增。你们看，如今我军操练骑射，成效初显，不久之后，定能在战场上发挥巨大作用。”
公子造仍不死心，继续劝道：“可如此一来，我赵国文化特色将逐渐丧失啊。”
武灵王拍了拍他的肩膀，“文化并非仅存于服饰，我赵国之精神，不会因服饰改变而消亡。待我赵国强大，四方来朝，那时文化自会交融，我赵国文化也将更为璀璨。”
赵武灵王力排众议，开始在军队中推行胡服骑射，招募士兵开始练习骑射。赵武灵王二十年，武灵王巡察中山国地形地势，到达宁葭，向西巡察胡人地势，到达榆中。林胡王听说赵武灵王西巡胡人地界，心里害怕，就派人去献马，以探赵武灵王的虚实。
赵武灵王收下了林胡王送来的马，对来使说道：“回去告诉林胡王，我赵国推行胡服骑射，只为自强，无意侵犯。但若有人敢犯我赵国边境，必不轻饶。”
林胡国来使领命而去。
此时，楼缓进言道：“大王，林胡王此举，或是试探，亦或是有求和之意。我军如今骑射之术渐精，可借此机会，与林胡修好，同时也可向其他胡人部落展示我赵国之威。”赵武灵王点头称是，决定派使者前往林胡，与林胡王商谈合作之事。
与此同时，中山国也察觉到了赵国的变化，国君召集大臣商议对策。有人认为应与赵国修好，避免冲突；也有人主张联合其他诸侯国，共同对抗赵国。中山国国君犹豫不决，只能密切关注赵国的动向。
而赵武灵王则继续在国内大力推广胡服骑射，训练军队，他深知，只有让赵国真正强大起来，才能在这乱世之中立于不败之地。赵武灵王巡视归来，便派者出使秦国、韩国、楚国、魏国、齐国，表示友好。这是在为攻打中山国做准备。
赵武灵王二十一年，赵国攻打中山国，派赵袑率领右军，许钧率领左军，公子章率领中军，武灵亲自统率三军，向中山国杀来。中山国边境守军见赵国大军压境，急忙向国内求援。
中山国国君得知消息后，顿时慌了神，匆忙之中采纳了联合他国的建议，赶忙派出使者向邻近诸侯国求救。然而，此时赵国因胡服骑射战力大增的威名已传扬开来，那些诸侯国大多不愿轻易得罪赵国，只有少数小国象征性地派出了一些援兵。
赵军这边，凭借着精良的骑射部队，一路势如破竹。胡服骑射的优势在战场上尽显，灵活的骑兵在中山国的土地上纵横驰骋，很快就突破了中山国的几道防线。中山国军队虽奋力抵抗，但在赵军强大的攻势下，节节败退。
赵武灵王率军夺取了鄗城，石邑、东垣。中山国兵败，无力再战，便派使者求见赵王，中山国愿意献出四座城池，请求停战。
赵武灵王一战便夺得了中山国大面积土地和城池，见中山国献城池求停战就答应了，赵武灵王便收兵，派下军驻守中山国，守护刚刚得到土地与城池。
赵武灵王一心想要灭掉中山国，武灵王二十三年，赵又发兵进攻中山国。此次进攻，赵军依旧凭借胡服骑射的优势，迅速撕开中山国的防线。然而，中山国在经历上次战败后，也有所准备，他们加固了城池防御，还从邻国请来了一些擅长守城的将领。
战斗陷入了胶着状态，赵军虽勇猛，但一时难以攻克中山国的核心城池。就在赵武灵王为此发愁时，探子来报，北方的林胡部落有异动，似乎在集结兵力，有南下侵扰赵国边境的迹象。
赵武灵王深知不能两线作战，于是当机立断，留下部分军队继续围困中山国，自己则率领精锐骑兵回防北方边境。林胡王见赵武灵王亲率大军归来，心中畏惧，不敢轻举妄动。赵武灵王在边境陈兵示威，警告林胡王不要轻举妄动。
林胡王权衡利弊后，只好退兵，打消了南下的念头。处理完北方之事，赵武灵王又马不停蹄地返回对中山国的战场，准备再次发起猛攻，彻底灭掉中山国。
打仗需要一鼓作气，才能取得胜利，林胡王的节外生枝，打乱了赵武灵王的进攻计划，这次进攻中山国，赵武灵王无功而返。
武灵王二十四年，惠后生病，武灵王心情沉重，没有心情去攻打中山国。惠后为梦中所得，在武灵王心中有着极高的地位。武灵王遍请天下名医，也没能治好惠后的病。武灵王二十五年，惠后病逝。武灵王悲痛欲绝，答应了惠后，立惠后的儿子为太子。
赵武灵王安葬完惠后，便派大夫周袑穿胡服辅佐教导太子赵何。大臣对赵武灵王废长立幼颇有微词，但没有人敢当面劝谏武灵王。武灵王不以为然。
赵武灵王二十六年。武灵王再次进攻中山国，这一次攻打中山国，是采取突然袭击的战术，一举打败了中山国，占领了中山国的土地，城池。赵武灵王要灭掉中山国的志向得以实现。但赵武灵王还有更大的志向要去完成。